Projektinformációk szinkronizálása a Microsoft Dynamics AX és a Microsoft Dynamics CRM között

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Projektcsapatai és értékesítési csoportjai hatékonyabban tudják a projektajánlatokat létrehozni és feldolgozni, ha szinkronizálja az adatokat a Microsoft Dynamics AX és a A Microsoft Dynamics CRM között. Az egyik programban megadott vagy frissített adatok a másikban is automatikusan módosulnak. A szinkronizálási funkció beállításához az Integration Solution for Microsoft Dynamics AX projects and Microsoft Dynamics CRM telepítésére van szükség.

Az integrációs megoldás négy kulcsesetet tesz lehetővé:

• A Microsoft Dynamics CRM projektajánlat létrehozásakor és beküldésekor a projektajánlat a Microsoft Dynamics AX rendszerben is létrejön.

• Microsoft Dynamics AX projektajánlat frissítésekor és jóváhagyásakor a projektajánlat a Microsoft Dynamics AX rendszerben jóváhagyva állapotra frissül a A Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban.

• Ha a projektajánlat állapotát Megnyert állapotra frissíti a A Microsoft Dynamics CRM rendszerben, az ajánlat állapota Visszaigazolva értékre vált a Microsoft Dynamics AX rendszerben.

• Microsoft Dynamics AX projekt létrehozásakor a magas szintű projektadatok a A Microsoft Dynamics CRM rendszerben is frissülnek.

Előfeltételek

Az integrációs megoldás használata előtt az alábbiakat kell végrehajtania:

• Hajtsa végre a Connector for Microsoft Dynamics és az Integration Solution for Microsoft Dynamics AX projects and Microsoft Dynamics CRM telepítését.

• Konfigurálja az integrációs szolgáltatásokat a A Microsoft Dynamics CRM és a Microsoft Dynamics AX rendszerben.

További információk: Integration Solution for Microsoft Dynamics AX projects and Microsoft Dynamics CRM a PartnerSource webhelyen.

Projektajánlatok létrehozása és elküldése

A Microsoft Dynamics CRM projektajánlat létrehozásakor és beküldésekor a Microsoft Dynamics AX rendszerben is automatikusan létrejön a megfelelő projektajánlat. Az alábbi ábra ismerteti ezt a folyamatot.

 A folyamat:

1. Az értékesítési csoport egy tagja új projektajánlatot hoz létre a A Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban.

2. Az üzletkötő sortételeket ad hozzá a projektajánlathoz.

   Megjegyzés

   A Microsoft Dynamics AX rendszerben megadott termékeket és termékkategóriákat a rendszer szinkronizálja a A Microsoft Dynamics CRM rendszerrel.

3. Az üzletkötő a Küldés gombra kattintva elküldi a projektajánlatot.

   A projektajánlat elküldése után az ajánlat mindaddig nem szerkeszthető a A Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban, amíg azt jóvá nem hagyták vagy el nem utasították a Microsoft Dynamics AX rendszerben.

4. A Microsoft Dynamics AX rendszerben automatikusan létrejön a projektajánlat.

Megjegyzés

Ha projektajánlatot hoz létre a A Microsoft Dynamics CRM rendszerben, de nem küldi el szinkronizálásra a Microsoft Dynamics AX rendszerbe, a projektajánlat akkor jön létre automatikusan a Microsoft Dynamics AX rendszerben, amikor Megnyert állapotra módosítja.

Projektajánlatok frissítése és jóváhagyása

Miután a projektajánlatot létrehozták és elküldték a A Microsoft Dynamics CRM rendszerben, és létrejött a Microsoft Dynamics AX rendszerben, az ajánlat szükség szerint frissíthető a Microsoft Dynamics AX rendszerben. Ha az ajánlat állapota a Microsoft Dynamics AX rendszerben Jóváhagyva, akkor a A Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban megadott beállítás automatikusan a Microsoft Dynamics AX rendszerben jóváhagyva állapotra frissül. Az alábbi ábra ismerteti ezt a folyamatot.

 A folyamat:

1. A projektmenedzser a Microsoft Dynamics AX rendszerben frissíti a projektajánlat részletes adatait, majd jóváhagyja a módosításokat.

2. A A Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban a projektajánlat automatikusan Microsoft Dynamics AX rendszerben jóváhagyva állapotra frissül.

Az állapot frissítése projektajánlat megnyerése esetén

Miután egy projektajánlatot jóváhagytak a Microsoft Dynamics AX rendszerben, az üzletkötő aktiválhatja az ajánlatot a A Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban, majd megoszthatja a projektajánlatot a vevővel. Miután a vevő elfogadta a projektajánlatot, az értékesítő frissítheti a projektajánlat állapotát Megnyert beállításra a A Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban. Az árajánlat állapota automatikusan Visszaigazolva beállításra frissül a Microsoft Dynamics AX rendszerben. Az alábbi ábra ismerteti ezt a folyamatot.

 A folyamat:

1. Az üzletkötő aktiválja a projektajánlat a A Microsoft Dynamics CRM rendszerben.

2. Az üzletkötő Megnyert állapotúként jelöli meg a projektajánlatot.

3. A projektárajánlat állapota Visszaigazolva beállításra frissül a Microsoft Dynamics AX rendszerben.

Az új projekt létrehozása projektajánlatból a Microsoft Dynamics AX rendszerben

Miután szervezete megnyerte a projektajánlatot, a Átvitel projektbe varázslóval hozhat létre a projektajánlat adatain alapuló új projektet a Microsoft Dynamics AX rendszerben. A projekt Microsoft Dynamics AX rendszerben való létrehozása után a projekt szinkronizálódik a A Microsoft Dynamics CRM alkalmazással. Az alábbi ábra ismerteti ezt a folyamatot.

 A folyamat:

1. A Microsoft Dynamics AX rendszerben a projektmenedzser a Átvitel projektbe varázsló segítségével átviszi a projektajánlatot egy projektbe.

2. A projektmenedzser megnyitja a Projektek képernyőt az új projekt számára, majd bejelöli a Szinkronizálás Dynamics CRM-projekttel jelölőnégyzetet.

3. A A Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban az üzletkötő megtekintheti az új projekt információit.