Megjegyzés
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhat bejelentkezni vagy módosítani a címtárat.
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhatja módosítani a címtárat.
Fontos
A Dynamics 365 Project Service Automation átalakult a Dynamics 365 Project Operations szolgáltatássá. További tájékoztatás: Project Service Automation áttérés.
A Project Service 2.x és 1.x alkalmazásverziójára vonatkozik
Az árlisták egy sablont biztosítanak, amelyet az ügyfélkapcsolati menedzserek használhatnak árajánlatok és projektek készítéséhez, valamint a projekt költségeinek megállapításához. Megadják a szerepkörök és költségek sorlistáját, valamint az egyes díjakért felszámított árat. Több árlistát is létrehozhat, így külön árstruktúrákat tarthat fenn a különböző régiókhoz, ahol a termékeket értékesíti, vagy a különböző értékesítési csatornákhoz. Célszerű legalább egy árlistát létrehozni minden olyan pénznemhez, amelyben számlázni kíván ügyfeleinek.
Az elvégzendő munka pénzügyi becsléseinek elkészítéséhez győződjön meg arról, hogy minden projektnek van egy háttérköltsége és értékesítési árlistája. Állítson be egy alapértelmezett költség- és értékesítési árlistát, amely a szervezetben létrehozott összes projektre vonatkozik.
Az árlisták szerepkörökre és költségkategóriákra támaszkodnak, ezért az árlista létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy már konfigurálta az árlista létrehozásakor használni kívánt szerepköröket és költségkategóriákat.
Ugrás a Project Service > árlistáihoz.
Kattintson az Új gombra.
A Környezet mezőben válassza ki, hogy ez az árlista a Költség,a Beszerzés vagy az Értékesítés értékre vonatkozik-e.
A Név mezőben adja meg az árlista nevét.
A Pénznem mezőben válassza ki a számlázáshoz vagy a költségszámításhoz használni kívánt pénznemet.
Az Időegység mezőben adja meg azt az időszakot, amelyre az ár vonatkozik, például napot vagy órát.
Szükség szerint töltse ki a Kezdő dátumot, a Befejezési dátumot és a Leírást .
Kattintson a Mentés gombra a rekord létrehozásához, hogy folytathassa a szerkesztést.
Ha szerepköri árat szeretne hozzáadni az árlistához, kattintson a +Szerepkörárak elemre.
A Szerepkör ára ablaktáblán adja meg a részleteket, majd kattintson a Mentés gombra. Szükség szerint folytassa a szerepkörárak hozzáadását. Ha végzett, kattintson a Mentés gombra a képernyő jobb alsó sarkában.
Ha költségkategória árát szeretné hozzáadni az árlistához, kattintson a +Kategóriaárak elemre.
A Tranzakciókategória ára ablaktáblán adja meg a részleteket, majd kattintson a Mentés gombra. Szükség szerint folytassa a kategóriaárak hozzáadását. Ha végzett, kattintson a Mentés gombra a képernyő jobb alsó sarkában.
Ha árlistaelemeket szeretne hozzáadni az árlistához, kattintson az +Árlistaelemek elemre.
Az Árlistaelem ablaktáblán adja meg a részleteket, majd kattintson a Mentés gombra. Szükség szerint folytassa az árlistaelemek hozzáadását. Ha végzett, kattintson a Mentés gombra a képernyő jobb alsó sarkában.
Ha területi kapcsolatokat szeretne hozzáadni az árlistához, kattintson a +Területkapcsolatok elemre.
Az Új kapcsolat ablakban adja meg a részleteket, majd kattintson a Mentés gombra. Szükség szerint folytassa a területi kapcsolatok hozzáadását. Ha végzett, kattintson a Mentés gombra a képernyő jobb alsó sarkában.