Pillanatképek készítése automatikusan

Feljegyzés

2024. június 30-tól kezdve az új előrejelzési konfigurációkhoz többé nem engedélyezheti a pillanatfelvételeket. Tudj meg többet.

A pillanatfelvétel egy adott pillanatban rögzíti (fagyasztja be) az előrejelzési adatot. A befagyasztott adatok között szerepelnek az összesítő oszlopok értékei, a manuális helyesbítések és a mögöttes bejegyzések, amelyek közvetlenül befolyásolják az előrejelzést. A pillanatképek segítségével megtekintheti, hogy az előrejelzés és az annak alapjául szolgáló adatok hogyan változtak meg az idő múlásával.

Minden nap automatikusan pillanatképek készülnek, és amikor konfigurálja az előrejelzéseket, engedélyezheti a beállítást. Ha engedélyezve van, a pillanatképek napi rendszerességgel készülnek az előrejelzéshez, és a pillanatképek alapján megtekinthetők az ügyletek és trendek adatai.

Feljegyzés

• A pillanatkép szolgáltatáshoz engedélyezni kell a prémium előrejelzést.
• A pillanatképeket bármikor engedélyezheti vagy letilthatja, amíg az előrejelzés aktív. Ha letiltja vagy archiválja az előrejelzést, a korábban készített pillanatképek egy része törlődik a pillanatkép törlési szabályoknak megfelelően.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

A pillanatképek engedélyezése

1. Az előrejelzés konfigurálása közben megjelenik a Pillanatképek lépés.

   További információ: Előrejelzések konfigurálása a szervezetben

   

2. Állítsa a Napi pillanatképek kapcsolót Engedélyezve értékre.
   Miután az előrejelzés aktív, a rendszer automatikusan naponta készít pillanatképeket hetente, havonta és negyedévenként történő előrejelzési időszakokra. Éves időszakokban hetente pillanatképeket készítenek. A kezdeti pillanatfelvétel generálása eltarthat néhány óráig.

   Feljegyzés

   • Folyamatban lévő előrejelzés esetén a pillanatképeket a beállítás engedélyezése dátuma alapján készíti a rendszer.
   • A jövőbeli időpontra ütemezett előrejelzésekhez a pillanatképeket az előrejelzés kezdő dátumának időpontja alapján készíti a rendszer.
   • Az előrejelzés végleges pillanatfelvétele az előrejelzés utolsó napján készült.
   • Nem készít pillanatfelvételt a rendszer, ha egy előrejelzés inaktív állapotban van, illetve a korábbi dátumokhoz. Az archivált és inaktív előrejelzések pillanatképei a pillanatkép törlési szabályoknak megfelelően törlődnek.

Fontos

Az oszlopok előrejelzéshez való konfigurálásakor győződjön meg arról, hogy minden oszlop egyedi, és a Választó beállítás nem tartalmaz ismétlődéseket. Ha a duplikált elemek léteznek, az előrejelzés aktiválásakor egy hibaüzenet jelenik meg, amely jelzi, hogy a pillanatképek nem engedélyezhetők az előrejelzéshez.

Pillanatkép törlési szabályok

A pillanatképek a következő szabályok alapján törlődnek:

• Csak az inaktív és archivált előrejelzések pillanatképei törlődnek.

• A törlési folyamat az előrejelzés inaktivitását vagy archiválását követő 30 nap elteltével kezdődik.

• Az előrejelzés utolsó pillanatkép megmarad. Ezen kívül a következő pillanatképek maradnak meg az előrejelzés ismétlődése alapján:

  • Legfeljebb 35 napos ismétlődés esetén, ami öt hét, hetente egy pillanatkép tartanak fenn.

  • Legfeljebb 100 napos ismétlődés esetén 14 naponként (2 hét) egy pillanatkép megmarad.

  • 100 napnál hosszabb ismétlődés esetén havonta egy pillanatkép tart meg.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

A prémium előrejelzés
A pillanatképek közötti ügyletáramlás elemzése