Olvasás angol nyelven

Megosztás a következőn keresztül:


A Dynamics 365 Sales alkalmazás testreszabása

A Dynamics 365 Sales alkalmazás egy moduláris alkalmazás, amely az értékesítési szakemberek és értékesítési vezetők számára testreszabott képességeket biztosít. Rendszergazdaként vagy testreszabóként egyszerűen testreszabhatja a Sales alkalmazásban található táblákat, irányítópultokat, űrlapokat, nézeteket, diagramokat és üzleti folyamatokat az alkalmazástervező segítségével, kód írása nélkül.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda vagy rendszertestreszabó
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Az alkalmazás testreszabása

A Dynamics 365 Sales licenctől függően válassza ki az alábbi lapok egyikét a konkrét információkért:

Az alkalmazás testreszabása:

  1. Válassza ki az alkalmazást a képernyő jobb felső sarkában.

  2. Nyissa meg a Értékesítési központ csempét, válassza a További beállítások (...), majd a Megnyitás az Alkalmazástervezőben lehetőséget.

  3. Szükség szerint összetevőket adhat hozzá az alkalmazáshoz vagy szerkesztheti azokat. További információ: Alkalmazás-összetevők hozzáadása vagy szerkesztése

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Oldaltérkép-bejegyzés hozzáadása egyéni alkalmazáshoz