Árlista létrehozása (Project Service)
Fontos
A Dynamics 365 Project Service Automation átalakult a Dynamics 365 Project Operations szolgáltatássá. További tájékoztatás: Project Service Automation áttérés.
A Project Service 2.x és 1.x alkalmazásverziójára vonatkozik
Az árlisták egy sablont biztosítanak a partnerkezelők számára, amely segít nekik az árajánlatok és a projektek létrehozásában, illetve egy projekt költségeinek a m,egállapításában. Sorelemlistát biztosítanak szerepkörökhöz, költségekhez, illetve az egyes cikkekért majd felszámítandó árat. Több árlistát is létre tud hozni, így külön árszerkezetet tarthat karban a különböző régiókban amelyekben értékesít és az értékesítési csatornákat is szétválaszthatja. Érdemes legalább egy árlistát létrehozni minden pénznem esetében, amelyen számlázni szeretne az ügyfeleinek.
Ha szeretne az elvégzendő munkához pénzügyi becsléseket létrehozni, győződjön meg arról, hogy minden projektnek biztonsági önköltségi és értékesítési árlistája. Állítson be egy alapértelmezett önköltségi és értékesítési árlistát, amely érvényes minden, a szervezetben létrehozott projektre.
Az árlisták szerepkörökre és költségkategóriákra támaszkodnak, így árlisták létrehozása előtt ellenőrizze, hogy konfigurálta-e már a szerepköröket és kategóriákat, amelyeket használni kíván az árlista létrehozása előtt.
Lépjen a Project szolgáltatás árlistái részre >.
Kattintson az Új gombra .
A Környezet mezőben válassza ki, hogy ez az árlista a Költség, a Beszerzés vagy az Értékesítés árravonatkozik-e .
A Név mezőbenadja meg az árlista nevét.
A Pénznem mezőbenválassza ki a számlázáshoz vagy a költségszámításhoz használni kívánt pénznemet.
Az Időegység mezőbenadja meg azt az időszakot, amelyre az ár vonatkozik, például nap vagy óra.
Szükség szerint adja meg a kezdő dátumot, a befejezés dátumát ésa leírást.
Kattintson a Mentés gombra a rekord létrehozásához, hogy folytathassa a szerkesztését.
Ha hozzá szeretne adni egy szerepkörárat az árlistához, kattintson a + Szerepkörárak alatt.
A Szerepkör ára ablaktáblában adja meg az adatokat, majd kattintson a Mentés gombra. Folytassa a szerepkörárak hozzáadását, ameddig szükséges. Ha elkészült, kattintson a Mentés gombra a képernyő jobb alsó sarkában.
Ha költségkategória-árat szeretne hozzáadni az árlistához, kattintson a + Kategóriaárak alatt.
A Tranzakciókategória ára ablaktáblában adja meg az adatokat, majd kattintson a Mentés gombra. Folytassa a kategóriaárak hozzáadását, ameddig szükséges. Ha elkészült, kattintson a Mentés gombra a képernyő jobb alsó sarkában.
Ha árlistaelemeket szeretne hozzáadni az árlistához, kattintson az + Árlistaelemek elemre.
Az Árlistaelem ablaktáblán adja meg az adatokat, majd kattintson a Mentés gombra. Folytassa az árlistaelemek hozzáadását, ameddig szükséges. Ha elkészült, kattintson a Mentés gombra a képernyő jobb alsó sarkában.
Ha kapcsolatok területet szeretne hozzáadni az árlistához, kattintson a + Terület kapcsolatok alatt.
Az Új kapcsolat ablakban adja meg az adatokat, majd kattintson a Mentés gombra. Folytassa a területi kapcsolatok hozzáadását, ameddig szükséges. Ha elkészült, kattintson a Mentés gombra a képernyő jobb alsó sarkában.