Az Outlook-találkozók nyomon követése a Dynamics 365 for Outlook szolgáltatásban
Nyomon követhet egy találkozót a Microsoft Dynamics 365 for Outlook alkalmazásban, hogy a találkozóbejegyzés másolatát tevékenységként mentse a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerben. Dynamics 365 for Outlook szinkronizálja a Customer Engagement bejegyzést az Outlook bejegyzéssel, így bármelyik eszközben megtekintheti vagy szerkesztheti a találkozót. Ha szinkronizálja az Outlookot a mobileszközén, a találkozórekordokat azon az eszközön is elérheti.
A találkozók Dynamics 365 for Outlook nyomon követése manuális folyamat. Ez lehetővé teszi, hogy személyes találkozóit elkülönítse a Customer Engagement találkozóktól. A találkozók szinkronizálása a Customer Engagement Dynamics 365 for Outlook rendszerből automatikus rendszerbe. A segítségével Dynamics 365 for Outlook megtekintheti a Customer Engagement rendszerben létrehozott, saját tulajdonában lévő találkozóbejegyzéseket.
Ha Outlookhoz vagy újabb verzióhoz használja Microsoft Dynamics CRM 2015 , szinkronizálhatja a találkozók mellékleteit is, ha a rendszergazda engedélyezte ezt a funkciót. Ezután megtekintheti és frissítheti a mellékleteket a vagy a Dynamics 365 for Outlook Customer Engagement rendszerben.
Fontos
A találkozók és a Customer Engagement közötti Dynamics 365 for Outlook szinkronizáláshoz az Outlook e-mail címének meg kell egyeznie a Customer Engagement e-mail címével. Több e-mail címre vagy e-mail címről nem végezhető szinkronizálás.
Találkozó nyomon követése
A programban Dynamics 365 for Outlook hozzon létre egy találkozót a szokásos módon az Outlookban.
Ha mellékletet szeretne beszúrni, kattintson a Beszúrás fülre, majd jelöljön ki egy mellékletet. Vegye figyelembe, hogy a rendszergazda bizonyos fájlkiterjesztéseket blokkolhat. További információ: Rendszerbeállítások párbeszédpanel – Általános lap
Dynamics 365 for Outlook Nem támogatja a beágyazott mellékleteket (az üzenet törzsében található mellékleteket).
Feljegyzés
A mellékletek maximális mérete 5 MB, bár ezt a rendszergazda 32 MB-ra növelheti.
A találkozó nyomon követéséhez hajtsa végre az alábbiak egyikét:
A találkozó nyomon követéséhez anélkül, hogy egy adott bejegyzéshez csatolná azt a Customer Engagement rendszerben, a Találkozó lapon, a Customer Engagement csoportban kattintson a Nyomon követés lehetőségre.
- vagy -
A feladat nyomon követéséhez és egy adott Customer Engagement rekordhoz (például egy adott partnerhez) való csatolás kattintson a Kapcsolódó elemek beállítása, majd az Egyebek lehetőségre , és keresse meg a bejegyzést aRekord keresése párbeszédpanelen. Miután megtalálta a kívánt rekordot, válassza a Hozzáadás lehetőséget.
Amikor a Nyomon követés gombra vagy a Kapcsolódó elemek beállítása gombra kattint, megjelenik egy Dynamics 365 for Customer Engagement ablaktábla (más néven "nyomon követési ablak") a találkozóbejegyzés alján. Ez az ablak azt mutatja, hogy a rendszer nyomon követi a rekordot, és kapcsolódó rekordokra mutató hivatkozásokat ad meg. Ha beállít egy Kapcsolódó elemek értéket, Dynamics 365 for Outlook akkor csatolás is biztosít a Kapcsolódó elemek rekordhoz. Tudjon meg többet a nyomon követés működéséről.
Jegyzetek
A találkozó nyomon követésének leállításához nyissa meg a találkozórekordot, majd kattintson a Nyomon követés megszüntetése gombra.
Egy találkozómelléklet szinkronizálása után, ha különböző felhasználók frissítik a mellékletet a Customer Engagement rendszerben Dynamics 365 for Outlook, a legújabb frissítés mentésre kerül.
Egy találkozó szinkronizálása után, ha Ön vagy egy másik felhasználó megváltoztatja a találkozó Dynamics 365 for Outlook tárgyát a Customer Engagement rendszerben, a találkozó nyomon követése megszűnik (többé nem lesz szinkronizálva).
Az ismétlődő találkozók vagy szolgáltatási találkozók Dynamics 365 for Outlook mellékletei nem szinkronizálhatók.
Lásd még
A bejegyzések nyomon követésének áttekintése Dynamics 365 for Outlook
Gyakori kérdések a rekordok szinkronizálásáról a 365-alkalmazások és Microsoft Dynamics a Microsoft Outlook