Megosztás a következőn keresztül:

Értékesítési adatok elemzése a Power BI használatával

  • Cikk

Power BI A sablonalkalmazások előre elkészített Power BI irányítópultok és jelentések integrált csomagjai. A Power BI sablonalkalmazások használata a Dynamics 365 Sales alkalmazással kényelmes, hatékony és gyors lehetőséget biztosít az értékesítési adatok elérésére és elemzésére.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Power BI Sablon alkalmazások

A következő Power BI sablonalkalmazások most már elérhetők az értékesítési adatok elemzéséhez a Dynamics 365 Sales alkalmazásban:

  • Értékesítési elemzés a Dynamics 365 Sales alkalmazáshoz
  • Folyamatelemzés a Dynamics 365 rendszerhez

A Dynamics 365 Sales adatait a Power BI sablonalkalmazások segítségével lehet összekapcsolni és elemezni. Az automatikus adatfrissítések ütemezésével biztosítható, hogy mindig a lehető leghatékonyabban és időben hozhasson döntéseket. Saját egyéni Power BI irányítópultokat is létrehozhat az ezekben a sablonokalkalmazásokban szereplő jelentések alapján, és beágyazhatja őket közvetlenül a Dynamics 365 Sales alkalmazásba.

Értékesítési elemzés a Dynamics 365 Sales alkalmazáshoz

Az értékesítési vezetők felelősek az ügyfelekkel dolgozó értékesítők kezeléséért, akik nap, mint nap üzleteket zárnak le. Az értékesítési vezetőknek át kell látniuk a legfontosabb üzemi és folyamatmérőszámokat, hogy támogathassák a csapat teljesítményét.

A vezetők az ilyen mérőszámok tendenciáit egy időszakra vonatkozóan hogy megértsék az értékesítők teljesítményét, hogy képesek legyenek a korrekciós intézkedések elvégzésére, megfelelő útmutatást nyújtva az értékesítőknek, és javítsák az ügyfelek vásárlási élményét.

Értékesítési vezetőként ezen az irányítópulton hajtsa végre a következő műveleteket:

  • Figyelje az értékesítési prognózist, az értékesítési ranglistát és a legjobb ajánlatokat.
  • A prognózis teljesítményének a megnyert/elvesztett ajánlatoknak és az érdeklődők lezárásának elemzése.

Folyamatelemzés a Dynamics 365 rendszerhez

A Folyamatelemzés a Dynamics 365 Power BI-hez sablonalkalmazás célja, hogy megkönnyítse az értékesítést támogató vezetőknek, hogy betekintést kapjanak az üzleti folyamatuk teljesítményébe.

Az értékesítést támogató vezetők nyomon követhetik a fő teljesítménymutatókat, többek között a rekordok folyamaton keresztüli sebességét, hogy megértsék a szervezeti folyamataik hatékonyságát és a folyamatdefinícióikat finomhangolhassák a maximális hatékonyság eléréséhez.

Értékesítést támogató vezetőként ebben a sablonalkalmazásban hajtsa végre a következő műveleteket:

  • Az üzleti folyamatok teljesítményének nyomon követése.
  • Egyéni irányítópultokat hozhat létre, amelyek csupán egy üzleti folyamatra összpontosítanak.

Feljegyzés

A konfigurációs hibákkal kapcsolatban, vagy ha nem tudja megtekinteni az irányítópultokat, forduljon a rendszergazdához.

Sablonalkalmazások konfigurálása Power BI a Dynamics 365 Sales szolgáltatással való együttműködéshez
Sablonalkalmazások testreszabása Power BI a Dynamics 365 Sales számára