Vevőrekord létrehozása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Egy vevőrekordot vagy az Új vevő létrehozása képernyő, vagy a Beállítás képernyő segítségével hozhat létre. Ha új vevőrekordot hoz létre a Beállítás képernyőn, vevőként kell azonosítani a partnerrekordot. A vevőrekordnak a Beállítás képernyőn történő létrehozásával kapcsolatban további információért lásd: Fél-rekord létrehozása.
Megjegyzés
A vevőrekordok létrehozása folyamatának felgyorsításához sablonokat lehet létrehozni, amelyek a sablonmodellként megadott vevőrekordok mezőiben szereplő értékeken alapulnak. Ha új vevőrekord létrehozásakor van rendelkezésre álló sablon, egy képernyő jelenik meg a rendelkezésre álló vevősablonokkal. Válassza ki az új vevőre érvényes sablont. A sablon mezőértékei az új vevőrekordban szereplő mezőkbe másolódnak. A mezőket igény szerint lehet módosítani, illetve további információkat megadni.
Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Vevők > Minden vevő. A Műveleti ablaktáblában a Vevőkód lapon a Vevőkód csoportban kattintson a Vevőkód elemre.
– vagy –
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Vevők > Minden vevő. A Műveleti ablaktáblában a Vevőkód lapon a Vevőkód csoportban kattintson a Vevőkód elemre.
A Vevő képernyőn a Rekordtípus mezőben jelölje be, hogy a vevő egy szervezet vagy egy személy.
Ha a vevő már rendelkezik partnerrekorddal a globális címjegyzékben, válassza ki a vevő nevét. Ha a vevő nem rendelkezik meglévő rekorddal, adja meg a vevő nevét.
Válassza ki a vevőre vonatkozó vevői csoportot és pénznemkódot.
Válassza ki a megfelelő fizetési, szállítási és adózási információkat a vevőhöz.
Válassza ki a vevő helyének megfelelő országot/térséget és irányítószámot, és írjon be minden egyéb címet és elérhetőségi adatot.
Kattintson a Vevőkód lehetőségre, ha további adatokat szeretne felvenni a vevőrekordba, vagy kattintson a Vevőkód lehetőségre a vevőrekord bezárásához. A rekordhoz később is hozzáadhat információkat.
Ha a beírt adatok mentését választja, és további részletek hozzáadása érdekében megnyitja a vevőrekordot, további információért lásd: Vevők (képernyő).
A rekord mentése után a globális címjegyzékbe kerül.