Adatok megtekintése és értelmezése részletező entitások segítségével

A részletezés funkció lehetővé teszi az eladó előrejelzési előrejelzéseinek lebontását az Ön számára fontos hozzájáruló tényezők, például a Partner és a Termék függvényében.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Hogyan segít az előrejelzés részletezése?

Az előrejelzés segítségével láthatóvá teheti azokat a prognózisösszegeket, amelyeket az értékesítők az adott időszakra kivetítettek. Most már érdemes megismerni, hogy mely partnerek járulnak hozzá egy adott eladó Elkötelezett értékéhez, vagy talán szeretné tudni, hogy mely termékek járulnak hozzá egy másik eladó által Megnyert értékéhez. A lefúrás funkció használatával lebonthatja az eladója előrejelzési becsléseit az Ön számára fontos tényezők függvényeként, mint például a fiókok és a termékek. A részletező funkció az összesítő oszlop értékéhez hozzájáruló, alapul szolgáló rekordokat tekinti meg, és a kiválasztott részletező beállítás szerint csoportosítja azokat.

A részletező adatok megtekintésével megtudhatja, hogy az egyes csoportok rekordjai hogyan működnek, és meghatározzák a következő műveletet. Így könnyebben megtervezheti és megvalósíthatja a célokat az előrejelzésben megadott módon.

Vizsgáljuk meg egy példát. Amber Rodriguez egy eladó, aki négy fiókhoz kapcsolódik. Az Amber jelenlegi időszakra tervezett bevétele $400,000. Kevin Smith, az Amber értékesítési menedzsere szeretné megérteni, hogyan oszlik meg a $400,000 bevétele az egyes fiókok szerint. Az előrejelzés lapon Kevin a legördülő menüből választja ki a partner részletező beállítást. Kevin ezután kiválasztja az Amber rekordja melletti részletezés ikont azon fiókok listájának megtekintéséhez, amelyek Amber előrejelzési folyamatértékeit tartalmazzák.

A funkció használatának megkezdése előtt a rendszergazdának vagy az előrejelzés kezelőjének fel kell vennie a részletező lehetőségeket az előrejelzésbe. További tudnivalókért lásd: Részletező entitások konfigurálása és kezelése.

Ha részletezési lehetőséget ad hozzá az előrejelzéshez, egy legördülő lista jelenik meg a Rács lap alatt. Az alábbi képernyőkép egy példa:

Részletezési lehetőség kiválasztása

Az előrejelzés megnyitásakor alapértelmezés szerint a rendszer nem választ ki a részletező lehetőséget, és az egyes sorokhoz tartozó ikon le van tiltva. A részletek engedélyezéséhez és megtekintéséhez ki kell választania egy részletező beállítást. Lehetővé teszi, hogy az egyes sorokhoz tartozó ikonok legyenek elérhetők. Válassza az ikont, ha az előrejelzési adatokat részletező módban szeretné megtekinteni. A részletező lehetőségek kiválasztásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyisson meg egy előrejelzést a lefúrás funkció hozzáadásával.

2. Válassza ki a lefúr listát , és válassza ki azt a részletezési lehetőséget, amely alapján le szeretné bontani az adatokat. Például,Fiók .

   

   Az egyes sorokhoz tartozó ikon kék színűvé válik, és most aktív. Az előrejelzésben szereplő adatok több csoportra vannak bontva a részletező kiválasztás (Partner) szerint.

   

A részletező adatok megtekintése és megértése

A lefúrás kategóriájának kiválasztása után valamennyi sor ikonja aktív, és az adatok a lefúrási választásnak megfelelően csoportosulnak.
Például válassza ki a Partner részletező beállítást, és az előrejelzésben szereplő adatok a lehetőségekhez társított partnerek szerint vannak csoportosítva. Itt szeretnénk megtekinteni az egyes fiókok hozzájárulását Kenny Smith egyes kategóriáinakértékéhez.
Válassza ki a Kenny Smithnek megfelelő részletezés ikont. A program megjeleníti az Kenny előrejelzéséhez hozzájáruló értékekkel rendelkező partnereket.
Az olyan egyszerű oszloptípusok esetében, mint a Kvóta, az értékek Nem alkalmazhatóként jelennek meg, mert ezeket az értékeket a rendszer manuálisan tölti fel az előrejelzésbe. Emellett a előrejelzés oszlop értékei Nem alkalmazhatóként jelennek meg, mert a előrejelzés értékek nem részletező entitáson alapulnak.

Feljegyzés

Ha nem tudja megtekinteni a részletező adatokat, lásd: Nem lehet megtekinteni az lefúr adatait az előrejelzési rácsban.

A táblázat alján létrejön egy üres sor, amely azoknak a lehetőségeknek az értékeit tartalmazza, amelyek nem kapcsolódnak egyetlen partnerhez sem.

Feljegyzés

• A példában megfigyelheti, hogy az összes partner lefúrás adatainak összesítése megegyezik az előrejelzési adatokkal. Ha az adatok nem egyeznek meg, előfordulhat, hogy az előrejelzési adatok régiek. A lefúrást mindig a valós idejű adatok alapján számítják ki. Válassza az Újraszámítás lehetőséget a legújabb előrejelzési adatok lekéréséhez, hogy megfeleljenek a részletező adatoknak. További információ: Naprakész előrejelzési adatok karbantartása
• Az előrejelzési és a lefúrás adatokat függetlenül számítják ki a konfigurációk alapján. Ezért előfordulhat, hogy az előrejelzési és a lefúrás adatok nem mindig egyeznek meg. Például a termék alapú előrejelzésekben előfordulhat, hogy az összes termék bevételének összege nem egyezik meg a lehetőségértékek összegével, mert lehetnek olyan lehetőségek, amelyek nincsenek termékhez társítva. Ha a termékek alapján végez lefúrást az adatokon, akkor csak a társított lehetőségek termékei kerülnek összesítésre a lefúrásban, míg az előrejelzés az összes lehetőség adatainak összegét jeleníti meg.

A partner előrejelzési értékeit befolyásoló lehetőségek megtekintéséhez tegye a következők egyikét:

• Válassza ki a partner sorát, hogy az összes lehetőséget megjelenítse, függetlenül az előrejelzési kategóriától.
• Ha kijelöl egy cellát egy partnersorban, akkor csak az összesítő oszlop értékét befolyásoló lehetőségek jelennek meg.

Feljegyzés

Ha a háttérlehetőségeket szerkeszti a részletező nézetben, a frissített értékek nem jelennek meg a részletező beállításban. Ha meg szeretné tekinteni a frissített értékeket, zárja be a részletező elemet, és nyissa meg újra.

További információ: Mögöttes lehetőségek megtekintése és kezelése

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Pontos bevétel tervezése értékesítési előrejelzéssel
Részletező entitások konfigurálása és kezelése
Az előrejelzéssel kapcsolatos problémák elhárítása