Hozzáadása és az ügyfelek és a felhasználók
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A vevői önkiszolgáló portál új felhasználókat vehet fel, ha a szervezet a portálgazda kérelmeket nyújt be. A felhasználók a szervezet a partnerek, akik interaktív portál tulajdonosa a vevői önkiszolgáló portál használatával. Módosítsa a kérelmet, és nyújtsa be újra. Kérés is törölheti, mindaddig, amíg a kérelmet nem hagyták jóvá. Kérelmek törlése a jóváhagyott felhasználókra is küldhet. Után a munkafolyamat felhasználói kérelmet nyújt be, megtekintheti a kérelem állapotának, míg a portál tulajdonosa a munkafolyamat-feladat befejezése.
Előtt a felhasználó hozzáférési engedélyt kapnak, hozzá kell adnia a személy ügyfélként a profilban. Minden felhasználó a vevői önkiszolgáló portál is, egyedi adatokkal kell rendelkeznie.
Új kapcsolattartó hozzáadása
Kattintson a partnerek , a Gyorsindítás
A a Munkaablak, a ügyfél lapon, az a Új csoport, kattintson a Contact.
A név és a cím a új kapcsolattartó, és kattintson a létrehozása.
Adja meg további kapcsolattartási adatait, és kattintson a Mentse és zárja be a az új névjegy mentéséhez, és térjen vissza a partnerek lap. Az új névjegy a névjegyek listájában jelenik meg.
Új felhasználó hozzáadása
Kattintson a partnerek , a Gyorsindítás.
A a partnerek lapon, kattintson a névjegyet, amelyet szeretne létrehozni, és ezután a felhasználó kérésére a Munkaablak, a lépjen kapcsolatba a lapon, az a Új csoport, kattintson a vevő felhasználó hozzáadása.
A a létrehozása, új felhasználói kérésre lap, jelölje ki az ügyfélhez tartozó szerepkör. Az e-mail címet az ügyfél értesítése a felhasználói kérelem jóváhagyott vagy elutasított szolgál.
A hitelesítési módszer határozza meg, hogyan, hogy a felhasználó hogyan aláírja a vevői önkiszolgáló portál. A módszer az előre meghatározott, és nem módosítható.
Kattintson a Mentés és bezárás pontra.
A a nézet felhasználói kérésre lapon a következő műveleteket végezheti:
Kattintson a Szerkesztés , módosítsa az adatokat.
Kattintson a Zárja be a a kérelmet benyújtó nélküli bezárásához.
Kattintson a Küldés a kérést küldeni jóváhagyásra a portál tulajdonosa. A portál tulajdonosa megjegyzést adhat, mielőtt a kérelmet.
Kattintson a szoros úgy, hogy elhalasztja a kérelem benyújtására.
A felhasználói kérelmek állapotának megtekintéséhez kattintson a felhasználói kérelmek , a Gyorsindítás. Egy kérelem megváltozik a kérés állapotának feldolgozása:
Tervezet– A kérelmet nem nyújtottak be jóváhagyásra.
Benyújtott– A kérelmet nyújtottak be a munkafolyamat.
Jóváhagyásra váró – A kérelmet a felülvizsgálat.
Jóváhagyott – A portál tulajdonosa jóváhagyta a kérelmet.
Befejezett – A felhasználó kérésére befejeződött.
Visszavont – a felhasználói kérés megszakította.
Elutasított – A portál tulajdonosa visszautasította a kérés jóváhagyásához.
Új felhasználói kérelmek Ugrás jóváhagyásra egy kijelölt értékesítési fiókkezelő. Ha jóváhagyja a kérést, a fiókkezelő hozzáadja a felhasználó Microsoft Dynamics AX , és a kérelem állapota kész. Az új felhasználó hozzáférhet a vevői önkiszolgáló portál.
Visszahívás, és küldje el újra a felhasználó kérésére
Ha szeretné, hogy egy felhasználó jóváhagyásra benyújtott kérelem módosítása, a kérelmet, és a jóváhagyási folyamat is távtárolóról. Felhasználó kérésére is visszahívása, csak akkor áll rendelkezésre, ha a kérelem nem rendelkezik az állapot jóváhagyott vagy a kész.
Kattintson a felhasználói kérelmek , a Gyorsindítás.
A a felhasználói kérelmek lapon, kattintson a Azonosítójú kérésre a kérelem újraküldése, és kattintson a kívánt műveletek > Előzmények megtekintése.
A a munkafolyamat előzmények részletek oldalon, a Munkaablak, kattintson a visszahívása, majd zárja be a lapot.
A a nézet felhasználói kérésre lapon, kattintson a Szerkesztés módosíthatja a felhasználó kérésére.
Küldje el újra a kérelmet, kattintson a műveletek > Nyújt.
Megjegyzést adhat a portálwebhely tulajdonosának, mielőtt a kérelmet. Ha el szeretné halasztani a kérelmet benyújtó, kattintson a szoros.
Visszahívás, és törölje a felhasználói kérelem
Munkafolyamat-a felhasználó kérésére is visszahívása, csak akkor áll rendelkezésre, ha a kérelem nem rendelkezik az állapot jóváhagyott vagy a kész. Után a távtárolóról a kérelmet, a kérelem törlése vagy módosítása, és nyújtsa be újra.
Kattintson a felhasználói kérelmek , a Gyorsindítás.
A a felhasználói kérelmek lapon, kattintson a Azonosítójú kérésre a kérelem törlése, majd a kívánt műveletek > Előzmények megtekintése.
A a munkafolyamat előzmények részletek oldalon, a Munkaablak, kattintson a visszahívása, majd zárja be a lapot.
A a nézet felhasználói kérésre lapon, kattintson a szoros.
A a felhasználói kérelmek lap, jelölje be a kérelem törlése, majd a kívánt törlése.
Kattintson a OK a törlés megerősítéséhez.
Meglévő felhasználó törlése
Kattintson a partnerek , a Gyorsindítás.
A a partnerek lap, jelölje ki a felhasználót, akinek már nem kell hozzáférnie a vevői önkiszolgáló Portal, és kattintson Inactivate ügyfél felhasználói , a Munkaablak. A Inactivate ügyfél felhasználói gomb akkor érhető el, csak akkor, ha az ügyfél úgy van beállítva, a vevői önkiszolgáló portál felhasználóként.
A kérelem mentése, és a munkafolyamat kérelmet nyújt be, kattintson a OK.
Felhasználó törlése a kérések a portál tulajdonosa jóváhagyásra kell mutatniuk. A jóváhagyást követően a felhasználó eltávolítja a portál. A kérelem állapota kész.