Lehetőség létrehozása, másolása vagy törlése
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Miután minősített egy érdeklődőrekordot, lehetőségrekordot hozhat létre a potenciális értékesítés adataival. Ezzel a rekorddal nyomon lehet követni a potenciális értékesítésre adott árajánlatokat és a versenytársakat. Szükség esetén át is másolhatja az adatokat egyik lehetőségrekordból a másikba.
Lehetőség létrehozása
Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Lehetőségek > Minden lehetőség.
Új lehetőség létrehozásához kattintson a Lehetőség elemre.
Adja meg a lehetőség tárgyát vagy érdeklődését, és a potenciális vevő vállalatának nevét.
Adja meg a lehetőséggel kapcsolatban rendelkezésre álló további információkat.
A lehetőségrekordban érdemes minél több információt megadni, az érdeklődővel kapcsolatos részletes információ ugyanis segíthet az ügylet elnyerésében.
A módosítások mentéséhez zárja be a képernyőt.
Lehetőség másolása.
Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Lehetőségek > Minden lehetőség.
Jelölje ki a másolni kívánt lehetőséget.
Új lehetőség létrehozásához kattintson a Lehetőség elemre.
A Tárgy mezőben adja meg a lehetőség tárgyát.
A Név mezőben válassza ki a potenciális vevő szervezetének nevét.
A műveleti ablaktábla Új csoportjában kattintson a Lehetőség másolása gombra.
A Lehetőség másolása képernyőn válassza ki az új lehetőségrekordba másolandó adatokat.
Kattintson az OK gombra.
A módosítások mentéséhez zárja be a képernyőt.
Lehetőség törlése
Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Lehetőségek > Minden lehetőség.
Válassza ki a törölni kívánt lehetőségrekordot.
A műveleti ablaktáblán a Karbantartás csoportban kattintson a Eltávolítás elemre.
A lehetőség törléséhez kattintson az OK gombra.