Mezők egyeztetése a Dynamics 365 és a ZoomInfo között

Ha adatokat próbál meg exportálni a ZoomInfo alkalmazásból a Dynamics 365 Sales szervezetbe, akkor előfordulhat, hogy bizonyos mezők nem egyeznek meg, és nem jelenítik meg a frissített értékeket. Az eltérések elkerülése érdekében leképezheti a megfelelő mezőket a Dynamics 365 és a ZoomInfo között a partnerekhez, kapcsolattartókhoz és érdeklődőkhöz.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Előfeltételek

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy megfelel-e a következő előfeltételeknek:

• A ZoomInfo alkalmazás telepítve van a Dynamics 365 Sales szervezetben. További információ: Telepítse a ZoomInfo alkalmazást.
• A ZoomInfo alkalmazás használatára licenccel rendelkezik.

A mezők leképezése

1. Nyissa meg a Dynamics 365 alkalmazások oldalt, majd nyissa meg a ZoomInfo alkalmazást.

2. A bal oldali navigációs ablakban válassza a ZoomInfo ZoomInfo lehetőséget>.

   Feljegyzés

   Előfordulhat, hogy az alkalmazás hitelesítő adatok megadását kéri. Válassza a Google vagy az Office lehetőséget, vagy adja meg a ZoomInfo-hitelesítő adatait (ha van ZoomInfo-fiókja).

   

3. A lap jobb felső sarkában válassza a További felügyeleti portál> lehetőséget.

4. A Felügyeleti portál oldalon válassza a Dynamics beállítások lehetőséget .

   

5. Válassza a leképezés lapot, majd válassza a Partnerek, Kapcsolattartók vagy Érdeklődők lapot a mezők leképezéséhez.

   Feljegyzés

   Ebben a példában fiókokat használunk.

   A ZoomInfo alkalmazás és a Dynamics 365 között megtekintheti az alapértelmezett vagy konfigurált kapcsolódó mezőt.

   

6. A mezőket igény szerint leképezze le. Az egyes oszlopokat a következő táblázat tartalmazza funkcionalitásával együtt:

   Oszlop neve	Ismertetés
   ZoomInfo mező	Megjeleníti a ZoomInfo azon mezőit, amelyek leképezhetőek a Dynamics 365 mezőihez.
   Dynamics mező	Megjeleníti a Dynamics 365 azon mezőit, amelyek leképezhetőek. A lista az egyéni mezőket is tartalmazza.
   Példa	Egy példát jelenít meg a kijelölt ZoomInfo mezőre.
   Frissítési lehetőség	Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül a mezőhöz: Befejezett, ha hiányzik: Válassza ezt a lehetőséget, ha csak akkor szeretne ZoomInfo-adatokkal teljessé tenni, ha semmi sem létezik a Dynamics 365 rendszerben. Alapértelmezés szerint ez a beállítás van kiválasztva. Mező felülírása: Válassza ezt a lehetőséget, ha felül szeretné írni a meglévő adatokat a Dynamics 365 rendszerben a ZoomInfo adatokkal.

   Feljegyzés

   • Válassza a Sorok hozzáadása lehetőséget , ha további mezőket szeretne hozzáadni a leképezés táblához.
   • A megfeleltetett értékek alapértelmezettre állításához válassza a Vissza az alapértelmezett beállításokhoz lehetőséget.

7. Válassza az Ellenőrzés és mentés lehetőséget.

   A ZoomInfo alkalmazás ellenőrzi a megfelelő leképezett értékeket, és menti a leképezéseket. Ha valamilyen eltérés van a leképezésben, a probléma megoldása kapcsán egy hibaüzenet jelenik meg.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

A ZoomInfo alkalmazás telepítése