Példák hozzárendelési szabályokra és szegmensekre
Ebben a szakaszban néhány példát használtunk fel annak magyarázatára, hogyan hozhat létre hozzárendelési szabályokat és szegmenseket különböző forgatókönyvekhez.
Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
---|---|
Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Microsoft Relationship Sales |
Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda, szekvenciakezelő vagy értékesítési vezető |
Az automatizálásnak két módja van:
- Hozz létre szegmens a fiókokkal rendelkező érdeklődők számára, és rendeld hozzá őket a fióktulajdonoshoz.
- A hozzárendelési szabályok segítségével szűrheti az érdeklődőket a fiókokkal, és hozzárendelheti őket a fióktulajdonoshoz.
Nézzük meg részletesen az egyes lehetőségeket.
Hozz létre szegmens a fiókokkal rendelkező érdeklődők számára, és rendeld hozzá őket a fióktulajdonoshoz
Ebben a megközelítésben szűrjük az érdeklődőket a fiókokkal szegmens használatával, majd hozzárendelési szabályok használatával hozzárendeljük ezeket az érdeklődőket a megfelelő fióktulajdonoshoz. Javasoljuk, hogy akkor használja ezt a lehetőséget, ha nagy számú érdeklődővel foglalkozik. Javíthatja a teljesítményt, mivel a feltételek eloszlanak a szegmensek és a hozzárendelési szabályok között.
Hozza létre a szegmens érdeklődőket a meglévő fiókokból szegmens, amely csak a társított fölérendelt partner rendelkező érdeklődőket veszi fel.
A szegmens Hozzárendelési szabályok lapján hozzon létre egy hozzárendelési szabály a fiók tulajdonosának azonosításához, és rendelje hozzá az érdeklődőt a fióktulajdonoshoz. Az eladók kiválasztásakor adja hozzá a feltételt a kapcsolódó entitáson keresztül Partner (tulajdonos felhasználó), ahol a Partner értéke Érdeklődő.fölérendelt partner érdeklődőként.
Mentse és aktiválja a szegmens érdeklődőket a meglévő fiókokból szegmens.
A meglévő fiókokból származó összes új érdeklődő automatikusan ebbe a szegmens kerül, és az adott szegmens konfigurált hozzárendelési szabály alapján lesz hozzárendelve.
Hozzárendelési szabályok használatával szűrheted az érdeklődőket a fiókokkal, és hozzárendelheted őket a fióktulajdonoshoz
Ebben a megközelítésben a hozzárendelési szabályokat fogjuk használni az érdeklődők fiókokkal való szűrésére és a fióktulajdonosokhoz való hozzárendelésére.
Válassza ki azt a szegmens, amelyhez érdeklődőket szeretne hozzárendelni a fióktulajdonosokhoz. Itt az alapértelmezett szegmens használjuk.
Hozzon létre egy hozzárendelési szabály az alábbiak szerint:
A szabályhoz jogosult érdeklődők területen válassza a lehetőséget fölérendelt partner az érdeklődő>adatokat tartalmaz beállításnál. Ez a feltétel figyelembe veszi a fölérendelt partner rendelkező érdeklődőket, és figyelmen kívül hagyja a fiók nélküli érdeklődőket.
Az Érdeklődők hozzárendelése eladóhoz, csapathoz vagy várólistához szakaszban adja hozzá a feltételt a kapcsolódó entitáson keresztül Partner (tulajdonos felhasználó), ahol a Partner értéke Érdeklődő.fölérendelt partner érdeklődőként. Ez a feltétel azonosítja a fiók tulajdonosát, és hozzárendeli az érdeklődőt a fióktulajdonoshoz.
Tegyük fel, hogy Ön egy pénzintézet értékesítési vezetője, aki biztosítási tervek, hitel Kártyák és egyéb pénzügyi termékek értékesítéséért felelős az ügyfelek számára. Amikor az érdeklődők biztosítási kötvényre érkeznek, automatikusan hozzá szeretné rendelni a leadeket olyan minősített eladókhoz, akik legalább 1. szintű biztosítási tanúsítvánnyal rendelkeznek, és pénzügyi diplomávalvagy diplomával rendelkeznek.
Megjegyzés
Itt az hozzárendelési szabály létrehozásakor az alapértelmezett szegmens vesszük figyelembe.
Hozzon létre eladói attribútumokat az 1. szintű biztosítási tanúsításhoz és a pénzügyi diplomához vagydiplomához. Itt létrehoztuk a biztosítási igazolást és az akadémiai képesítést, és hozzáadtuk az üzleti követelményeknek megfelelő értékeket. További információ: Eladói attribútumok és kapacitás beállítása
Alkalmazza a létrehozott attribútumokat a megfelelő eladókra. További információ: Attribútumok és kapacitás hozzárendelése az eladókhoz
Hozzon létre egy hozzárendelési szabály, amellyel a biztosítással kapcsolatos érdeklődőket hozzárendelheti a szükséges tanúsítvánnyal és képesítéssel rendelkező eladókhoz.
A szabályhoz jogosult érdeklődők szakaszban hozzon létre egy feltételt, ahol az érdeklődő kategóriája egyenlő a biztosítással rendelkező érdeklődők szűréséhez. Itt testreszabtuk az érdeklődő entitást a Biztosítás kategóriaként való hozzáadásával .
Az Érdeklődők hozzárendelése eladóhoz, csapathoz vagy várólistához szakaszban válassza az egyező feltételekkel rendelkező eladók lehetőséget a legördülő listából, majd válassza a Hozzárendelési szabályokhoz definiált eladói attribútumok használata lehetőséget.
Hozza létre a következő feltételeket az üzleti szabálynak megfelelően:
-
A biztosítási igazolás>megegyezik az>1., 2 . és 3. szinttel.
Megjegyzés
Ha a többi igazolási szint meghaladja az 1. szintet, akkor ezeket a szinteket is felveheti, mivel az 1 . szintű biztosítási igazolás minimális követelmény.
- Az akadémiai képesítés>egyenlő a>diploma - pénzügy, a diplomás - pénzügy és a PG - pénzügy.
-
A biztosítási igazolás>megegyezik az>1., 2 . és 3. szinttel.
A biztosítással kapcsolatos új érdeklődők automatikusan bekerülnek ebbe a hozzárendelési szabály.
Olyan eladókhoz szeretnéd irányítani az érdeklődőket, akik ugyanazt az irányítószámot használják, és megfelelnek a részlegnek. Ha sok régióval rendelkezik, nehéz kezelni az egyes régiók hozzárendelési szabályainak létrehozását. A dinamikus egyeztetési feltételek használatával egyetlen szabályt hozhat létre, amellyel érdeklődőket rendelhet azokhoz az eladókhoz, akik ugyanabban az irányítószámban élnek, mint az érdeklődő, és megfelel a részlegnek.
Megjegyzés
Itt az hozzárendelési szabály létrehozásakor az alapértelmezett szegmens vesszük figyelembe.
Hozza létre a hozzárendelési szabály, és az Érdeklődők hozzárendelése eladóhoz, csapathoz vagy várólistához szakaszban konfigurálja a szakaszt a leírtak szerint:
- Válassza az Egyező feltételekkel rendelkező eladók lehetőséget a legördülő listából.
- Válassza a Hozzárendelési szabályokhoz definiált eladói attribútumok használata lehetőséget.
- Adja hozzá a következő feltételeket:
Az irányítószám>egyenlő>$(address_1_postalcode).
Az Irányítószám mező egy rendszerfelhasználói mező, amelynek meg kell egyeznie az érdeklődő entitás irányítószámával . Mivel az Irányítószám mező karakterlánc típusú (egysoros szöveg), használja az érdeklődő entitás irányítószám mezőjének (address_1_postalcode) logikai nevét a rendszerfelhasználók egyeztetéséhez. A karakterláncérték hozzáadásának szintaxisa: $(A mező logikai neve).A>részleg egyenlő az>érdeklődőkkel.Tulajdonos részleg.
A Részleg mező egy értékkészlet , amely mind az érdeklődő, mind a rendszerfelhasználó számára elérhető. Válassza ki a Leads.Owning Business Unit értéket a legördülő listából.
A létrehozott egyetlen szabály automatikusan átirányítja az összes érdeklődőt a megfelelő eladóhoz a megfelelő régióban.
A szervezetben az érdeklődők különböző forrásokból származnak, például marketingkampányokból, webhely látogatóitól, partnerektől és értékesítőktől. A Munka-hozzárendelés funkció automatikusan kiosztja az érdeklődőket a jogosult értékesítőknek az eladók által létrehozott érdeklődőket tartalmazó szabályok alapján. Az eladók által létrehozott érdeklődőket leggyakrabban a hozzárendelési szabályok alapján egy másik eladóhoz irányítják. Ha azonban azt szeretné, hogy az érdeklődők azokhoz az értékesítőkhöz legyenek hozzárendelve, akik ténylegesen generálják őket, szabályokat alkalmazhat a más eladók által létrehozott érdeklődők kiszűrésére. Ezt a következő folyamattal érheti el.
Az érdeklődőkeresési űrlap testreszabásával hozzáadhat egy mezőt, amelyet egy másik eladóhoz irányíthat.
Hozzon létre és adjon hozzá egy egyéni mezőt az érdeklődő űrlapjához, amely jelzi, hogy az érdeklődőt át kell-e irányítani egy másik eladóhoz. Hozzáadhat például egy Útvonal egy másik eladóhoz nevű mezőt Igen vagy Nem értékkel .Állítsa a mező értékét Nem értékre azoknál az érdeklődőknél, akiket nem szabad másik eladóhoz irányítani.
Kategorizálja az egyéni mezőt tartalmazó összes érdeklődőt, hogy egy másik eladóhoz irányítsa Nem az érdeklődők átirányításának mellőzése szegmens.
Hozzon létre egy Ne irányítson érdeklődőket nevű szegmens, majd határozza meg a feltételt Átirányítás másik eladóhoz Egyenlő számként>>. Ez a feltétel kiszűri azokat az érdeklődőket, amelyeket nem szabad másik eladóhoz irányítani.Az új vagy frissített érdeklődők a megfelelő szegmensekbe tartoznak.
Állítsa be a hozzárendelési szabályok nélküli szegmens legmagasabb prioritását.
Ha egy érdeklődő több szegmens feltételeit is kielégíti, akkor a legmagasabb prioritású szegmens élvez elsőbbséget. Annak érdekében, hogy az érdeklődők az érdeklődőt létrehozó eladónál maradjanak, állítsa be a legmagasabb prioritást az Érdeklődők átirányításának mellőzése szegmens . További információ: Hozzárendelési szabályok rangsorolása
A szervezet évente ünnepi kampányt folytat, amely leadeket generál a szervezet által kínált termékválasztékhoz. Az egyes termékekre szakosodott értékesítési csapatokkal rendelkezik, és célja annak biztosítása, hogy a kampányból generált potenciális ügyfelek a megfelelő termékspecialista értékesítési csapatokhoz kerüljenek. Ezt a következő folyamattal érheti el.
Azonosítsa az érdeklődők és a csapat közötti attribútumokat a termékek egyeztetéséhez.
Minden szakosodott értékesítési csapat rendelkezik a Termék tulajdonában attribútummal, amely információkat tartalmaz az értékesítési csapat tulajdonában lévő termékről, az érdeklődő pedig rendelkezik az Érdekelt termék attribútummal, amely információkat tartalmaz a potenciális ügyfél érdeklődéséről. További információ: Eladói attribútumok és kapacitás beállításaSzűrje az érdeklődőket a kampányból származó érdekes termékkel kapcsolatos információkkal, és rendelje hozzá őket a speciális értékesítési csapathoz.
Ha a jogosult érdeklődők már szűrve vannak a szegmens definícióban, akkor figyelmen kívül hagyhatja ezt a lépés. Ellenkező esetben hozzon létre egy hozzárendelési szabály a szegmens, és a jogosult érdeklődők szakaszban határozza meg a feltételeket a leírtak szerint:A szabályhoz jogosult érdeklődők szakaszban adja hozzá a feltételeket.
Érdeklődő termék>Adatokat tartalmaz. Ez a feltétel figyelembe veszi az érdeklődő terméket.
forráskampány > Egyenlő az >éves ünnepi kampány.
Ez a feltétel figyelembe veszi az éves ünnepi kampányból származó leadeket.
Az Érdeklődők hozzárendelése eladóhoz, csapathoz vagy várólistához szakaszban válassza az Egyező attribútumokkal rendelkező csapatok lehetőséget a legördülő listából, és adja hozzá a Termék tulajdonában lévő >egyenlő érdeklődő.érdekelt termék> feltételt.
Ez a feltétel azonosítja a csapat tulajdonában lévő terméket, és hozzárendeli az érdeklődőt a csapathoz.
Ez biztosítja, hogy a kampányból érkező összes érdeklődő automatikusan a legmegfelelőbb értékesítési csapathoz legyen hozzárendelve, és a csapaton belüli eladók gondoskodhassanak róluk a lezárásig.
Hozzárendelési szabályok létrehozása és aktiválása
Szegmensek létrehozása és aktiválása
Eladói attribútumok és kapacitás beállítása