Sales Team Member alkalmazás Team Member licenccel rendelkező felhasználóknak
Az Értékesítési csapattag alkalmazás olyan egyszerűsített értékesítési forgatókönyvekhez készült, ahol a felhasználóknak nincs szükségük a vállalati alkalmazások összes képességére. A Team Member licencet megvásárolhatja egy hivatalos Microsoft-partneren keresztül Microsoft 365 vagy egy hivatalos Microsoft-partnertől.
Az értékesítési csapattag alkalmazás telepítése és elérése
A Sales Team Member alkalmazás a Team Member licenc része, és előre telepítve van minden olyan Sales környezetben, amely rendelkezik a Értékesítési központ alkalmazással. A rendszergazdák a biztonsági szerepkörök használatával szabályozhatják az alkalmazás láthatóságát, ha szükséges.
Az Értékesítési csoporttag szerepkört rendelje hozzá azokhoz a felhasználókhoz, akik hozzáférnek majd az alkalmazáshoz. Ha testreszabott engedélyeket szeretne adni a felhasználóknak, javasoljuk, hogy klónozza az Értékesítési csapattag alkalmazásszerepkört, és adja meg a szükséges engedélyeket a Microsoft Dynamics 365 licencelési útmutatóval összhangban.
A szerepkör hozzárendelésével kapcsolatos további információkért lásd a dokumentáció Biztonsági szerepkörök hozzárendelése felhasználóhoz című szakaszát Power Platform .
Hozzáférés az Értékesítési csoporttag alkalmazáshoz
A Team Member licenccel rendelkező felhasználók Dynamics 365 alkalmazások oldalára léphetnek, és kiválaszthatják az Értékesítési csapattag alkalmazást.
Amikor megnyitja az Értékesítési csapattag alkalmazást, az oldaltérképen látni fogja az elérhető entitásokat.
Az Értékesítési csapattag alkalmazásban elérhető funkciók
A Team Member licenckövetelmények korai hozzáférésű fázisában a Team Member licenccel rendelkező felhasználók használhatják a kijelölt alkalmazásmodulokat az összes létező alkalmazással együtt.
A kijelölt alkalmazásmodulok a következők:
- Ügyfélszolgálati csoporttag
- Értékesítési csoporttag
- Projekterőforrás-központ
Magasabb szinten a Team Member licenccel rendelkező felhasználók a következő feladatokat hajthatják végre az Értékesítési csoporttag alkalmazásban:
- Ügyfélkezelés: kapcsolattartókkal való munkavégzés vagy partnerek felkeresése.
- Érdeklődők és lehetőségek kezelése: megtekintheti a partnerekkel vagy kapcsolattartókkal összekapcsolt érdeklődőket vagy lehetőségeket, vagy más, értékesítéssel kapcsolatos adatokat.
- Tevékenységek és jegyzetek hozzáadása, például feladatok.
A rendszergazdák további helyzetekre is konfigurálhatják az alkalmazást, de nem az Microsoft Dynamics 365 licencelési útmutatóban felsoroltakon túl. A Team Member licenc felhasználói jogaival kapcsolatos további információkért tekintse meg a Microsoft Dynamics 365 licencelési útmutatót.