E-mail üzenetek írása és küldése a másodpilóta használatával (előzetes verzió)

[Ez a cikk egy előzetes kiadási dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]

Fontos

• Ez egy előnézeti funkció.
• Az előzetes funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezekre a funkciókra kiegészítő használati feltételek vonatkoznak, és a hivatalos kiadás előtt érhetők el, hogy az ügyfelek korai hozzáférést kapjanak, és visszajelzést adhassanak.

Feljegyzés

Ez a funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van a 2024-es 1. kiadási hullámtól a korai hozzáféréshez a NAM (Észak-Amerika) régióban. További információ: másodpilóta képességek engedélyezése és beállítása.

A másodpilóta for email tartalmat javasol az e-mailek írása vagy megválaszolása közben, így időt és energiát takaríthat meg. AI-alapú piszkozatokat biztosít a bemenet, a legutóbbi e-mailek és a kapcsolódó információk alapján. Választhat az előre definiált válasz kategóriák közül, vagy beírhatja saját szövegét, és az AI létrehozza a javasolt tartalmat. Használhatja úgy, ahogy van, vagy módosíthatja az igényeinek megfelelően.

Feljegyzés

• Az AI által generált tartalom csak javaslat. Az Ön felelőssége, hogy az e-mail elküldése előtt ellenőrizze és szerkessze a javasolt tartalmat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy pontos és megfelelő.
• Az másodpilóta for email csak érdeklődő- és lehetőségrekordok esetén támogatott a Dynamics 365 e-mail felületén keresztül.

Előfeltételek

Győződjön meg arról, hogy a másodpilóta funkció engedélyezve van a Dynamics 365 Sales szervezetnél. További információ: másodpilóta képességek engedélyezése és beállítása

A másodpilóta e-mail szerkesztőjének megtekintése

Másodpilóta érdeklődő- és lehetőségrekordokhoz érhető el a Dynamics 365 e-mail felületen.
Jelentkezzen be a Sales alkalmazásba, és az másodpilóta ( ) ikon megjelenik az oldal jobb felső sarkában. Az e-mail szerkesztője inaktív, amíg meg nem nyitja az e-mailt.

Nyisson meg egy rekordból származó e-mailt a Következők vezérlő, az Idővonal vagy a gyorslétrehozási e-mail tevékenység segítségével. A másodpilóta e-mail szerkesztője aktívvá válik.

Amikor megnyit egy e-mailt az idővonalról, vagy gyorsan létrehoz egy e-mail-tevékenységet, győződjön meg arról, hogy a Kapcsolódó elemek mező tartalmaz érdeklődőt vagy lehetőséget.

Feljegyzés

Ha a korai hozzáférést választotta, láthatja, hogy az e-mail szerkesztője másodpilóta aktív a partner-, kapcsolattartó-, érdeklődő- és lehetőségrekordokhoz, és a Kapcsolódó elemek mező bármelyik entitást tartalmazhatja.

E-mail írása vagy megválaszolása

E-mail küldésekor megadhatja az e-mail kontextusát a másodpilóta szerkesztőben, és létrejön egy piszkozat. Áttekintheti a piszkozatot, átmásolhatja a tartalmat az e-mailbe, és elküldheti a címzetteknek.

1. Nyisson meg egy új vagy meglévő e-mailt egy érdeklődőtől vagy lehetőségrekordtól.

2. A másodpilóta panelen lépjen az E-mail (előzetes verzió) lapra.

3. Válassza A kívánt e-mail leírása lehetőséget.

   Feljegyzés

   E-mail megválaszolásakor alapértelmezett beállítások állnak rendelkezésre piszkozat létrehozásához, beleértve a Válasz egy kérdésre,Javaslat készítése és Probléma kezelése. Kiválaszthatja az igényeinek megfelelő lehetőséget, vagy új e-mailt írhat.

4. A Piszkozat ezzel másodpilóta szakaszban adja meg azt a kimutatást, amelyhez létre szeretné hozni az e-mail tervezetét. Példaállítás: Írjon egy e-mailt, amelyben megköszöni Kenny Smithnek, hogy érdeklődést mutatott a Contoso 3D nyomtatók iránt.

   Piszkozat jön létre a kimutatáshoz. Tekintse át a javasolt tartalmat.

   

   Tegye a következőket az Ön igényeinek megfelelően:

   • Ha a tartalom megfelel az igényeinek, válassza a Hozzáadás e-mailhez lehetőséget , hogy közvetlenül az e-mail törzsébe szúrja be. Ezenkívül kiválaszthatja a másolás ikont a tartalom másolásához és beillesztéséhez az e-mail törzsébe. Ha szükséges, szerkessze a tartalmat az igényeinek megfelelően, és küldje el az e-mailt.
   • Ha finomhangolni szeretné a javasolt tartalmat, válassza a Piszkozat beállítása ikont. Ezután válassza ki a kívánt hangot a Tónus beállítása szakaszban, és írja be a kívánt nyilatkozatot a Részletek hozzáadása szövegmezőbe. A piszkozat finomításához lásd: Javasolt tartalom finomítása.
   • Ha nem elégedett a piszkozattal, és ugyanazon utasítás alapján hoz létre új tartalmat, válassza a További lehetőségek>lehetőséget Próbálkozzon újra. További információ: Javasolt tartalom finomítása.

A javasolt tartalom finomítása

A javasolt tartalom létrehozása után tovább finomíthatja az eredményeket egy új kérdés megadásával, amely az előző javaslatra épül, vagy új javasolt tartalmat hoz létre. Ez lehetővé teszi az e-mailekre adott válaszok finomhangolását az igényeknek és preferenciáknak megfelelően.

A javasolt tartalom finomítása:

1. Válassza a Piszkozat beállítása ikont.

2. Válassza ki a hang típusát a Tónus beállítása alatt.

   A tónustípus alapértelmezés szerint a megadott utasítás alapján van kiválasztva, és szürkén jelenik meg. Szükség esetén más hangtípust is választhat. A következő hangtípusok állnak rendelkezésre: Formális, Professzionális és Barátságos.

3. Adjon meg egy utasítást a javasolt tartalom finomításához a Részletek hozzáadása szövegmezőben. Például: Legyen formális, rövidebb, vagy javasoljon egy találkozót a jövő héten.

4. Válassza a Frissítés lehetőséget.

5. Tekintse át a javasolt tartalmat, és válassza a Hozzáadás e-mailhez vagy a másolás ikont a tartalom beillesztéséhez az e-mail törzsébe.

Különböző javaslatok létrehozása az utasítás alapján:

1. Válassza a További lehetőségek lehetőséget>Próbálja újra.
   Az utasítás alapján új tartalom jön létre.
2. Tekintse át a javasolt tartalmat, és válassza a Hozzáadás e-mailhez vagy a másolás ikont a tartalom beillesztéséhez az e-mail törzsébe.

Feljegyzés

A tartalom előző verzióra való visszaállításához válassza a További lehetőségek , majd az Utolsó verzió visszaállítása lehetőséget .

Új tervezet indítása:

1. Válassza a További lehetőségek lehetőséget Kezdje>elölről.

   A másodpilóta e-mail szerkesztője törlődik, és új piszkozatot indíthat.

Kapcsolódó információk

másodpilóta áttekintés