Projektszerződés létrehozása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Projektszerződés használatával egy vagy több projektet számlázhat ki egyszerre. A projektszerződés elősegíti annak biztosítását is, hogy a projektstruktúrában szereplő összes alprojektnél egyforma legyen a számlázási eljárás. Minden számlázandó projektet projektszerződéshez kell társítani. A projektszerződés beállításai az ahhoz társított összes projektre és alprojektre vonatkoznak.
A projektszerződés egy vagy több finanszírozási forrást határozhat meg. Ennek köszönhetően a számlázás felosztható több finanszírozó között, finanszírozási korlátot lehet beállítani ahhoz, hogy egy-egy finanszírozási forrásnak ne számlázzanak ki a megszabottnál nagyobb összeget, illetve finanszírozási szabályokat lehet beállítani a kiadások terheléséhez. További tudnivalók a projektszerződés finanszírozásáról: Kapcsolatos projekt szerződés finanszírozás.
Projektszerződés létrehozása
Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Projektszerződések.
A Műveleti ablaktáblában a Projektszerződés lapon a Új csoportban kattintson a Projektszerződés elemre.
Az Új projektszerződés képernyőn írja be a projektszerződés azonosítóját és nevét.
A Finanszírozás típusa mezőben válassza ki, hogy a finanszírozás forrása vevő, belső szervezet vagy állami támogatás, illetve ha még nem azonosítható a forrástípus, válassza a várakoztatást.
A Finanszírozási forrás mezőben válassza ki azt a finanszírozási forrást, amely a projektszerződéshez kapcsolódó költségeket finanszírozni fogja. A választható lehetőségek a Finanszírozás típusa mezőben megadott beállítástól függnek.
Megjegyzés
Ha a projektköltségek több vásárló, szervezet vagy állami forrás között oszlanak meg, több finanszírozási forrást is megadhat a Projektszerződés részletei képernyő Finanszírozási források gyorslapján.
Ha az Értékesítés pénzneme mezőben nem jelenik meg automatikusan az értékesítési pénznem a Finanszírozási forrás mezőben megadott adat alapján, akkor válassza ki a projektszerződéshez használni kívánt pénznemet.
Kattintson az OK gombra.
A Projektszerződések képernyőn adja meg a további finanszírozási forrásokkal, finanszírozási korlátokkal vagy finanszírozási szabályokkal kapcsolatos információkat. További tudnivalók a következő, „Finanszírozási források, finanszírozási korlátok vagy finanszírozási szabályok hozzáadása projektszerződéshez” című szakaszban olvashatók.
Finanszírozási források, finanszírozási korlátok vagy finanszírozási szabályok hozzáadása projektszerződéshez
Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Projektszerződések.
Jelöljön ki vagy nyisson meg egy projektszerződést.
A Műveleti ablaktáblában a Projektszerződés lapon a Karbantartás csoportban kattintson a Szerkesztés elemre.
A Projektszerződések képernyő Finanszírozási források gyorslapján adja meg minden olyan finanszírozási forrás adatait, amely a projektszerződés szerint felmerülő költségek egy részét viseli. További tájékoztatás: Finanszírozási források hozzárendelése projektszerződéshez.
A Finanszírozási korlátozások gyorslapon adja meg a finanszírozási szabályok hatókörét meghatározó adatokat ahhoz, hogy egy-egy finanszírozási forrásra a megadott összegnél többet ne lehessen számlázni.
A Finanszírozási szabályok gyorslapon adja meg a projektszerződés szerinti díjak felosztásának módját, valamint azt, hogy a projektnek mely részeit kell az egyes finanszírozási forrásoknak számlázni. További tájékoztatás: Projektszerződés finanszírozási szabályainak beállítása.
Tipp
Az alprojektek örökölni tudják a szülőprojekt projektszerződését. Ha módosítja egy főprojekt projektszerződését, az Alprojektek frissítése képernyőn megadhatja, hogy a változás mely alprojekteket érinti. A képernyő akkor jelenik meg, ha olyan projektet módosít, amelyhez legalább egy alprojekt tartozik.