Értékesítési ajánlat létrehozása vagy szerkesztése
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Az értékesítési ajánlatok létrehozásához vagy szerkesztéséhez az Értékesítési ajánlat létrehozása és az Értékesítési ajánlat szerkesztése lapot kell használnia.
Megjegyzés
Az értékesítési ajánlatok értékesítési rendeléssé alakításához a Microsoft Dynamics AX ügyfélprogramot kell használnia.
Értékesítési ajánlatot az Értékesítési ajánlat vagy a Vevők lapon hozhat létre.
Értékesítési ajánlat létrehozása az Értékesítési ajánlat lapon
Kattintson a értékesítési a felső hivatkozáspult, és kattintson a ajánlatok , a Gyorsindítás.
A a Munkaablak, a ajánlat lapon, az a Új csoport, kattintson a értékesítési ajánlat.
A a értékesítési ajánlat FastTab, írja be vagy jelölje ki az eladási kilátás vagy a vevőhöz tartozó értékesítési ajánlat létrehozásához.
Adja meg vagy jelölje ki a számla adatokat, például a kapcsolattartó személy, a pénznem és a nyelvi.
A a vonalak FastTab, kattintson a sor hozzáadása.
Jelöljön ki egy elemet, és mennyiséget, és válassza a készlet dimenzió információk, ha szükséges. Kattintson a beszúrása az ajánlat elem hozzáadása ikonra.
Megjegyzés
Ha a Termékszerkesztő modulban vagy a Termékkonfiguráló modul használ a vállalat, és olyan elem, amely az engedélyezve van a modellezés elemként van beállítva a Microsoft Dynamics AX ügyfél, válassza ki a Configure sorban ikonra, és válassza ki a cikk további konfigurációs beállításokat kell.
Ha további cikkeket szeretne felvenni az ajánlatba, ismételje meg a 5–6. lépést.
A a a szállítási cím FastTab, adja meg a szállítási cím adatait.
Adja meg vagy válassza ki a címzett nevét, a lejárati dátumot és az ajánlat típusát.
Kattintson a Mentse és zárja be a létrehozása, és az ajánlat megjelenítése.
Értékesítési ajánlat létrehozása a Vevők lapon
Kattintson a felső hivatkozáspulton látható Értékesítés hivatkozásra, majd a Fontos rovatok sávon levő Vevők hivatkozásra.
Válassza ki azt a vevőt, amelyhez ajánlatot szeretne létrehozni.
A a Munkaablak, a eladni lapon, az a Új csoport, kattintson a értékesítési ajánlat.
A a értékesítési ajánlat FastTab, írja be vagy válassza ki a számla adatokat, például a kapcsolattartó személy, a pénznem és a nyelvi.
A a vonalak FastTab, kattintson a sor hozzáadása egy sor elem hozzáadása az ajánlat.
A Szállítási cím szakaszban adja meg a szállítási cím adatait.
Egy elem és a készlet dimenzióinformációk kiválasztása, ha szükséges. Adja meg a mennyiséget, és kattintson a beszúrása a sorban ikonra.
Megjegyzés
Ha a Termékszerkesztő modulban vagy a Termékkonfiguráló modul használ a vállalat, és olyan elem, amely az engedélyezve van a modellezés elemként van beállítva a Microsoft Dynamics AX ügyfél, párbeszédpanelek megjelenhet, ahol meg kell adnia a cikk további konfigurációs beállításokat.
Ha további cikkeket szeretne felvenni az ajánlatba, ismételje meg a 7–8. lépést.
Kattintson a Mentse és zárja be a az ajánlat létrehozásához.
Értékesítési ajánlat szerkesztése
Kattintson a értékesítési a felső hivatkozáspult, és kattintson a ajánlatok , a Gyorsindítás.
Jelölje ki az ajánlat módosítása. A a Munkaablak, a ajánlat lapon, az a karbantartása csoport, kattintson a Szerkesztés.
Végezze el az ajánlat vagy sor adatainak szükséges módosításait. Kattintson a frissítési ikon módosítása minden sorhoz.
Kattintson a Mentse és zárja be a a módosítások mentéséhez.
Lásd még
Értékesítési ajánlatok megtekintése
Megerősített értékesítési rendelések megtekintése