Exportálási beállítások konfigurálása
Az exportálási beállítással kiválaszthatja ki az exportálni kívánt rekordtípusokat, és korlátozhatja az egyes rekordtípusokba exportálni kívánt rekordok számát.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Exportálási beállítások konfigurálása
Rendszergazdaként az exportálási beállítás konfigurálásával választhatja ki, hogy milyen rekord típusokat (partnereket, kapcsolattartókat, érdeklődőket) exportál, és korlátozhatja az egyes rekordtípusok exportálni kívánt rekordjainak számát. Emellett új rekordok létrehozását, a rekordok ismétlődő létrehozását is engedélyezheti, valamint minden rekordtípusnál frissítheti a meglévő rekordokat.
Az exportálási beállítások konfigurálása. Tegye a következőket:
Előfeltételek
Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy megfelel-e a következő előfeltételeknek:
- A ZoomInfo alkalmazás telepítve van a Dynamics 365 Sales szervezetben. További információ: Telepítse a ZoomInfo alkalmazást.
- A ZoomInfo alkalmazás használatára licenccel rendelkezik.
A beállítások konfigurálása
Nyissa meg a Dynamics 365 Apps lapot, majd a ZoomInfo alkalmazást.
A bal oldali navigációs ablakban válassza a ZoomInfo ZoomInfo lehetőséget>.
Feljegyzés
Előfordulhat, hogy az alkalmazás hitelesítő adatok megadását kéri. Válassza a Google vagy az Office lehetőséget, vagy adja meg a ZoomInfo-hitelesítő adatait (ha van ZoomInfo-fiókja).
A lap jobb felső sarkában válassza a További felügyeleti portál> lehetőséget.
A Felügyeleti portál oldalon válassza a Dynamics beállítások lehetőséget .
Az Exportálás lapon válassza ki azokat a bejegyzéstípusokat (partnerek, kapcsolattartók és érdeklődők), amelyeket az értékesítési csoportoknak exportálniuk kell a Dynamics 365 Sales szervezetbe.
Adja meg, hogy az olyan rekordok maimális számát (legfeljebb 25), amelyet egy értékesítő exportálni tud a Dynamics 365 Sales-szervezetbe.
Szükség szerint engedélyezze a következő beállításokat:
Feljegyzés
Ebben a példában a Partnerek rekordtípust használjuk.
- Új fiókok létrehozása: Fiók létrehozása a Dynamics 365 Sales szervezetben a ZoomInfo segítségével.
- Fiók duplikált létrehozásának engedélyezése: Ismétlődő fiók létrehozása akkor is, ha ugyanaz a fiók létezik a Dynamics 365 Sales szervezetben.
- Meglévő fiókok frissítése: Meglévő fiók frissítése a ZoomInfo alkalmazás legfrissebb információival.
Válassza a Mentés parancsot.
A rendszer menti a módosításokat, és alkalmazza a Dynamics 365 Sales-szervezetre a ZoomInfo alkalmazásban.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.