SharePoint-integráció

Tárolja a Dynamics 365 értékesítési entitás bejegyzéseihez kapcsolódó dokumentumokat SharePoint. Ezeket a dokumentumokat gyorsan elérheti, megoszthatja és kezelheti a Sales alkalmazásból a SharePoint Online-nal való integrációval.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazdának, értékesítési vezetőnek, értékesítési szakmai vezetőnek vagy értékesítési alelnöknek További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Az integráció konfigurálása

A Dynamics 365 Sales licenctől függően válassza ki az alábbi lapok egyikét a konkrét információkért:

Sales Premium és Sales Enterprise

Előfeltételek

A SharePoint konfigurálásának engedélyezéséhez a következők szükségesek:

• Microsoft 365 előfizetés

• SharePoint Online előfizetés

Az integráció lépései

1. Az integráció konfigurálásához kövesse a Dokumentumok kezelése ezzel című témakör SharePoint utasításait.

Értékesítési szakember

Előfeltételek

A SharePoint konfigurálásának engedélyezéséhez a következők szükségesek:

• Microsoft 365 előfizetés

• SharePoint Online előfizetés

SharePoint-integráció

1. Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget , majd a Normál beállítások alatt válassza a Csatlakozás lehetőséget . SharePoint

   Ha a szervezetnek nincs SharePoint-előfizetése, először meg kell vásárolnia egyet.

2. A Kapcsolódás SharePoint Dynamics 365 értékesítéshez lapon adja meg a szervezet SharePoint címét, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget SharePoint.

   A háttérben a következő konfiguráció történik:

   1. Egy SharePoint alwebhely jön létre a SharePoint alapértelmezett gyökér URL-címével. Ez az URL-cím a SharePoint konfigurálására szolgál. Például egy alwebhely /Dynamics 365/orgname jön létre a tenant.sharepoint.com alatt.

   2. A SharePoint webhely érvényesítődik.

      Alapértelmezés szerint a SharePoint a következő entitásokon engedélyezett:

      • Partner

      • Kapcsolattartó

      • Érdeklődő

      • Lehetőség

      • Ajánlat

      • Számla

      • Termék

      • Találkozó

      • Feladat

      • Telefonhívás

      A mappastruktúra a Partner entitás alapján jön létre. Ez azt jelenti, hogy a mappák a kapcsolódó partner mappájában jönnek létre. A következő mappastruktúra jön létre például a „100 bicikli” lehetőségbejegyzésére vonatkozó dokumentumhoz, amely egy kapcsolódó partnerrel rendelkezik, amely a Margit utazási irodája:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      A SharePoint sikeres konfigurálása után egy megerősítő üzenet jelenik meg.

3. Ha a konfigurálás során hiba fordul elő, egy üzenet jelenik meg. Hibák akkor fordulhatnak elő, ha problémák vannak az engedélyekkel vagy problémák merülnek fel egy webhely érvényesítése vagy egy mappa létrehozása során.

4. Válassza az Újra lehetőséget.

   Az összes háttér-konfigurálási lépést ismét a háttérben hajtja végre a rendszer.

   Fontos

   Ha a problémák továbbra is fennállnak, kövesse a Dynamics 365 alkalmazások beállítása az online használatra SharePoint című témakörutasításait.

Kapcsolódó információk

Együttműködés a következővel: SharePoint