Az előrejelzésben levő értékek korrigálása

Az előrejelzésben lévő értékek kiigazítása annak becsléséhez, hogy az előrejelzési időszak végén mekkora összeggel bővülnek az előrejelzési lehetőségek.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Miért érdemes módosítani az értékeket?

A helyesbítések segítségével az értékesítési vezetők vagy az értékesítők megbecsülhetik azt a végső összeget, amelyet az előrejelzési lehetőségek várhatóan az előrejelzési időszak lezárásakor behoznak. Az Értékesítési vezetők képesek saját vagy közvetlen beosztottjuk előrejelzésének módosítására. Például, ha az értékesítési vezető úgy gondolja, hogy az egyik közvetlen beosztottjának legjobb eset lehetőségei értéke nagyobb, mint a javasolt érték, módosíthatja az előrejelzés értékét másik értékre. A korrekció mentésekor a rendszer a szülőrekordba, a hierarchia felsőbb részére összesíti majd a módosításokat.

Érték módosítása előrejelzésben

A korrekció elvégzéséhez az előrejelzési oszlopot szerkeszthetőként kell beállítani. Az előrejelzés konfigurálása során az előrejelzés tulajdonosának azonosítania és beállítania kell a szerkeszthető oszlopokat a Korrekciók engedélyezése beállítással. További információ: oszlopok konfigurálása.

Megtekintheti az előrejelzésen végrehajtott módosítások előzményeit is, és a következő típusú helyesbítésekkel kapcsolatban további információkat is kaphat:

• Közvetlen korrekció: Megadja, hogy a felhasználó közvetlenül módosította az értéket az aktuális cellában. A közvetlen helyesbítés visszaállítható.

• Közvetett korrekció: Megadja, hogy a felhasználó korrekciót hajtott végre egy másik értéken valahol a rácsban, és ez a korrekció propagálva lett az előrejelzésen keresztül.

• Számított érték: Megjeleníti a rendszer által kiszámított értéket, ha nem történik közvetlen vagy közvetett korrekció.

Feljegyzés

A hierarchiában az Ön szintje felett lévő felhasználók és területek értékeit nem módosíthatja, még akkor sem, ha a biztonsági szerepkörön keresztül adta a hozzáférést.

Érték módosítása előrejelzésben

1. Vigye az egérmutatót a mező fölé, és válassza ki a megjelenő ceruza ikont.

2. A Korrekció lapon adja meg az értéket, és adjon hozzá megjegyzést a korrekcióhoz. Például a Folyamat oszlop szerkeszthetőként van konfigurálva, és tudja, hogy Nicolas Frizzell folyamatbevétele $20,000 a meglévő $11,752.16 érték helyett. Adja meg az értéket 20000-ként . Láthatja, hogy az előrejelzésre vonatkozó rendszer által aktuálisan számított érték a meglévő adatok alapján 10 000 USD.

   

3. Válassza az Igazítás lehetőséget.
   Az új érték Nicolas Frizzell esetében a Pipeline oszlopban jelenik meg. A korrigált értéket Nicolas menedzsere is felgöngyölíti a hierarchia tetejére.

4. Ha úgy gondolja, hogy a rendszer által számított értékből helytelenül van beállítva, akkor visszaállíthatja az értéket. Nyissa meg a korrekciós párbeszédpanelt, majd válassza a Visszaállítás lehetőséget.

5. A megjelenő párbeszédpanelen adja meg az érték alaphelyzetbe állításának okát, majd válassza a Visszaállítás lehetőséget.

   A megjegyzés hozzáadódik a helyesbítések előzményeihez a többi felhasználó tájékoztatására és az érték vissza lesz állítva a rendszer által számított értékre. A rendszer visszaállítja a hierarchia tetejéhez hozzáadott közvetett korrekciós értékeket is.

6. A kiigazítható előrejelzés előzményeinek megtekintéséhez nyissa meg a kiigazítási párbeszédpanelt, és válassza az Előzmények lapot.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Pontos bevétel tervezése értékesítési előrejelzéssel
Előrejelzés megtekintése