A ZoomInfo alkalmazásadatok használata

A Dynamics 365-höz elérhető ZoomInfo alkalmazás segítségével az értékesítési csoportok az elsődleges Dynamics 365 Sales munkafolyamataikban pontos kapcsolattartási és partnerinformációk segítségével felgyorsíthatják az üzleti növekedésüket.

Eladóként vagy értékesítési vezetőként a következő feladatokat végezheti el a ZoomInfo adatai segítségével a Dynamics 365 Sales alkalmazásban:

• B2B-partner-, kapcsolattartó- és érdeklődőinformációk megkerese és importálása
• Meglévő érdeklődők, kapcsolattartók és partnerek adatainak frissítése

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Előfeltételek

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy megfelel-e a következő előfeltételeknek:

• A ZoomInfo alkalmazás telepítve van a Dynamics 365 Sales szervezetben. További információ: A ZoomInfo alkalmazás telepítése
• A ZoomInfo alkalmazás használatára licenccel rendelkezik.

A ZoomInfo adatainak elérése és értelmezése

A ZoomInfo alkalmazást a következőképpen érheti el:

• A Dynamics 365 alkalmazásközponton keresztül: A ZoomInfo alkalmazás Dynamics 365 közzétett alkalmazás részeként érhető el. A Dynamics alkalmazása olyan egyéni űrlapokat tartalmaz, amelyekbe a Partner, a Kapcsolattartó és az Érdeklődő űrlapban beépített ZoomInfo iframe található. A bal oldali navigációban megtalálhatóak a ZoomInfo alkalmazásra és a Tudásbázisra mutató hivatkozások is.
• Testreszabott élmény: A testreszabott élmény akkor érhető el, ha a rendszergazda testreszabja a meglévő környezetet úgy, hogy hozzáadja a ZoomInfo alkalmazásban elérhető elemeket a Dynamics 365 Sales alkalmazáshoz, valamint a normál vagy egyéni partner-, kapcsolattartó- és érdeklődőobjektumokhoz. További információ: A ZoomInfo alkalmazás testreszabása.

A ZoomInfo adatainak eléréséhez és érelmezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a Dynamics 365 Apps lapot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül a ZoomInfo adatok megnyitásához:

   • Válassza ki a ZoomInfo alkalmazást, majd a bal oldali navigációs ablakban válassza az Ügyfelek , Kapcsolattartók vagyÉrdeklődők lehetőségetattól függően, hogy melyik rekord adatait szeretné megtekinteni.
   • Válassza ki az Értékesítési központ alkalmazást, és a bal oldali navigációs panelen válassza a Partnerek , kapcsolattartók vagyérdeklődők lehetőségetattól függően, hogy melyik rekord adatait szeretné megtekinteni.

   Feljegyzés

   Ebben a példában a Partnerek rekordtípust használjuk a lépések magyarázatához.

2. Nyisson meg egy partnerrekordot, és a rekord egy alapértelmezett űrlapon nyílik meg.

3. Az űrlapválasztó legördülő menüben válassza a ZoomInfo-fiók lehetőséget.

   

   A ZoomInfo fiók űrlapjának Összegzés lapján található a ZoomInfo áttekintése , amely a kiválasztott fiók ZoomInfo adatait leíró metaadatokat jeleníti meg. A metaadat tartalmazza a fiók ZoomInfo adatokkal való első frissítésének, legutóbbi frissítésének dátumát és időpontját és egy egyedi ZoomInfo ID azonosítót.

   

4. Válassza a ZoomInfo lapot a fiók ZoomInfo alkalmazásban elérhető adatainak megtekintéséhez.

   

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

A ZoomInfo alkalmazás telepítése
ZoomInfo natív alkalmazás 365-höz megvalósítási Microsoft Dynamics útmutató