Hozzon létre, vagy egy potenciális rekord frissítése

  • Cikk

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kilátások, a szervezetek és akikkel, akivel fog potenciálisan üzleti célokra.

Potenciális vevő fél rekord létrehozása

  1. Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Potenciális vevők > Minden potenciális vevő.

  2. A a Munkaablak, a Potenciális vevő lapon, az a Új csoport, kattintson a Potenciális vevő.

  3. A a Új potenciális vevő létrehozása űrlap, válassza ki az erőforrásrekord típusát a potenciális vevő fél és írja be vagy válassza ki a potenciális vevő nevét.

  4. A a Típus azonosítója mezőben, válassza ki a potenciális vevő típust, majd a Pénznem mezőben, válassza ki a pénznemet, a potenciális vevő által használt.

  5. Adja meg, vagy válassza ki a kézbesítési beállítások adatait és a potenciális vevő címe és kapcsolattartási információkat.

  6. Kattintson a Mentés és bezárás zárja be a rekord, vagy kattintson a Mentés és megnyitás részletesebb információkat a potenciális vevő rekord hozzáadása.

Egy potenciális vevő fél rekord frissítése

  1. Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Potenciális vevők > Minden potenciális vevő.

  2. Válassza ki a rekordot, amelyet szeretne frissíteni, majd a Munkaablak, a Potenciális vevő lapon, az a Karbantartás csoport, kattintson a Szerkesztés.

  3. A rekord változtatásokat, és kattintson a szoros.