Rekordok keresése a mobilalkalmazásban

A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazásban kereshet rekordokat, például kapcsolattartókat, partnereket, érdeklődőket, megjegyzéseket és lehetőségeket.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, vagy Microsoft Relationship Sales További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Keresés a rekordokban

A képernyő alján található navigációs sávon koppintson a Keresés elemre , és írja be a szöveget a keresőmezőbe a kapcsolódó információk gyors megkereséséhez. Amikor elkezdi beírni a szöveget, megjelennek a javasolt rekordok. A jobb eredmények érdekében írja be a teljes szavakat.

Feljegyzés

Engedélyeznie kell a relevanciaalapú keresést abban a környezetben, amelyben engedélyezi a mobilalkalmazást. További információ: relevanciaalapú keresés konfigurálása a keresési eredmények és a teljesítmény javítása érdekében

A keresés végrehajtásakor a rendszer táblázat típusa szerint kategorizálja az eredményeket, például kapcsolattartók, partnerek, érdeklődők, jegyzetek és lehetőségek. Ha például a contoso kifejezésrekeres, az eredmények között szerepelnek az ezt a szöveget tartalmazó rekordok, például kapcsolattartók, partnerek és érdeklődők. További részletek megtekintéséhez koppintson a rekordra. Az összes megtekintése elemre koppintva is kibonthatja egy kategória listáját.

A keresési mező alatt látható a keresési eredményekben megtalált rekordok száma. Az eredmények száma mellett egy lehetőség van az eredmények szűrésére. Az eredményeket szűkítheti úgy, hogy csak a megfelelő tulajdonosok vagy rekordtípusok szerepeljenek a keresésben, és a módosított és létrehozott dátumok alapján korlátozhatja az eredményeket. Koppintson a szűrő ikonra (), majd válasszon egy szűrési beállítást.

• Tulajdonos: A keresési szöveghez társított tulajdonosok nevét adja meg. A keresés eredményének további finomításához koppintson egy tulajdonosra.

• Rekordtípus: Megadja a keresési eredményekben megjelenő rekordok típusát, például érdeklődőket, lehetőségeket, e-mail-üzeneteket, partnereket, kapcsolattartókat, mellékleteket és jegyzeteket. A keresés eredményének további finomításához koppintson egy rekordtípusra.

• Módosítás dátuma: A keresési eredményekben megjelenő rekordok utolsó módosítási dátumának időtartományát jeleníti meg. Az időtartomány módosításához koppintson a lehetőségre, majd válassza a Kezdő és a Záró időszakokat. Ha például az Egy héttel ezelőtttől és a Mai napig>lehetőséget választja, az eredmények finomodnak, hogy az elmúlt héten módosított rekordokat jelenítsék meg.>

• Létrehozás dátuma: A keresési eredményekben megjelenő rekordok létrehozási dátumának időtartamát jeleníti meg. Az időtartomány módosításához koppintson a lehetőségre, majd válassza a Kezdő és a Záró időszakokat. Ha például az Egy évvel ezelőtttől és a Mai napig>lehetőséget választja, az eredmények finomodnak, hogy megjelenítsék az elmúlt évben létrehozott rekordokat.>

Kapcsolódó információk

A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás használata
Az alapok elsajátítása