A Project Service Automation integrálása

Megjegyzés

2022. október 12-től a Power Apps-portálok a Power Pages nevet kapják. További információ: A Microsoft Power Pages már általánosan elérhető (blog)
      A Power Apps-portál dokumentációját hamarosan áttelepítjük és egyesítjük a Power Pages dokumentációjával.

A Project Service Automation megoldás a Dynamics 365 rendszerhez mostantól telepíthető egy partnerportálon (Project Service Automation a Dynamics 365 esetében, de a partnerportál-megoldásokat először telepítenie kell). Ha ez a megoldás telepítve van, akkor az ügyfelek és a partnerek megtekintheti a projekteket és a megerősített lefoglalható forrásokat. Az ügyfelek képesek lesznek az árajánlatok elfogadására, a számlák megtekintésére és a szerződési/rendelési űrlapok megtekintésére.

Projektek megtekintése a partner portálon

Az ügyfelek és a partnerek is megtekinthetik a hozzájuk tartozó projekteket a partner portálon. Az ügyfelek megtekinthetik a szervezetükhöz társított aktív és a lezárt projekteket. A partnerek megtekinthetik a projekteket, amikor a szervezetük egy lefoglalható forrása társítva van a projekthez. A felhasználónak mindkét esetben megfelelő Project Service Automation–-specifikus webes szerepkörrel kell rendelkeznie (PSA-ügyfélelfogadó/-felülvizsgáló vagy PSA-partnerelfogadó/-felülvizsgáló). A portálra való bejelentkezés után az ügyfél vagy a partner megtekintheti a projektet, ha az Ügyfélprojektek menüpontra kattint. Innen megtekinthetik az egyes projektek alapvető adatait, és kiválaszthatják, hogy az Aktív projekteket, a Lezárt projekteket vagy az Összes projektet szeretnék látni.

Projektárajánlatok megtekintése és elfogadása a partner portálon

Az ügyfelek megtekinthetik és elfogadhatják a létrejött projektárajánlatokat, amelyeket a szervezetükhöz társítottak. Miután bejelentkezett a portálon az ügyfél a Project Service Automation > Ajánlatok részre navigál, majd módosítja a szűrőt az Utóbbi 7 nap értékre. Itt az ügyfél számára megjelennek a függőben lévő árajánlatok az Állapot és az Összes mennyiség alapadatokkal együtt. Az ügyfél ezután kiválaszthatja az árajánlatot a részletesebb adatokért, és lehetősége van elfogadni vagy elutasítani az árajánlatot a projekt alján található Árajánlat jóváhagyása vagy Árajánlat elutasítása gombokkal.

Projektszámlák megtekintése a partner portálon

Az ügyfelek megtekinthetik a projektszámlák végleges verzióját a partnerportálon, miután a számlát elfogadták, és a Látható a vevő számára jelölőnégyzet be van jelölve. Számla megtekintéséhez az ügyfélnek be kell jelentkeznie a partner portálra, és a Project Service Automation > Számlák menüpontjára kell lépnie. Itt az ügyfelek alapvető információkat találnak, és kiválaszthatnak egy számlát a további részletekért.

Projektszerződések és ajánlati űrlapok megtekintése a partner portálon

Az ügyfelek megtekinthetik a projektszerződések vagy a rendelések végleges változatát a partnerportálon, miután egy projektszerződést megnyitottak, és bejelölték a Látható a vevő számára jelölőnégyzetet a szerződésben. Miután az ügyfél bejelentkezett a partner portálra, navigáljon a Project Service Automation > Szerződések lehetőségre. Az ügyfelek itt megtekinthetik a szerződések válogatott listáját és azok bizonyos alapvető adatait, vagy kiválaszthatnak egy szerződést annak további adatainak megtekintéséhez.

Megerősített, lefoglalható források megtekintése projektenként és szerepenként a partner portálon

Az ügyfelek és a partnerek is megtekinthetik a lefoglalható forrásokat a partner portálon a következő lépések végrehajtásával. Miután bejelentkeztek a partner portálra, a Project Service Automation > Ügyfélforrások lehetőségre kell lépniük. Itt megtekinthetik a szerepkörükhöz rendelt források listáját, a lefoglalt órákat és további alapvető adatokat. Ha kiválasztanak egy erőforrást, akkor láthatják, hogy milyen feladatokhoz rendelték hozzá azt az erőforrást.