Hozzon létre vagy módosítson egy szállítói számla

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A szervezet beszerzési megbízottként, hozzon létre új szállítókat a Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX és tarthatja karban a szállítói számla adataiban. Például a következőket teheti:

• Frissítés a fiókadatokat, például címet, amely a szervezet üzleti szállítókhoz.

• Módosítsa a szállítói számlához kapcsolódó kapcsolattartókat.

• Törli a szállító fő szállító listáról.

Figyelemfelhívás

A felhasználói szerepkör, a Microsoft Dynamics AX létrehozásához és módosításához a szállítói számlák engedéllyel kell rendelkeznie.

Szállítói számla létrehozása

1. Kattintson a közbeszerzési a felső hivatkozáspult, és kattintson a Szállítók , a Gyorsindítás.

2. A a Munkaablak, és a Új csoport, kattintson a Szállító.

3. A a új szállító oldalon, a Általános FastTab, tegye a következőket:

   1. A a csoport mezőben, válasszon egy szállítói csoportot. Egy szállítói csoportot a szállítók fizetési feltételek közös jellemzőkkel rendelkezik, a kiegyenlítési időszak és az ÁFA-csoport.

   2. A a bejegyzéstípus mezőben, jelölje ki, hogy a szállító személy vagy szervezet.

   3. A a nevet mezőbe egy egyedi nevet a szállító írja be. Ez a név lesz nyomtatva dokumentumokat küldeni a szállító számlák és nyilatkozatok.

   4. A a keresési név mezőbe a szállító rövid nevét írja be. Ez a név akkor használatos, ha a szállítói adatokat keres. Ha nem adja meg a keresés nevét, értékét a nevet a mező a szállító adatok keresésekor használatos.

   5. A a címjegyzékek mezőben, válassza ki, hogy a szállító az üzleti jóváhagyták, a jogi személyek.

   6. A a nyelv mezőben, válassza ki a nyelvet, például a beszerzési rendelésekre, a szállítónak küldött külső dokumentumokban használt.

4. A a cím FastTab, kattintson a hozzáadása, majd adja meg a szállító címadatainak.

5. A a kapcsolattartó adatainak FastTab, kattintson a hozzáadása, majd adja meg a szállító szervezet névjegyek adatait.

6. A a Részletek FastTab, tegye a következőket:

   1. A a Pénznem mezőben, válassza ki a szállítói számlák használt pénznemet.

   2. A a Szállító tartsa mezőben, jelölje ki a tranzakciót, ha van, akkor a szállítói számla tartsa lenyomva:

      • Nem– A szállító nincs tartás kell elhelyezni.

      • Számla– Nincs számlák létrehozása vagy a könyvelt a szállító.

      • Mind– A szállító összes típusú tranzakció zárolva van.

      • Kifizetés– A szállító nem hozhatók létre.

      • Igénylés– A szállító nincs beszerzési igénylést hozhatók létre.

      • Soha– A szállító automatikusan nem helyezhet a tétlen zárolva.

   3. A a Beszerzői csoport mezőben, válassza ki a beszerzői csoport a szállítóhoz. A beszerzői csoport meghatározza a szervezet ügynökök, akik használhatják a szállító vásárlását.

7. A fennmaradó FastTabs a adott esetben adja meg az új szállítóra vonatkozó adatok.

8. Kattintson a Mentse és zárja be a a fő szállító-lista hozzáadása az új szállító esetében a cím könyveket, akkor a kijelölt a Általános FastTab.

A szállítóval kapcsolatos információ módosítása

1. Kattintson a közbeszerzési a felső hivatkozáspult, és kattintson a Szállítók , a Gyorsindítás.

2. A a Szállítók lapon, kattintson a szállító rekord, amely a módosítani kívánt szállítói számla azonosítója.

3. A a megtekintése szállító oldalon, a Munkaablak, kattintson a Szerkesztés. Az információ módosítása után kattintson a Mentse és zárja be a.

Törli a szállító

1. Kattintson a közbeszerzési a felső hivatkozáspult, és kattintson a Szállítók , a Gyorsindítás.

2. A a Szállítók lap, jelölje ki a törölni kívánt szállítónak.

3. A a Munkaablak, a Szállító fülre, kattintson a törlése.

Lásd még

Szállítókódok megtekintése