Értékesítési ajánlatok létrehozása és szerkesztése

Ez az eljárás bemutatja, hogyan hozhat létre és frissíthet értékesítési árajánlatokat. Ezt a folyamatot saját adatokkal, vagy az USMF bemutatócég adataival is futtathatja.

Értékesítési ajánlat létrehozása

1. Menjen az Értékesítés és marketing > Értékesítési árajánlatok > Minden árajánlat.
2. Kattintson az Új elemre.
3. A Számlatípus mezőben válassza a "Potenciális vevő" lehetőséget.
4. A Potenciális vevő mezőben adjon meg vagy válasszon ki egy értéket.
5. Bontsa ki az Általános szakaszt. Mivel azt választotta, hogy az Értékesítés és Marketing területről hoz létre árajánlatot, a típus automatikusan „Értékesítési árajánlat” lesz. Egy projekt ajánlatának létrehozásához el kell férnie a Projektvezetés és könyvelés modulból .
6. Kattintson az OK gombra. A mezők és a műveletek az ajánlati sorok esetében nagyon hasonlítanak az értékesítésirendelés-sorokhoz tartozókhoz. Az értékesítési rendelésekhez hasonlóan az árajánlatokat létre lehet hozni egy konkrét cikkhez, vagy ha a cikkszám nem ismert vagy nem létezik az árajánlat létrehozásásnak időpontjában, létre lehet hozni az értékesítési kategóriában.
7. A Cikk mezőben adjon meg vagy válasszon ki egy értéket.
8. A Hely mezőbe írjon be egy értéket.
9. Adjon meg egy számot a Mennyiség mezőben. Ha a sorban a kiválasztott elemhez tartoznak érvényes kereskedelmi megállapodások, akkor az alkalmazandó ár és engedmények automatikusan átmásolódnak az árajánlati sorba. Győződjön meg arról, hogy az Egységár mező tartalmaz értéket, és megadhat engedmény értékeket is, ha szeretne
10. Kattintson a Mentés gombra.
11. A munkaablakban kattintson az Értékesítésiajánlat elemre .
12. Kattintson az Összegek gombra.
13. Kattintson az OK gombra.
14. Jelölje ki az értékesítési ajánlat sorát.
15. Kattintson a műveletpanel Árajánlat gombjára .
16. Kattintson az Árszimuláció elemre.
    • Az Árszimuláció futtatása lapon az ajánlat várható bevételének vagy nyereségességének módosításával kísérletezhet a kívánt egységár, engedményösszeg, engedményszázalék, teljes összeg, árrés vagy hozzájárulási arány alapján. Ha elégedett a cél számokkal, alkalmazza a javaslatot az ajánlati sorra, és az árral kapcsolatos mezői ennek megfelelően frissülni fognak..
    • Annyi árszimulációt végezhet, amennyit szeretne. Amikor az Új gombra kattint , a rendszer az aktuális ajánlati sor árfeltételeket másolja az oldalra. Ezután módosíthatja, a célok árral kapcsolatos mezőinek értékeit. A mezők valamelyikén végzett változása elindítja az összes mező újraszámítását. Ahhoz, hogy a rendszer kiszámolja az értékesítési árrést és hozzájárulási arányt a termék egységköltségét ismerni kell. A Szimulált árak lapon részletesen megtekinthetők az eredeti árak, a javasolt módosítások és hatásaik az árajánlati összegekre. Általános szabályként elmondható, hogy amikor egy új összeget beállító szimulációt alkalmaznak az árajánlati sorra, a rendszer újraszámolja, és egy új értéket ír be az Egységár mezőbe. Ha szimuláció alapja egy új árrés vagy egy új hozzájárulási arány, csak a Nettó összeg mező frissül, és az Egységár üres marad. Mindkét esetben törlődnek az engedmények, amelyek az árajánlati soron voltak a szimuláció előtt.
17. Kattintson a műveletpanel Árajánlat gombjára .
18. Kattintson az Ajánlat küldése gombra.
19. Az Árajánlat nyomtatása mezőben válassza az " Igen" lehetőséget.
20. Kattintson az OK gombra. A jelentés létrehozása egy percig is eltarthat. Amíg ez meg nem történik ne zárja be a lapot.

Értékesítési ajánlat frissítése

1. Menjen az Értékesítés és marketing > Értékesítési árajánlatok > Minden árajánlat.
2. A műveletpanelen kattintson a Követés gombra.
3. Kattintson a Konvertálás vevővá gombra.
4. Írjon be egy értéket a Vevői számla mezőbe.
5. Kattintson a Csekk gombra. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e egy üzenet, amely szerint a megadott számlaszám szabadon használható.
6. Kattintson az OK gombra. A rendszer most létrehozott egy új vevőszámlát, a potenciális vevőhöz az árajánlaton.
7. Zárja be a lapot.
8. A műveletpanelen kattintson a Követés gombra.
9. Kattintson a Megerősítés gombra.
10. Az Ok mezőben adjon meg vagy válasszon ki egy értéket.
11. Kattintson az OK gombra.
12. A műveletpanelen kattintson az Általános gombra.
13. Kattintson az Értékesítési rendelések elemre.
14. Zárja be a lapot.