Rekordok kezelése
A rekordok a kezdőlapról vagy az Értekezletek oldalról érhetők el.
- A kezdőlapon lépjen a Legutóbbi rekordok szakaszra.
- Az Értekezletek lapon lépjen a Kapcsolódó elemek szakaszra.
A részleteket megtekintheti, új bejegyzéseket hozhat létre, valamint szerkesztheti a bejegyzéseket a kezdőlapon és az Értekezletek lapjain. Ezenkívül módosíthatja a kapcsolódó rekordot, és hozzáadhat egy kapcsolódó rekordot az Értekezletek oldalon.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, vagy Microsoft Relationship Sales További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Részletek megtekintése
Feljegyzés
- A tömörített űrlapon látható mezőket az betekintő nézetes űrlap határozza meg.
- Az egyszerű nézet nem tartalmazza a tábla összes attribútumát.
- Ez egy egyszerűsített űrlap, amely az első űrlapon meghatározott összes attribútumot tartalmazza betekintő nézetes űrlap beállított sorrendben. További információ: Az űrlapsorrend beállítása
A rekordok részletes adatait a következőképpen tekintheti meg:
A kezdőlapon
A kezdőoldal azoknak a rekordoknak a listáját jeleníti meg, amelyekhez nemrég fért hozzá. Ezek a rekordok lehetőségeket, érdeklődőket, kapcsolattartókat, árajánlatokat, partnereket és jegyzeteket tartalmaznak. Amikor egy rekordra koppint, a rekord részletei részben a képernyő alsó részén jelennek meg. Görgessen felfelé a gyorsnézethez, vagy koppintson a 
rekord teljes részleteinek egyszerűsített formában történő megjelenítéséhez. Ez az űrlap tartalmazza az alapvető részleteket, beleértve a kapcsolódó megjegyzéseket és emlékeztetőket.
Az Értekezlet lapon
Az Értekezlet részletei lap megjeleníti az értekezlethez kapcsolódó rekordot. Koppintson a rekordra, majd görgessen felfelé a gyorsnézethez, vagy koppintson a rekord teljes részleteinek egyszerűsített formában történő megjelenítéséhez. A részletek közé tartoznak a rekorddal kapcsolatos alapvető információk, a kapcsolódó megjegyzések és az emlékeztetők.
Feljegyzés
Ha többet szeretne megtudni a jegyzetekről, olvassa el a Jegyzetek kezelése című témakört.
Rekordok és tevékenységek létrehozása
Kövesse ezeket a lépéseket rekordok és tevékenységek gyors létrehozásához a Dynamics 365 Sales mobilalkalmazásban.
A képernyő alján található navigációs sávon koppintson
a ikonra.Válasszon ki egy táblatípust a listából.
Az Új létrehozása (tábla) képernyőn adja meg a részleteket, majd koppintson a Mentés gombra.
Feljegyzés
A rekordok és tevékenységek gyors létrehozásához támogatott táblatípusok megismeréséhez tekintse meg a Táblák konfigurálása gyors létrehozáshoz című témakört.
Rekordok szerkesztése
A következő lépésekkel szerkesztheti a rekordokat a Dynamics 365 Sales mobilalkalmazásban.
A rekordok kezdőlapon való szerkesztéséhez nyissa meg a rekordot. A betekintő nézetes űrlap jobb felső sarkában koppintson a
elemre. Szerkessze a részleteket a Szerkesztés űrlapon, majd koppintson a Mentés gombra.Ha meg szeretné nyitni a rekordot a Értékesítési központ alkalmazásban, koppintson a elemre
.
Ha gyorsan szerkeszteni szeretné a kapcsolódó bejegyzés alapvető adatait az Értekezlet lapon, érintse meg
a rekord kártya. Szerkessze a részleteket a Szerkesztés űrlapon, majd koppintson a Mentés gombra.
A teljes rekord szerkesztéséhez koppintson a Lehetőség megnyitása elemre. A rekord szerkesztésre az Értékesítési központ alkalmazásban nyílik meg.
Megjegyzések és emlékeztetők
Jegyzetek
A Jegyzetek szakaszban megjelenített jegyzetek az értekezlethez társított kapcsolódó bejegyzéshez kapcsolódnak. Jegyzeteket adhat hozzá, szerkeszthet és törölhet. További információ: Jegyzetek kezelése
Emlékeztetők
Az emlékeztetőket az értekezlethez kapcsolódó rekordon alapuló háttér-információs kártyák használatával láthatja. A kártya megérintésével 
olyan műveleteket hajthat végre, mint például a kártya elvetése és elhalasztása. A kártyákat a rendszer a Dynamics 365 Sales szervezetből húzza le a kiválasztott kapcsolódó rekordhoz.
A következő emlékeztető háttér-információs kártyák támogatottak:
| {activity} ma elvégzendő | Vásárlási szándék észlelhető az e-mailben | A záró dátum hamarosan elérkezik |
| Megemlített versenytárs | E-mail megnyitva | E-mail-emlékeztető |
| Fájl igényelve | Probléma észlelve | Értekezlet igényelve |
| Elszalasztott (lehetőség) lezárási dátuma | Elmulasztott e-mail | Nincs vele tevékenység {rekordtípus} |
| A lehetőség veszélyben van (kifejezés észlelése) | A lehetőség veszélyben van (hangulat észlelése) | Javasolt résztvevő |
Ha többet szeretne megtudni az elemzési Kártyák, látogasson el a Betekintés Kártyák referenciájába.