Megjegyzés
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhat bejelentkezni vagy módosítani a címtárat.
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhatja módosítani a címtárat.
Fontos
A Dynamics 365 Project Service Automation átalakult a Dynamics 365 Project Operations szolgáltatássá. További tájékoztatás: Project Service Automation áttérés.
A Project Service 2.x és 1.x alkalmazásverziójára vonatkozik
Az árajánlat létrehozása hasonló a lehetőség létrehozásához. Míg a belső információra van lehetőség, az árajánlatot küldi ki potenciális ügyfeleinek. Minden lehetőséghez létrehozhat egy vagy több árajánlatot. Amikor árajánlatot hoz létre, amelyet elküld a potenciális ügyfélnek, a projekt Javaslat szakaszában van.
Ha árajánlatot szeretne létrehozni egy lehetőségből, lépjen a Project Service > lehetőségek lapra, majd kattintson arra a lehetőségre, amelyhez árajánlatot szeretne készíteni.
Kattintson a Következő szakasz elemre a folyamatsáv jobb oldalán, majd válasszon ki egy meglévő árajánlatot, vagy kattintson a Létrehozás gombra új árajánlat létrehozásához.
Az Összefoglalás területen szükség szerint módosítsa az adatokat.
Kattintson a Mentés gombra az árajánlat létrehozásához, hogy folytathassa a szerkesztést.
Ha terméket szeretne hozzáadni az árajánlathoz, kattintson az Új gombra a Termékalapú sorok alatt az Árajánlatsorok területen. Válasszon ki egy cikket a Terméknév alatt, majd adja meg a mennyiséget, az eladási árat és az árajánlati összeget.
Ha projektbecslést szeretne hozzáadni az árajánlathoz, kattintson a +Projektalapú sorok alatt az Árajánlatsorok területen. Adja meg a nevet, a költségvetési összeget és a projektet, ha elérhető. Ha munkalebontási struktúrával rendelkező projektet kell létrehoznia a becslés elkészítéséhez, olvassa el a Projekt létrehozása című témakört.
Ha végzett a szerkesztéssel, kattintson a gombra Megtakarítás gombot a képernyő jobb alsó sarkában.
Ha készen áll az árajánlat elküldésére az ügyfélnek, kattintson az Egyebek (...), a Jelentés futtatása, majd az Árajánlat gombra. Mentse a jelentést Word-dokumentumként, szükség szerint szerkessze, és küldje el az árajánlatot az ügyfélnek.
Ha az ügyfél elfogadja az árajánlatot, kattintson az Árajánlat képernyő tetején található Bezárás nyertesként lehetőségre. Ha az ügyfél módosítani szeretne néhány tételt, kövesse újra ezt a teljes folyamatot egy új árajánlat létrehozásához. Ha ügyfele úgy dönt, hogy jelenleg nem használja a szolgáltatásait, kattintson az Árajánlat képernyő tetején található Bezárás elveszettként lehetőségre.
Ha megnyertként zár le egy árajánlatot, a projekt a Szerződés szakaszba lép, és a Projektszerződés képernyő kéri, hogy hozzon létre egy szerződést ehhez a projekthez.