KPI-adatok megtekintése és exportálása
Tekintse meg az egy névjegyhez, érdeklődőhöz és lehetőséghez tárolt KPI-adatokat rendszernézetek használatával, és exportálja az adatokat Excelbe. A KPI-adatokat a következő entitásokban tárolja a rendszer:
- KPI-elemek kapcsolata
- Érdeklődő KPI-elemek
- Lehetőség KPI-elemei
Feljegyzés
Ez a témakör csak a Kapcsolatelemzés funkcióra vonatkozik.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda vagy értékesítési vezető További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök a Sales szolgáltatáshoz |
KPI-adatnézet
A rendszernézeteket használhatja ezekhez az entitásokhoz, vagy létrehozhatja saját nézeteit az adatok megtekintéséhez.
- Lépjen az Irányított keresés elemre.
- A Keresés listában válassza ki a bejegyzéstípust a korábban említett entitások egyikeként.
- Válasszon egy rendszernézet jelet a Mentett nézet használata listából, vagy hozzon létre egy új nézetet.
- Adja meg a nézetbe felvenni kívánt oszlopokat az Oszlopok szerkesztése lehetőség kiválasztásával, majd a megjelenítendő oszlopok kiválasztásával.
- Válassza az Eredmények lehetőséget az adatok megtekintéséhez.
Az Irányított keresés használatával kapcsolatos részletes információkért lásd: Irányított keresés létrehozása, szerkesztése vagy mentése
Az eredmények megtekintését követően szükség esetén adatokat exportálhat Microsoft Excel formátumba. Ehhez válassza az Exportálás Excelbe parancsot a parancssorból.
Az adatok Dynamics 365 Sales alkalmazásból az Excel programba történő exportálásával kapcsolatos további információkért lásd: Adatok exportálása az Excel programba
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Adatvédelem és személyes adatok a 365 számára Microsoft Dynamics