Kapcsolatfelvétel Ki kit ismer? érdeklődőkkel és kapcsolattartókkal
A Dynamics 365 Sales Ki kit ismer? funkciója segít gyorsan azonosítani azokat a munkatársakat, akik bemutathatják Önt egy érdeklődőnek vagy kapcsolattartónak.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Premium További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Mi az a Ki kit ismer??
Az értékesítési képviselők gyakran kapcsolatba lépnek olyan érdeklődőkkel, akikkel még soha nem találkoztak. Ha ismerne valakit, aki ismeri a vezetést, a bevezetés növelheti a pozitív eredmény esélyét. Itt jön a képbe Ki kit ismer?. Ki kit ismer? olyan kollégákat javasol, akik e-maileken vagy értekezleteken keresztül léptek kapcsolatba az érdeklődővel. Még abban is segít, hogy gyorsan küldjön e-mailt kollégáinak, hogy bemutatkozást kérjenek.
A Sales Enterprise felhasználói számára a Ki kit ismer? e-maileken és Dynamics 365 értekezleteken alapul. A Sales Premium felhasználók esetében ez az Exchange adatain alapul, feltéve, hogy a rendszergazda beállította az Exchange-integrációt. Ha nem szeretné, hogy Dynamics 365 gyűjtse az Exchange-adatokat, letilthatja az adatmegosztást.
Alapvető Ki kit ismer? információk
A Sales Enterprise felhasználói számára a Ki kit ismer? információk az Dynamics 365 e-mailjei és értekezletadatai alapján töltődnek fel. Ezek az információk minden régióban azonnal elérhetők, és nem igényelnek beállítást.
Bővített Ki kit ismer? információk
A Sales Premium felhasználók esetében az információk az Exchange-adatok alapján töltődnek fel, feltéve, hogy a rendszergazda konfigurálta az integrációt. Ha nem szeretné, hogy Dynamics 365 gyűjtse az Exchange-adatokat, letilthatja az adatmegosztást.
Ki kit ismer? megtekintése
Tipp.
Azok a képek, amelyek ikonja így néz ki: kibonthatók, 
hogy több részletet mutassanak. Válassza ki a képet a kibontáshoz. A bezáráshoz nyomja le az Esc billentyűt.
A Ki kit ismer? vezérlő legfeljebb öt olyan személyt jelenít meg a szervezetben, akik hívásokon és e-maileken keresztül kommunikáltak egy érdeklődővel vagy kapcsolattartóval. Azt is megmutatja, hogy milyen erős a kapcsolatuk. A vezérlő a Sales Insights képernyőn és a fő Kapcsolattartó és érdeklődő űrlapon érhető el.
A Értékesítési központ alkalmazásban válasszon ki egy érdeklődőt vagy kapcsolattartót.
Ha megjelenik egy üzenet, amely szerint nem rendelkezik megfelelő jogosultságokkal, kérje meg a rendszergazdát, hogy adja meg a szükséges engedélyeket.
Válassza a Ki kit ismer? vezérlő jobb felső sarkában található ikont a diagram- és listanézet közötti váltáshoz.
A kapcsolat erőssége alapján azonosítson egy kollégát, aki bemutathatja Önt az érdeklődőnek, és válassza a Bemutatkozás lehetőséget.
Feljegyzés
Ha nem látja a Get introduction gombot, kérje meg a rendszergazdát, hogy állítsa be a kiszolgálóoldali szinkronizálást.
Finomítsa a sablon e-mailt, és küldje el.
Az Dynamics 365 alkalmazásokkal való adatmegosztás kikapcsolása
Leiratkozhat, ha nem szeretné, hogy Dynamics 365 összegyűjtse és elemezze az Exchange-adatokat. A Office 365 szervezetnek az EMEA vagy az ázsiai-csendes-óceáni térség globális földrajzi területeinek egyikén kell lennie ahhoz, hogy leiratkozhasson Ki kit ismer? adatgyűjtésről.
Jelentkezzen be Microsoft munkahelyi fiókjába.
Válassza a Beállítások & Adatvédelem, majd az Adatvédelem lapot.
A Szolgáltatások szakaszban válassza a Dynamics 365 alkalmazások mellettinyilat.
Kapcsolja ki az Adatok belefoglalása Dynamics 365 alkalmazásokba beállítást.