A Dynamics 365 Sales alapjainak megismerése

Ismerje meg, hogyan érheti el a Sales alkalmazást, hogyan navigálhat a felhasználói felületen, hogyan értelmezheti az alkalmazásban található adatokat és néhány Rövid tippek.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Nyissa meg az értékesítési alkalmazást

1. Látogasson el az Alkalmazások oldalra a office.com.

2. A licenctől függően válasszon az alábbi Kártyák közül:

   1. A Sales Enterprise esetében válassza a Értékesítési központ lehetőséget .
   2. A Sales Professional esetében válassza a Sales Professional lehetőséget.

   Ha ezen Kártyák egyiket sem látja, lépjen kapcsolatba Dynamics 365 rendszergazdájával a hozzáférésért.

Navigálás az Oldaltérkép használatával

Az alábbi képen az Értékesítési központ alkalmazás oldaltérképe vagy menüje látható. Az oldaltérkép segít navigálni az alkalmazás különböző területeire.

Szám	Description
0	Nyissa meg vagy csukja össze az oldaltérképet.
2	Hozzáférés a legutóbbi elemekhez, amelyeken dolgozott, vagy azokhoz az ügyfelekhez, akiket rögzített.
3	Hozzáférhet mindenhez, amire szüksége van az ügyfelekkel való kommunikációhoz, a folyamat kezeléséhez és más, értékesítéssel kapcsolatos rekordokhoz.
4	A módosítási területen válthat az Értékesítés és az egyéb beállítások között .
5	A parancssáv elérése gyorsműveletekhez.

Gyorslétrehozás – Új bejegyzés létrehozása gyorsan

A gyors létrehozás parancs teszi a gyorssá és egyszerűvé, hogy szinte bármilyen típusú információt bevihessen a rendszerbe. Ez a parancs a navigációs sávon (más néven navisáv) található, így mindig rendelkezésre áll minden alkalommal, amikor új információt szeretne bevinni a rendszerbe.

Gyors létrehozás végrehajtásához csak néhány mező kitöltése szükséges . Később ha több ideje akad, vagy további információi lesznek, további részleteket is megadhat.

1. A navigációs sávon válassza az Új gombot, majd válassza ki a létrehozni kívánt rekordot.

   

   Tipp.

   Mobileszközön a navigációs sávon koppintson a Gyorslétrehozás menü elemre.

2. Töltse ki a mezőket, majd válassza a Mentés lehetőséget.

Használja másodpilóta, hogy produktív és hatékony legyen

Másodpilóta egy AI-Segéd, amely segít megtalálni az értékesítési rekordokkal kapcsolatos információkat. Másodpilóta gyorsan összefoglalhatja az érdeklődőkkel és lehetőségekkel kapcsolatos információkat, segíthet felzárkózni a rekordok legutóbbi változásaihoz, felkészülni az értekezletekre, és más forrásokból származó információkkal gazdagíthatja az érdeklődőket. További információ: másodpilóta használata a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

1. Válassza a képernyő jobb felső sarkában található másodpilóta ikont a másodpilóta oldalsó panel megnyitásához.

2. Válassza a szikra ikont a használható promptok megtekintéséhez. Válassza például az Információ összegzése lehetőséget>, írja be a "/" karaktert, majd válassza ki a lehetőség nevét. Másodpilóta összefoglalja az Ön számára a lehetőség legfontosabb részleteit.

   

A legfontosabb funkciók

Miután belépett az alkalmazásba, elkezdhet dolgozni az értékesítési folyamatokon.

Íme a Dynamics 365 Sales néhány kiemelt eleme:

• Vizuális elemzések. A beépített irányítópultok és grafikonok segítségével minden információt megtalál, amellyel betekintő adatokat gyűjthet a vállalkozása számára.

  További információ: Betekintést nyerhet a Dynamics 365 Sales irányítópultjaival.

  

• Részletes ügyfélnézet°-os nézet. Az alkalmazásban gyorsan áttekintheti, hogy mi történik az ügyféllel, például a velük folytatott kommunikációban, az egyes ajánlatok előrehaladásában, és még sok minden mással, egyetlen helyen.

  

• üzleti folyamat. Az Érdeklődő és lehetőség űrlapon található irányított folyamatok pontosan megmondják, mi a következő lépés. Gyorsan megtudhatja, hogy milyen lépéseket kell tennie a sikeres értékesítés és a megnövekedett értékesítések számának valószínűségének növelése érdekében. A folyamatsáv a képernyő jobb oldalára rögzíthető, így többszörösen jelen lévő élményt nyújt, miközben a lehetőségen dolgozik.

  

• A tevékenységek idővonala. Az összes ütemezett találkozó a lehetőségen való munkavégzés során, az elküldött e-mailek, vagy a telefonhívások egyetlen helyen elérhetők, így biztosítja a munkaelvégzéséhez szükséges környezetet.

  

• Dokumentumok tárolása és megtekintése rekordok kontextusában. Egy adott lehetőséghez tartozó prezentációi és dokumentumai mindenhol szétszórva találhatók? Tárolja őket egy helyen, így bárki, aki a lehetőségen dolgozik, megtekintheti őket!

  További információ: Együttműködés a következővel SharePoint:

  

• Egyszerűsített lehetőség-számla folyamat. Az ügyfeleket egyszerűen mozgathatja az értékesítési csatornán keresztül. Létrehozhat árajánlatot közvetlenül a használt lehetőségből, és aktiválhatja. Ugyanabból az árajánlatból gyorsan létrehozhat számlát, és megnyertként jelölheti meg az üzletet. Az árajánlatokat és számlákat egyetlen kattintással is elküldheti az ügyfélnek.

  További információ: Az értékesítési folyamat megértése.

  

• Dokumentumsablonok. A Word- és az Excel-sablonok biztosítják, hogy az ügyfelek számára küldött dokumentumok a vállalat márkanevéhez legyenek igazítva.

  További információ: Word-sablonok kezelése.

• Értékesítési adatok bárhol és mindenhol. Az összes ügyfél- és értékesítési adatait megtekintheti mobileszközén vagy táblagépén. Akár egy ügyfelet látogat meg, akár úton van, gyorsan előveheti eszközét, hogy információkkal frissítse a lehetőséget. Mi több, ugyanazt az élményt kapja a használt eszköztől függetlenül.

A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás használatával kapcsolatos információkért lásd: A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás használata

Az alkalmazásadatok értelmezése

Minden nap különböző ügyfélbejegyzésekkel és bejegyzéstípusokkal fog dolgozni, amint az ügyfeleket végigvezeti az üzleti folyamatok során, miközben a rekordjuk mezőihez szükséges adatokat összegyűjti – és végső soron megnyeri az üzletet.

• Mi az a rekord? A Dynamics 365 Sales alkalmazásban a rekord egy teljes információs egység, például egyetlen kapcsolattartó összes információja. Felfogható úgy, mint egy sor egy táblázatban. Minden alkalommal például, amikor új partnert ad hozzá az alkalmazáshoz, új bejegyzést hoz létre a Sales alkalmazásban.

• Mi az a bejegyzéstípus? A rendszerhez hozzáadott minden rekord egy bizonyos bejegyzéstípushoz tartozik, például partnerhez, kapcsolattartóhoz, érdeklődőhöz vagy lehetőséghez.

Üzleti folyamatok a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

Az üzleti folyamatok segítenek abban, hogy mindenki kövesse a bevált gyakorlatokat, még akkor is, ha olyan helyzeteket kezel, amelyek ritkán fordulnak elő. Az adott lépést úgy hajtja végre, hogy adatokat ad meg, vagy a lépést befejezettnek jelöli meg a képernyő tetején található folyamatsávon. Amikor végzett az összes lépéssel, tovább léphet a következő fázisba.

Az üzleti folyamatok létrehozásával és testreszabásával kapcsolatos információkért lásd: Oktatóanyag: üzleti folyamat létrehozása

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.