Számlajavaslatok létrehozása és feladása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A számlajavaslat egy előzetes számla, amelyet ellenőrizhet mielőtt a projekttranzakciókról számlát állít ki a vevőnek. Ez a témakör ismerteti, hogyan kell feladott projekttranzakciókhoz a vevőre terhelhető számlajavaslatot létrehozni. Vevői előleg vagy Visszatartott vevői összeg számlajavaslatot is megadhat.
Ha használ , módosíthatja az eladási ár egy másik számlajavaslatot a sorok és hozzáadása egy másik számlajavaslatot a díj összegét. A számlajavaslat feladásakor, az eladási ár és a díj összege adódik hozzá projekttranzakciók Lásd "a számlajavaslatban sorok módosítása ," Ez a témakör későbbi.
Számlajavaslat létrehozása
Egy számlajavaslatot az összes számlázható,Feladva állapotú projekttranzakciókhoz, továbbá a Jóváírásra kijelölve állapotú tranzakciókhoz is létrehozhat.
Számlajavaslat létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektszámlák > Projekt számlajavaslatai. A Számlajavaslatok képernyőn a Műveleti ablaktáblában kattintson a Számlajavaslat elemre. Ha a projekt számlázási szabályok van hozzárendelve, kattintson a Számlajavaslat számlázási szabályból.
– vagy –
Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Minden projekt. Válassza ki azt a projektet, amelyhez cikkszükségletet szeretne létrehozni. A Műveleti ablaktáblában a Kezelés lapon a Új csoportban kattintson a Számlajavaslat elemre.
– vagy –
Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Projektszerződések. Válassza ki azt a projektet, amelyhez cikkszükségletet szeretne létrehozni. A Műveleti ablaktáblában a Karbantartás lapon a Új csoportban kattintson a Számlajavaslat elemre.
A Számlajavaslat létrehozása képernyőn a projektszerződés, amelyhez számlajavaslatot szeretne létrehozni.
Megjegyzés
Ha a számla javaslat képernyőn nyitja meg a projekt szerződés vagy a projekt képernyőn, a Projektszám szerződés használatával projektszám és a finanszírozási forrás a kijelölt projekt szerződési, vagy projekt automatikusan bekerül a számla javaslat képernyőn.
Ha egy projekt, amelyhez számlázási szabály hozzá vannak rendelve egy másik számlajavaslatot hoz létre, választhat egy számlázási módszert. A Számlajavaslat létrehozása képernyőn a Számlázás módja mezőben jelölhe be a tranzakcióforrást, amit bele szeretne foglalni a számlajavaslatba.
Számlák – kiválasztásával a naplókból már feladott, és így már kiszámlázott tranzakciók is szerepelnek benne.
Jóváírások – kiválasztásával azok a tranzakciók szerepelnek benne, amelyek eredetileg számlákon voltak, de már jóváírás frissítésre vannak kijelölve.
Mindkettő– A számlák és jóváírások a javaslatban szerepeltetendő.
A Tranzakciók kiválasztása mezőben jelölhe be a tranzakcióforrást, amit bele szeretne foglalni a számlajavaslatba.
Ha az értékesítési rendelést is a számlába szeretné foglalni, jelölje be az Értékesítésirendelés-sor jelölőnégyzetet. Ezután a a Cikkmennyiség frissítése mezőben, válassza ki, mely cikkek mennyiségek frissüljenek az értékesítési rendelés közötti folyamat állapotának a számlajavaslat.
Válassza ki a projekt dátumtartomány és a számla dátumát, majd a Keresés.
Jelölje be ezt a négyzetet, ha szeretné a tranzakciót befoglalni a számlajavaslatba.
A Egyeztetés a vevői előlegekkel listán jelölje be ezt a négyzetet, ha szeretné a tranzakciót befoglalni a számlajavaslatba.
Nem kötelező: Ha azt szeretné, hogy csak egy része vevői előleg, válassza ki a vevői előleg sort, és kattintson Előleg felosztása. A Vevői előlegtranzakció felosztása képernyőn a Összeg felosztása mezőbe írja be a számításban használandó összeget. Ezt az összeget a rendszer levonja a projekttranzakciók a számlajavaslat az eladási érték. Kattintson az OK gombra.
Kattintson a Számlajavaslat létrehozása képernyő OK gombjára.
A Számlajavaslatok képernyőn jelölje be ezt a négyzetet, ha szeretné a tranzakciót befoglalni a számlajavaslatba. A Művelet ablaktáblán a Funkciók csoportban kattintson a Feladás elemre a számla feladásához.
Tipp
Megnyithatja a Számlajavaslatok létrehozása képernyőt a Időszakos terület képernyőjének Projektvezetés és könyvelés területéről. Ha erről a helyről nyitja meg a képernyőt, a képernyőn a tranzakciók szűréséhez, és hozzon létre egy időben több projektekhez tartozó számlajavaslatok.
A számlajavaslatban sorok módosításaAX 2012 R3
A , az eladási érték számlajavaslatban még fel nem adott sorok módosíthatók. Létrehozhat, illetve Díjtranzakció felvétele a Számlajavaslat is. Forgalmi adó, ha szükséges, helyesbítik a módosított sorok. Is ha egy projekt engedélyezve van a költségvetés-ellenőrzést, számlázási javaslat sorainak módosítása is korlátozhatja a projekthez beállított költségvetési korlátok.
Megjegyzés
Az eladási érték, amelyet a jóváírás sor nem módosítható.
Számlajavaslat létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektszámlák > Projekt számlajavaslatai. Nyissa meg a Számlajavaslat állapota Nyitott.
Az a Számlajavaslatok képernyőn, az egységenkénti eladási ár a sorok módosítására a következő lépések segítségével:
A Számlajavaslat-tranzakciók képernyőn kattintson a Tranzakciók korrekciója elemre.
Kattintson a Korrekció dátuma elemre, majd a mezőben jelölje ki a helyettesítő csekk feladási dátumát.
Az a Helyesbítések képernyő alsó ablakában módosítsa a megfelelő értékeket.
Nem kötelező: Automatikusan ellenőrizheti, hogy nincsenek-e a helyesbített sor nincs probléma. Kattintson az Ellenőrzés gombra a törlési művelet futtatásához.
Kattintson a projektet naplóként korrekció feladása során Feladás.
Az a Számlajavaslatok képernyőn, a díjak szúrhat be a következő lépéseket:
A Számlajavaslat-tranzakciók képernyőn kattintson a Díjak létrehozása elemre.
Az a Díjnapló létrehozása képernyőn, a projekt, kategória, pénznem és összeg megadása a csomagolóanyag-díjakat. Leírást is megadhat.
Kattintson az OK gombra.
Lásd még
Számlázási szabályok (képernyő) rendelkező projektekhez tartozó számlajavaslatok létrehozása