A csak projektalapú árajánlatokra jellemző fogalmak

Ható: Project Operations erőforrás-/nem raktározott forgatókönyvek esetén

Mielőtt elkezdené használni a projektárajánlatokat a Microsoft Dynamics 365 Project Operations alkalmazásban, tisztában kell lennie a következő fő fogalmakkal.

Tulajdonos cég

A tulajdonos vállalat a projekt szállítását birtokló jogi személyt képviseli. Az árajánlatban szereplő vevőnek érvényes vevőnek kell lennie az adott jogi személyben a pénzügyi és üzemeltetési alkalmazásokban. A tulajdonos vállalat pénznemének és a projektalapú árajánlatban kiválasztott szerződő egység pénznemének egyeznie kell.

Szerződő egység

A szerződő egység azt a részleget vagy gyakorlatot képviseli, amely a projekt szállítását birtokolja. Az egyes szerződő részlegekre vonatkozóan beállíthat erőforrásköltségeket. Amikor erőforrásköltségeket ad meg egy szerződéses egység erőforrásához, különböző költségtarifákat állíthat be azokhoz az erőforrásokhoz, amelyektől a szerződő egység kölcsönt vesz fel, vagy a vállalat más részlegeihez vagy gyakorlataihoz. Ezeket a költségdíjakat transzferáraknak, erőforrás-kölcsönzésnek vagy tőzsdei áraknak nevezzük. Amikor beállítja az erőforrások más részlegektől történő kölcsönzésének költségét, a költségkamatlábakat a kölcsönzési részleg pénznemében állíthatja be.

Költség pénzneme

A Project Operations költségpénzneme az a pénznem, amelyben a költségek jelentése történik. Ez a pénznem az árajánlat, a szerződés és a projekt Szerződéses egység mezőjéhez csatolt pénznemből származik. A projekttel kapcsolatos költségek bármilyen pénznemben elszámolhatók. Van azonban pénznemváltás a költségek rögzítésének pénzneméről a projekt költség pénznemére.

Mivel a Dataverse platformon az árfolyamok nem lehetnek dátumhatályosak, a képernyőn megjelenő költségösszegek idővel változhatnak, ha frissíti a devizaárfolyamokat. Az adatbázisban rögzített költségek azonban változatlanok maradnak, mivel az összegek abban a pénznemben vannak tárolva, amelyben felmerültek.

Értékesítés pénzneme

A Project Operations értékesítési pénzneme az a pénznem, amelyben a becsült és a tényleges értékesítési összegek rögzítésre és megjelenítésre kerülnek. Ez az a pénznem is, amelyben az ügyfélnek számlázzák az ügyletet. Projektárajánlat esetén az alapértelmezett értékesítési pénznem a vevő- vagy partnerrekordból van beállítva, és az árajánlat létrehozásakor módosítható. Az értékesítés pénzneme azonban nem módosítható az árajánlat mentése után. Az alapértelmezett termék- és projektárlisták az árajánlat értékesítési pénzneme alapján vannak beállítva.

A költségektől eltérően az értékesítési értékek csak az értékesítés pénznemében rögzíthetők.

Számlázási mód

A projektek jellemzően fix díjas és fogyasztásalapú szerződéses modellekkel rendelkeznek. A Project Operations szolgáltatásban a projekt szerződéskötési modelljét a számlázási módszer képviseli. A számlázási módnak két értéke van: idő és anyag, valamint fix ár.

• Idő és anyag – Használatalapú szerződéskötési modell, ahol minden felmerülő költséget a megfelelő bevétel fedez. A további költségek megbecslése vagy felmerülése során a megfelelő becsült és tényleges értékesítés is növekedni fog. Megadhat nem túlléphető korlátokat az ezzel a számlázási módszerrel rendelkező árajánlatsorokhoz. Ily módon korlátozhatja a tényleges bevételt. A becsült bevételt nem befolyásolják a túlléphetetlen korlátok.
• Rögzített ár – Fix díjas szerződéses modell, ahol az értékesítési értékek függetlenek a felmerült költségektől. Az értékesítési érték rögzített, és további költségek becslésével vagy felmerülésével.

Projekt árlisták

A projektárlisták olyan árlisták, amelyek az idő, a költség és a projekttel kapcsolatos egyéb összetevők alapértelmezett árainak, nem pedig önköltségi díjainak megadására szolgálnak. Több árlista is lehet, és mindegyik listának megvan a maga dátuma az egyes projektajánlatokhoz. A Project Operations nem támogatja az átfedésben lévő dátum érvényességét a projektárlistákhoz.

Termékárlisták

A termékárlisták olyan árlisták, amelyek az árajánlat termékalapú sorainak alapértelmezett árainak, nem pedig önköltségi díjainak megadására szolgálnak. Árajánlatonként csak egy termékárlista van.

Tranzakciós osztályok

A Project Operations négyféle típusú tranzakciót támogat:

• Idő
• Költség
• Anyag
• Díj

A költség- és értékesítési értékek megbecsülhetők és felmerülhetnek az Idő,a Költség és az Anyag tranzakciós osztályokban. A díj csak bevételt számláló tranzakciós osztály.

Munkahelyi entitások és számlázási entitások

A projektek és a feladatok olyan entitások, amelyek a munkát képviselik. Az árajánlatsorok és a szerződéssorok olyan entitások, amelyek a számlázást képviselik. Különböző munkaentitásokat kapcsolhat a számlázási lehetőségekhez, ha árajánlatsorokhoz vagy szerződéssorokhoz társítja őket.

Több ügyfél közötti üzletek

Több ügyféllel kapcsolatos ügyletek akkor fordulnak elő, ha számlánként egynél több ügyfél van. Íme néhány tipikus példa:

• Eredeti berendezésgyártó (OEM) vállalatok és partnereik – A partnerek és viszonteladók értéknövelt szolgáltatásokat tartalmazó terméket értékesítenek. Az ügyféllel kötött megállapodás során az OEM általában felajánlja a projekt egy részének finanszírozását.
• Közszférabeli projektek – A helyi önkormányzat több osztálya vállalja a projekt finanszírozását, és a korábban megállapodott felosztás szerint számlázzák ki őket. Például egy iskolai körzet és a városi vagy önkormányzati szerv megállapodik egy uszoda építésének finanszírozásában.

Számlaütemezések

A számlaütemezések az egyes árajánlatsorokra vonatkoznak, és nem kötelezőek. A számlázási ütemezések meghatározott kezdő és záró dátumok, valamint a számlázási gyakoriság alapján jönnek létre. A szerződés szakaszában használatosak, amikor az automatikus számla-létrehozási folyamat konfigurálva van. Az árajánlat szakaszában a számlaütemezés megadása nem kötelező. Ha az árajánlat szakaszában jönnek létre, a rendszer átmásolja őket a projektajánlat megnyerésekor létrejövő projektszerződésbe.

Különbségek a Dynamics 365 Sales árajánlatoktól

A Project Operations árajánlatok a Dynamics 365 Sales árajánlatokra épülnek. Van azonban néhány fontos különbség a funkcionalitásban, amelyekkel tisztában kell lennie:

• A Project Operations-árajánlatok két különböző típusú sorral rendelkeznek: egy a projektekhez, egy pedig a termékekhez.
• A Project Operations-árajánlatok saját oldal- és felhasználói felületi (UI) elemekkel, üzleti szabályokkal, beépülő modulok üzleti logikájával és ügyféloldali parancsfájlokkal rendelkeznek, amelyek megkülönböztetik őket az értékesítési árajánlatoktól.
• A Sales alkalmazásban több rendelést is csatolhat egyetlen értékesítési árajánlathoz. A Project Operations programban csak egy projektszerződést csatolhat egy projektajánlathoz.
• Ha megnyer egy értékesítési ajánlatot, a kapcsolódó lehetőség nyitva maradhat. A projektárajánlat megnyerése után a kapcsolódó lehetőség lezárul.
• Az értékesítési árajánlat nem tartalmaz néhány olyan mezőt és fogalmat, amelyeket a projektárajánlat tartalmaz. A mezők közé tartozik a Szerződéses egység, a Fiókkezelő és a Számla a kapcsolattartónak neve.
• Az értékesítési árajánlatokat és a projektárajánlatokat a beállításkészlet-alapú Típus mező azonosítja. Értékesítési árajánlat esetén ennek a mezőnek az értéke Cikkalapú. Projektárajánlat esetén az érték Munkaalapú.

Ezen különbségek miatt nem javasoljuk az értékesítési árajánlatok és a Project Operations-árajánlatok felcserélhető használatát.