A tevékenységek használata a Kanban nézetben
A tevékenységek Kanban segítségével az értékesítők gyorsan kezelhetnek több tevékenységet. A Kanban nézetének megtekintésével az értékesítők gyorsan megtekinthetik a tevékenységeket és az állapotukat. A tevékenység Kanban nézetében a tevékenységeket vizuálisan ábrázolják kártyák. A sávok a tevékenységek alapértelmezett állapotát jelentik. A tevékenységeket különböző sávokra húzva áthelyezheti őket egyik állapotból a másikba.
Feljegyzés
A Kanban Dynamics 365 telefonokhoz nézet nem támogatott a mobilalkalmazásban.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Nyisson meg egy Kanban nézetet
A Kanban nézet akkor érhető el, ha a Kanban vezérlőt hozzáadják a Tevékenység entitáshoz. Ha nem látja a Kanban nézetet, egyeztessen a rendszertestreszabójával.
A Kanban nézet megnyitása:
Az oldaltérképen válassza a Tevékenységek lehetőséget .
A parancssávon válassza a További parancsok ikont
, majd a Megjelenítés kanbanként > lehetőséget.
A tevékenységek a Kanban nézetben jelennek meg.
A Kanban nézetek megismerése
Íme néhány fontos tudnivaló a Kanban nézetről:
Minden sáv tetején megjelenik az adott sávban lévő tevékenységek száma. Minden adott ponton csak az első 10 bejegyzés/kártya jelenik meg bármely sávban. Ha például összesen 30 nyitott tevékenység van, a számláló a 10/30-et mutatja. További kártyák megtekintéséhez görgessen lefelé a sávban. Lefelé görgetéskor a számláló a 20/30 megjelenítésre változik, és így tovább.
Feljegyzés
Ha egy sávban több mint 50 000 bejegyzés van, akkor a bejegyzések száma 50000 + értékként lesz megjelenítve.
A kártya címének kiválasztása megnyitja a tevékenység fő űrlapját. A fő űrlap bezárásakor a rendszer frissíti a teljes Kanban nézetet.
A kártya mezői soron belül szerkeszthetők. A tevékenységrekord három mezőjére vonatkozó részletek gyorsan módosíthatók közvetlenül a kártyán.
Ha másik nézetet vagy szűrőt választ ki, akkor a sávokban szereplő kártyák frissülnek a szűrt tevékenység bejegyzéseinek megjelenítéséhez. Ha például jelenleg a Minden tevékenység nézetet használja, és kiválasztja a Tevékenység típusa szűrőt, hogy csak a telefonhívásokat jelenítse meg, a sávok frissülnek, hogy csak az Telefonhívás tevékenységeket jelenítsék meg.
A Keresés mező segítségével szűrheti a rekordokat/Kártyák az úszási sávban a keresési feltételek alapján. Ha például a „vita” kulcsszót írja be, akkor a rendszer frissíti a Kanban nézetet, hogy csak azokat a tevékenységbejegyzéseket jelenítse meg, ahol a cím a „vita” kifejezéssel kezdődik.
A kártyákat áthelyezheti más sávokba. Amikor egy kártyát áthúz egyik sávból a másikba, a tevékenység állapota megváltozik:
A beépített tevékenységtípusokhoz tartozó kártyák a Nyitott sávból a Befejezett és Visszavont sávokra helyezhetők át. Miután a kártyát áthelyezzük a befejezett vagy visszavont sávba, a tevékenység állapota lezártra változik, a tevékenység kártya inaktívvá válik, és a kártyán egy lakat ikon jelenik meg. Inaktív vagy zárolt kártya mezői nem módosíthatók.
Csak a kampányválasz tevékenység inaktív tevékenységek nyithatók meg újra. A kampányválasz tevékenység inaktív/zárolt kártyája visszahelyezhető a Befejezett vagy Visszavont sávokból a megnyitott sávba.
Nincs korlátozás az egyéni tevékenységkártyák mozgatására vonatkozóan – ezek bármelyik sávba áthelyezhetők bármely sávból.
Ha a kártyát áthúzza egy másik sávba, akkor azok a sávok, ahova a kártya nem dobható le, halványan jelennek meg.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
A Kanban-vezérlő hozzáadása Lehetőség vagy Tevékenység entitásokhoz