Dynamics 365 értékesítési és adatvédelmi törvények és szabályozások

Az Európai Unió (EU) Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) az adatokkal kapcsolatban jelentős jogokat biztosít az egyének számára. Tekintse meg a Microsoft Learn Általános adatvédelmi rendelet Összefoglalás című témakört, amely áttekintést nyújt a GDPR, beleértve a terminológiát, a cselekvési tervet és a készenléti ellenőrzőlistákat, amelyek segítenek a GDPR szerinti kötelezettségeinek teljesítésében a Microsoft-termékek és -szolgáltatások használata során.

Tudjon meg többet a GDPR-ról és arról, hogyan támogatja a Microsoft a GDPR-t és az általa érintett ügyfeleket.

• A Microsoft Adatvédelmi központ általános információkat, ajánlott megfelelőségi eljárásokat és dokumentációt biztosít, amelyek hasznosak GDPR elszámoltathatósághoz, például adatvédelmi hatásvizsgálatokat, érintetti kérelmeket és adatvédelmi incidensekről szóló értesítéseket.
• A Szolgáltatásmegbízhatósági portál tájékoztatást nyújt arról, hogy a Microsoft-szolgáltatások hogyan segítik a GDPR megfelelőségének támogatását.

Az adatvédelmi törvényeknek és előírásoknak való megfelelés érdekében lehetővé tettük a csak olvasható bejegyzések szerkesztését a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.

A következő táblázat azokat az állapotokat mutatja be, amelyekben a Dynamics 365 Sales rekordok írásvédetté válnak.

Entity	State
Idézet	Aktív/Lezárt
Rendezés	Teljesített/Visszavont/Beküldött/Számlázott
Számla	Kifizetett/Visszavont/Lezárt

A rendszergazda exportálhatja a csak olvasható árajánlat-, rendelés- és számlarekordokat, frissítheti azokat, és visszaimportálhatja a frissített rekordokat a Dynamics 365 Sales rendszerbe.

A csak olvasható rekordok programozott módon is frissíthetők a Dynamics 365 Sales SDK-val.

Csak olvasható rekordok frissítése exportálás vagy importálás segítségével

Fontos

Ezt a műveletet csak rendszergazda vagy egy megszemélyesített felhasználó végezheti el. Más felhasználók a következő hibaüzenetet kapják, ha rekordokat próbálnak importálni: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only

Feljegyzés

Ez a cikk útmutatást nyújt arról, hogyan exportálhatja a személyes adatokat az eszközről vagy a szolgáltatásból, és segítséget nyújt a GDPR-ral kapcsolatos kötelezettségekről. Az GDPR kapcsolatos általános információkért tekintse meg a Microsoft Adatvédelmi központ GDPR szakaszát és a Szolgáltatás megbízhatósági portáljának GDPR szakaszát.

1. Az értékesítési alkalmazásban nyissa meg a rekordok listáját. Lépjen például az Értékesítési ajánlatok> részre.

2. Nyissa meg a nézetet, amely az összes rekordot mutatja állapotától függetlenül. Nyissa meg például az Összes idézet nézetet .

3. Jelölje ki az exportálni kívánt rekordokat, majd a parancssávon válassza az Exportálás statikus Excel-munkalapra > lehetőséget. További információ: Adatok exportálása Excelbe

4. Az exportált fájlban elvégezheti a szükséges módosításokat.

5. A frissített rekordok Dynamics 365 Sales alkalmazásba való visszaimportálásához az értékesítési alkalmazásban a bejegyzések listájában válassza az Adatok importálása lehetőséget. További információ: Adatok importálása a Dynamics 365 Sales rendszerbe

Fontos pontok

• Rendszergazdaként bármilyen írásvédett mezőt szerkeszthet, de a módosítások nem jelennek meg a zárolt mezőknél.

• A nem rendszergazda felhasználók nem módosíthatnak aktív ajánlatot. A rendszergazdai felhasználók azonban szerkeszthetik és menthetik az aktív árajánlatokat, bár ez csak olvasható a nem rendszergazdai felhasználók számára.

• Ha konfigurálva van, a beépülő modulok, az üzleti folyamatok és munkafolyamatok a mezőkön futnak, amelyek frissülnek vagy szerkeszthetővé válnak.

• Ha a Dynamics 365 Sales integrálva van bármely harmadik féltől származó rendszerrel, akkor fennáll annak az esélye, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos módosítások felülíródnak, ha nem követi a frissítések helyes sorrendjét. A Dynamics 365 Sales rendszergazdájának felelőssége, hogy a helyes sorrendet kövesse.