Számlázási szabályok létrehozása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ez a témakör ismerteti beállítása a számlázási szabályok, amelyek automatikusan a idejét és projektek vevői számlák összegének kiszámításához szükségesek. Számlázási szabályok vannak megadva a projektszerződés projekt feltételei alapján. A létrehozható számlázási szabály a projektszerződés feltételeitől és annak a projektnek a típusától – például vagy Mérföldkő – függ, amelyhez hozzárendeli a számlázási szabályt.
Egy projektszerződéshez több számlázási szabályt is létrehozhat. A számlázási szabály hozzárendelése az azonos projektszerződéshez társított több projekt is, és hasonló számlázási feltételeket kell.
Az ügyfélnek készítendő számlákhoz a következő esetekre hozhat létre számlázási szabályokat:
Mérföldkő– Kiállít egy számlát egy megadott összeggel egy mérföldkő dátuma elérésekor.
Folyamat állapota – Számlát készít, ha befejeződött a munka egy előre meghatározott százaléka.
Idő és anyag– Az óra és a projekthez feladott anyagok értékének számlát készíteni.
Illeték– A felügyeleti díjak, például egy változtatás Megrendelési illeték projektszámla létrehozása.
Szállítási egység– Kiállít egy számlát egy megadott szállítási egység a projekt befejezésekor.
A Idő és anyag és Folyamat állapota számlázási szabályokkal, hozzárendelheti a számlázható kategóriák. A számlázható kategóriák a vevői számlákba belefoglalandó tranzakciók.
Számlázási szabályok bármilyen típusú adja meg a vevői számla adóból, amíg a projekt egyezményes fokozat visszatartás százaléka. A kifizetési visszatartás százaléka megadva a projektszerződés. Összeg számítása, és a vevői számla a sorok teljes értéke közötti különbség.
Előfeltételek
A rendszergazdának be kell állítania a számlázási szabály létrehozása során a számlázási szabály azonosítószámához használt automatikus sorszámozást. A számsorozatok beállításával kapcsolatos további információ: Projektvezetési és könyvelési paraméterek (képernyő).
Számlázási szabály létrehozása
A következő eljárással lehet számlázási szabályt létrehozni. Válassza ki a számlázási szabály hozzáadása a vevői számlára és a dátum, amelyen automatikusan létrejön a számla összegének.
Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Projektszerződések. A Projektszerződések listában projektszerződés megnyitása a listából, vagy új létrehozása
A program verziójától függően hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
A Microsoft Dynamics AX 2012 R3: A Projektszerződések képernyőn az Számlázási szabályok gyorslapon kattintson a Hozzáadás elemre.
A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 verzióban a Projektszerződések képernyőn, a műveleti ablaktábla Projektszerződés lapján kattintson a Beállítás csoportban a Számlázási szabály lehetőségre.
Válassza a Számlázási szabályok lehetőséget a Sor típusa képernyő Új mezőjében, majd kattintson az Mérföldkő gombra.
A program verziójától függően hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
A : A a Mérföldkő gyorslapon kattintson új, majd a a Projekt dátuma mezőbe írjon be egy dátumot, amikor létrehoz egy számlát. Alapértelmezés szerint az aktuális dátum jelenik meg.
A : a mérföldkövek a projekt létrehozása a használatával a Részszámlázási tranzakciók képernyőn. Ezután a a Számlázási szabályok űrlapon a az Mérföldkő gyorslapon válassza ki az alkalmazni kívánt számlázási szabály mérföldkövek.
Az a Projektazonosító mezőben, válassza ki a rögzített árú projekt alkalmazása a mérföldkő.
Az a Értékesítés pénzneme mezőben, válasszon ki egy számlát a mérföldkő használt pénznem. Alapértelmezés szerint a pénznem a a projekthez kiválasztott projektszerződés átmásolja a Projektazonosító mező.
Az a Eladási ár mezőbe írjon be egy összeget, az anyagjegyzék-vevő mérföldkő dátuma elérésekor.
Választható: Ha tartsanak finanszírozási források kifizetett összeget kell maradnia, megadhatja az egyes finanszírozási forráshoz visszatartandó százalék. Az a Fizetés-visszatartási feltételek gyorslapján, akkor a a Visszatartás százaléka mezőbe írja be az a számla összegének százaléka, amely a finanszírozási forrás meg kell őrizni az előleggel projektszámlákra visszatartási feltételek teljesüléséig.
Számlázási szabály létrehozása
A következő eljárással lehet egy vevői számlát, egy bizonyos teljesített százalék a projekt állapotának elérésekor számlázási szabály létrehozásához.
Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Projektszerződések. A Projektszerződések listában projektszerződés megnyitása a listából, vagy új létrehozása
A program verziójától függően hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
AX 2012 R3: A Projektszerződések képernyőn az Számlázási szabályok gyorslapon kattintson a Hozzáadás elemre.
A AX 2012 R2 verzióban a Projektszerződések képernyőn, a műveleti ablaktábla Projektszerződés lapján kattintson a Beállítás csoportban a Számlázási szabály lehetőségre.
Válassza a Számlázási szabályok lehetőséget a Sor típusa képernyő Új mezőjében, majd kattintson az Folyamat állapota gombra.
Az a Számlázási szabály sorának részletes adatai gyorslapján, akkor a a Szerződés értéke mezőbe írja be a kiegészítő a projektszerződés, amelyet a számlázási szabály vonatkozik. Például az összes olyan projektszerződést választott értéke 100 000, és ezt az összeget a 80,000 25 százalékos lépésekben számlázandó. A fennmaradó 20 000 akkor esedékes, amikor a projekt szól. A szerződés értékét, a folyamatban számlázási szabály 80,000.
Ha az eredeti projektszerződés módosítása egy sorrendjének módosítása a Rendelés számának módosítása mezőbe írja be a módosítás rendelésszám.
A Projekt mezőben válassza ki azt a projektet, amelyre a számlázási szabály vonatkozik. Olyan projektszerződést választott több projekthez kapcsolódik, választhat a számlázási szabály alkalmazása a projektek listáját.
Az a Kategória mezőben, válassza ki a számlázási szabály alapján létrehozott számlák folyamatban használt projektkategória.
Az a Áfacsoport mezőben, válassza ki a számlázási szabály létrehozott számlán adó összegének kiszámítása használandó áfacsoport. Alapértelmezés szerint az áfacsoport a projektszerződésből jelenik meg.
Ezután a a Projekt űrlapon a az Rendelkezésre álló projektek gyorslapon válassza ki az alkalmazni kívánt számlázási szabály mérföldkövek. Olyan projektszerződést választott több projekthez kapcsolódik, választhat a számlázási szabály alkalmazása a projektek listáját. A Hozzáadás gombra kattintva helyezze át a táblákat a Kiválasztott projektek panelre.
A számlázási szabály Projektkategóriák kijelöléséhez kattintson Számlázható kategóriák. Az a Számlázási szabályok beállítása projekthez/kategóriához képernyőn kiválaszthatja, hogy a kiválasztott projekt számlázható egy vagy több kategóriát. Számlázható kategória hozzárendelése a számlázási szabály, ha a projekt számlázható kategória tranzakciókhoz a számlázási szabály létrehozott vevői számla szerepeljenek.
Választható: Ha tartsanak finanszírozási források kifizetett összeget kell maradnia, megadhatja az egyes finanszírozási forráshoz visszatartandó százalék. Az a Fizetés-visszatartási feltételek gyorslapján, akkor a a Visszatartás százaléka mezőbe írja be az a számla összegének százaléka, amely a finanszírozási forrás meg kell őrizni az előleggel projektszámlákra visszatartási feltételek teljesüléséig.
idő és anyag típusú számlázási szabályok
A következő eljárással és a vevő számla órák, cikkek és a projektbe feladott költségek számlázási szabály létrehozásához.
Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Projektszerződések. A Projektszerződések listában projektszerződés megnyitása a listából, vagy új létrehozása
A program verziójától függően hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
AX 2012 R3: A Projektszerződések képernyőn az Számlázási szabályok gyorslapon kattintson a Hozzáadás elemre.
A AX 2012 R2 verzióban a Projektszerződések képernyőn, a műveleti ablaktábla Projektszerződés lapján kattintson a Beállítás csoportban a Számlázási szabály lehetőségre.
Válassza a Számlázási szabályok lehetőséget a Sor típusa képernyő Új mezőjében, majd kattintson az Idő és anyag gombra.
Ha az eredeti projektszerződés módosítása egy sorrendjének módosítása a Számlázási szabály sorának részletes adatai gyorslapon a Rendelés számának módosítása mezőbe írja be a módosítás rendelésszám.
Közvetett költségek, például felosztani a járulékos költségeket, az anyagjegyzék-vevő, az összeg kiszámításához jelölje be a Közvetett költségek befoglalása négyzet jelölését. További tájékoztatás: A projektek közvetett költségeiről.
Ezután a a Projekt űrlapon a az Rendelkezésre álló projektek gyorslapon válassza ki az alkalmazni kívánt számlázási szabály mérföldkövek. Olyan projektszerződést választott több projekthez kapcsolódik, választhat a számlázási szabály alkalmazása a projektek listáját. A Hozzáadás gombra kattintva helyezze át a táblákat a Kiválasztott projektek panelre.
A számlázási szabály Projektkategóriák kijelöléséhez kattintson Számlázható kategóriák. Az a Számlázási szabályok beállítása projekthez/kategóriához képernyőn kiválaszthatja, hogy a kiválasztott projekt számlázható egy vagy több kategóriát. Számlázható kategória hozzárendelése a számlázási szabály, ha a projekt számlázható kategória tranzakciókhoz a számlázási szabály létrehozott vevői számla szerepeljenek.
Választható: Ha tartsanak finanszírozási források kifizetett összeget kell maradnia, megadhatja az egyes finanszírozási forráshoz visszatartandó százalék. Az a Fizetés-visszatartási feltételek gyorslapján, akkor a a Visszatartás százaléka mezőbe írja be az a számla összegének százaléka, amely a finanszírozási forrás meg kell őrizni az előleggel projektszámlákra visszatartási feltételek teljesüléséig.
Számlázási szabály létrehozása
Az alábbi eljárással elektronikus aláírási követelményt hozhat létre egy folyamatra vonatkozóan. Például a kezelési díj hozzáadása a projekthez, és akkor számlázhatja a díjak a vevő a munka a projekt befejeződött.
Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Projektszerződések. A Projektszerződések listában projektszerződés megnyitása a listából, vagy új létrehozása
A program verziójától függően hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
AX 2012 R3: A Projektszerződések képernyőn az Számlázási szabályok gyorslapon kattintson a Hozzáadás elemre.
A AX 2012 R2 verzióban a Projektszerződések képernyőn, a műveleti ablaktábla Projektszerződés lapján kattintson a Beállítás csoportban a Számlázási szabály lehetőségre.
Válassza a Számlázási szabályok lehetőséget a Sor típusa képernyő Új mezőjében, majd kattintson az Illeték gombra.
Ha az eredeti projektszerződés módosítása egy sorrendjének módosítása a Számlázási szabály sorának részletes adatai gyorslapon a Rendelés számának módosítása mezőbe írja be a módosítás rendelésszám.
A Projekt mezőben válassza ki azt a projektet, amelyre a számlázási szabály vonatkozik. Olyan projektszerződést választott több projekthez kapcsolódik, választhat a számlázási szabály alkalmazása a projektek listáját.
Az a Kategória mezőben, válassza ki a számlázási szabály alapján létrehozott számlák folyamatban használt projektkategória.
Az a Díj százaléka mezőbe írja be a szerződés értékesítési mennyiséget szeretne hozzáadni egy számlához a számlázási szabály létrehozott teljes összegének százalékában.
Az a Áfacsoport mezőben, válassza ki a számlázási szabály létrehozott számlán adó összegének kiszámítása használandó áfacsoport. Alapértelmezés szerint az áfacsoport a projektszerződésből jelenik meg.
Ezután a a Díjszámítási szabály űrlapon a az gyorslapon válassza ki az alkalmazni kívánt számlázási szabály mérföldkövek. Csak számlázási szabály az aktuális projektszerződés jelennek meg. Az a Elérhető tételek ablakban válassza ki a számlázási szabály típusa, és kattintson a Hozzáadás.
Választható: Ha tartsanak finanszírozási források kifizetett összeget kell maradnia, megadhatja az egyes finanszírozási forráshoz visszatartandó százalék. Az a Fizetés-visszatartási feltételek gyorslapján, akkor a a Visszatartás százaléka mezőbe írja be az a számla összegének százaléka, amely a finanszírozási forrás meg kell őrizni az előleggel projektszámlákra visszatartási feltételek teljesüléséig.
Számlázási szabályok létrehozása a szállítási egységekhez
A következő eljárással lehet egy vevői számlát, egy bizonyos teljesített százalék a projekt állapotának elérésekor számlázási szabály létrehozásához. Például a vállalat pedig elfogadja, hogy a vevő alkalmazottak négy oktató szemináriumokat szállítani. A vevő pedig elfogadja, hogy a vállalat fizet, ha minden egyes tanfolyam szól. Egy tanfolyam minősül szállítási egysége.
Kattintson a Projektvezetés és könyvelés > Közös > Projektek > Projektszerződések. A Projektszerződések listában projektszerződés megnyitása a listából, vagy új létrehozása
A program verziójától függően hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
AX 2012 R3: A Projektszerződések képernyőn az Számlázási szabályok gyorslapon kattintson a Hozzáadás elemre.
A AX 2012 R2 verzióban a Projektszerződések képernyőn, a műveleti ablaktábla Projektszerződés lapján kattintson a Beállítás csoportban a Számlázási szabály lehetőségre.
Válassza a Számlázási szabályok lehetőséget a Sor típusa képernyő Új mezőjében, majd kattintson az Szállítási egység gombra.
Az a Számlázási szabály sorának részletes adatai gyorslapján, akkor a a Egység mezőben, válasszon ki egy olyan mértékegység, a számlázási szabály. Egy olyan mértékegység, a száma, mérete, térfogat vagy tömeg is lehet.
Írja be a Mennyiség mezőbe a mennyiséget az mezőben megadott egységben. Ebben a példában a mennyiség = 4.
Az a Értékesítési egységár, minden egyes mértékegységéhez, akkor a kiszállított eladási értékének megadása.
Ha az eredeti projektszerződés módosítása egy sorrendjének módosítása a Rendelés számának módosítása mezőbe írja be a módosítás rendelésszám.
A Projekt mezőben válassza ki azt a projektet, amelyre a számlázási szabály vonatkozik. Olyan projektszerződést választott több projekthez kapcsolódik, választhat a számlázási szabály alkalmazása a projektek listáját.
Az a Kategória mezőben, válassza ki a számlázási szabály alapján létrehozott számlák folyamatban használt projektkategória.
Az a Áfacsoport mezőben, válassza ki a számlázási szabály létrehozott számlán adó összegének kiszámítása használandó áfacsoport. Alapértelmezés szerint az áfacsoport a projektszerződésből jelenik meg.
Választható: Ha tartsanak finanszírozási források kifizetett összeget kell maradnia, megadhatja az egyes finanszírozási forráshoz visszatartandó százalék. Az a Fizetés-visszatartási feltételek gyorslapján, akkor a a Visszatartás százaléka mezőbe írja be az a számla összegének százaléka, amely a finanszírozási forrás meg kell őrizni az előleggel projektszámlákra visszatartási feltételek teljesüléséig.