A Dynamics 365 Sales alkalmazás testreszabása
A Dynamics 365 Sales alkalmazás egy moduláris alkalmazás, amely az értékesítési szakemberek és értékesítési vezetők számára testreszabott képességeket biztosít. Rendszergazdaként vagy testreszabóként egyszerűen testreszabhatja a Sales alkalmazásban található táblákat, irányítópultokat, űrlapokat, nézeteket, diagramokat és üzleti folyamatokat az alkalmazástervező segítségével, kód írása nélkül.
Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
---|---|
Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda vagy rendszertestreszabó További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
A Dynamics 365 Sales licenctől függően válassza ki az alábbi lapok egyikét a konkrét információkért:
Az alkalmazás testreszabása:
Válassza ki az alkalmazást a képernyő jobb felső sarkában.
Nyissa meg a Értékesítési központ csempét, válassza a További beállítások (...), majd a Megnyitás az Alkalmazástervezőben lehetőséget.
Szükség szerint összetevőket adhat hozzá az alkalmazáshoz vagy szerkesztheti azokat. További információ: Alkalmazás-összetevők hozzáadása vagy szerkesztése
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.