Belső ellenőrzések importálása a megfelelés webhelyhez

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Egy belső ellenőrzések mátrix egy munkalapot, amely a szervezet megfelelőségi vezérlőelemek listája kezelésére szolgál. Egy belső ellenőrzések mátrix a vezérlők importálásával időt takaríthat egy A Microsoft Excel munkafüzet a való webhelyet. Dokumentumsablonok megfelelő mezői a beállított belső ellenőrzések mátrix fájlból a mezőket megfeleltetheti a való webhelyet. Az importálási folyamat automatikusan létrehozza a vezérlőelemeket szerkezete a belső ellenőrzések a belső ellenőrzések mátrix épülő. Belső ellenőrzések importálás után kezelheti azokat a belső ellenőrzések webhelyet.

Előfeltételek

Mielőtt a vezérlő mátrix importálja, kövesse a lépéseket.

1. Szerkezete beállítása a belső szabályozza a webhelyen. Be kell állítania legalább egy szabályozási környezet csomópont alatt a gyökér csomópont. Bővebb információ:A belső ellenőrzési hely beállítása.

   Megjegyzés

   Rendelkeznie kell Hozzáadása/Copy engedélyekkel a szabályozási környezet csomópontok, amelybe az adatokat importálni.

2. Győződjön meg arról, hogy a dokumentum sablon minden típusú vezérlő importálandó létezik. További információ a E dokumentum sablonok című témakörben olvasható.

3. A vezérlő mátrix előkészítése, és töltse fel a a való megfelelés erőforrások megosztott dokumentumtár. További tudnivalókért lásd a "Felkészülés a vezérlő mátrix importálása" a témakör későbbi.

Választható lehetőség: A vezérlők alapértelmezett könyvtár használatára

Alapértelmezett könyvtár a vezérlők Excel formátum automatikusan megtörténik a a való megfelelés erőforrások megosztott dokumentumok mappa. Használhatja az alapértelmezett controls library alapjául a vezérlők mátrix fájl. Vagy módosíthatja a fájlt a való megfelelés erőforrások a megosztott dokumentumok mappában, vagy másolja, módosítsa a másolatot, és feltölteni a Másolás a való megfelelés erőforrások megosztott dokumentumok mappa.

Ha az alapértelmezett vezérlőelem-könyvtár, a következőket kell tennie:

• Töltse ki a Környezet csomópont minden egyes sor importálandó vezérlők oszlopában.

• Választható lehetőség: Töltse ki az üres cellákat tulajdonságaiban.

• Ha nem kívánja importálni a vezérlőelemeket, a kívánt vezérlőket nem importálja a munkalap törlése

A vezérlő mátrix előkészítése importálása

Kövesse a vezérlő mátrix munkalap létrehozása:

• Egyetlen munkalapon lévő vezérlőelem mátrix létrehozása egy Excel a munkafüzet, ha lehetséges. Ha szükséges, használható több munkalap. Azonban minden egyes munkalap külön-külön kell importálni. 4 Megabájt (MB) vagy kisebb fájlméret korlátozására.

• A munkalapon, minden kapcsolódó szabályozza külön sorban kell formázni. A sor a vezérlőelem is minden a szülő-gyermek viszony fölé és a hierarchia legalacsonyabb szintű kell képviselniük. Például, ha egy kockázat nevű Követel, egy gyermek nevű vezérlő kifejezés hitelkeretét, és a vizsgálati terv nevű unoka tekintse át a számla, adja meg ezek a vezérlők ugyanabban a sorban.

• Minden egyes munkalap csak az importálni kívánt sorokat tartalmazzák. Itt nem lehet importálni a munkalap adatainak egy részhalmazát.

• Írja be a munkalap első sorában oszlopfejlécek.

• Használjon egyetlen oszlop környezeti adatok jelölésére. Ha a vezérlőelem-környezet tartalmaz két vagy több hierarchikus csomópontok, mint régió, területén, és állami, az értékek fűzhetünk egyetlen cellává. Például az A2 cella tartalmazza régió, B2 tartalmaz területén, és a C2 tartalmaz állami. Írja a D2 cellába a következőt, adja meg a = & A2 & B2, C2 az értékek összefűzése RegionTerritoryState. A Tanúsítványimportáló varázsló válassza a környezeti adatok d oszlopában.

• Oszlopok segítségével képviseli a vezérlőelemek a dokumentum tulajdonságait.

• Adja meg, hogy minden vezérlőelem nevét. Az egyetlen szükséges mező neve. Minden más dokumentum tulajdonság mezők kitöltése nem kötelező. Érdemes azonban, mint annyi adatok importálása. Adatok importálása a gyorsabb, mint a manuális frissítése később tulajdonságait.

• Egyesített cellákat tartalmaz, csak akkor áll rendelkezésre, ha egyetlen oszlop vagy egy sor tartalmazza. A varázsló az adatokat az egyesített cellák a mezők szerepelnek-e az egyesített cellák használják.

• Dokumentum tulajdonság mezők, amelyek neveket üres cellát segítségével jelezheti, hogy a szülő csomópont kell meghozni a következő "név" cella fel a vezérlő környezet hierarchiában. Például az alábbi ábrán, a sor, amely tartalmazza a írja ki a tranzakciók vezérlő, a cella a Vizsgálati terv neve üres. Ezért a ki a tranzakciók írási vezérlő a közvetlen anyavállalat, a Hiányzó jóváhagyási probléma. Hasonlóképpen a Követel kockázat alapján a Kinnlevőségek folyamat neve a szülő, a következő vezérlőelemek: kifejezés hitelkeretét, ki a tranzakciók írási, és jóváhagyása szakaszbeli leírás tranzakciók.

  

• Dokumentum tulajdonság mezők esetében, amelyek nem a nevek használata üres cellára, ha nem szeretné, hogy a mező adatainak importálása

  Megjegyzés

  Értékei a tulajdonos, állapot, és bizonyíték mezők nem lehet importálni.

• Jegyezze fel a bemeneti típus minden dokumentum tulajdonságmezőhöz, és győződjön meg arról, hogy a munkalap megfelelő oszlopában szereplő információk használja-e a megfelelő formátumban. Megtekintheti a bemeneti típus a a dokumentum sablonok szerkesztése oldalon. A következő táblázat című részletes információt az egyes beviteli típust.

  Beviteltípus	Előirányzott	Megjegyzés
  Szövegmező	A Excel, írja be a szöveget. A szöveget importálja, a munkalapon.
  Értéklistamező	A Excel, írja be a szöveget. A szöveg a listában lévő értékek egyikét azonosnak kell lennie a belső szabályozza a webhelyen.	Ha a szöveg nem felel meg a listában a megfelelő értéket, a mező az importálási folyamat során figyelmen kívül. A sor más adatokat importálja. A szöveget, amelyet a rendszer figyelmen kívül hagyja a hibajelentésben szerepel. A szöveg nem kis-és nagybetűket. Ezért a hatékony és hatékony azonos értékként értelmezi.
  Többszörös kijelölés	A Excel, írja be a szöveget. Külön lista elemeit pontosvesszővel (;). A szöveg egy vagy több lista értékeinek azonosnak kell lennie a belső szabályozza a webhelyen.	Ha a szöveg nem felel meg a listában a megfelelő értéket, az importálási folyamat során a szöveg figyelmen kívül. A sor más adatokat importálja. A szöveget, amelyet a rendszer figyelmen kívül hagyja a hibajelentésben szerepel. A szöveg nem kis-és nagybetűket. Ezért a alacsony és alacsony azonos értékként értelmezi.
  Szám	A Excel, írja be a számot. A szöveget importálja, a munkalapon. A pénznem típusú mezők formázása a területi beállítások megadott formátum szerint a Windows server. A negatív számok előzi meg a mínusz (-) jel.	A a való megfelelés webhely, a szöveg mezőbe adattípus segítségével tárolt számokat.
  naptári	A Excel, adja meg a dátumot. A dátum a kiszolgáló területi beállítások megadott formátum szerint van formázva.	A a való megfelelés webhely, a szöveg mezőbe adattípus segítségével tárolt dátumok.
  Jelölőnégyzet	A Excel, adja meg a Igen jelölje be a jelölőnégyzetet. Adja meg a nem vagy a cella üresen törölje a jelet a jelölőnégyzetből.	Ha hiba történik a jelölőnégyzet importálásakor, az importálási folyamat során a jelölőnégyzet nincs bejelölve a rendszer. A sor más adatokat importálja. A jelölőnégyzet nincs bejelölve, a hibajelentésben szerepel. A szöveg nem kis-és nagybetűket. Ezért a Igen és Igen azonos értékként értelmezi.

Behozatali ellenőrzéseket a megfelelés webhelyhez

Vezérlők importálásakor, akkor tekintendők az új vezérlőket. Az importálás varázsló segítségével nem szabályozza, amelyek már a frissítés a való megfelelés webhelyen.

A vezérlő mátrix munkalap után és való megfelelés webhely adatokat hozzá vannak rendelve, a csatlakozási folyamat során egy másik felhasználó által végzett módosítások nem automatikusan frissíti a hozzárendelés.

Megjegyzés

Rendelkeznie kell Hozzáadása/Copy engedélyekkel a szabályozási környezet csomópontok, amelybe az adatokat importálni.

1. Kattintson a való a felső hivatkozáspult, és kattintson a behozatali ellenőrzéseket , a Gyorsindítás.

2. A a vezérlők importálása és hozzárendelése varázsló üdvözlőlap, kattintson a következő.

3. A a Jelölje ki a fájl lap, jelölje ki a vezérlő mátrix munkafüzet fájlt. A lista megjeleníti a Excel a munkafüzetek a való megfelelés erőforrások dokumentumtár. Kattintson a Tovább gombra.

4. A a Válassza ki az adatok lap, jelölje ki az importálandó adatokat tartalmazó munkalapra.

   Legfeljebb 50 a munkalap sorok megjelennek. Üres sorokat figyelmen kívül hagyja az importálási folyamat.

5. Ha meggyőződött arról, hogy a megfelelő munkalap kiválasztott, kattintson a következő.

6. A a Jelölje ki a környezet mező lap, jelölje ki az oszlopot a vezérlő környezeti adatokat tartalmazó vezérlőelem mátrix. Kattintson a Tovább gombra.

7. A a környezet mezőnevek oldal, az adatok két oszlop. Az első oszlop a környezet csomópontok a vezérlő mátrix munkalap kijelölt jelöli. A második oszlop jelöli a környezet csomópontok, hogy Hozzáadása és másolása engedélyek esetében a való megfelelés webhelyen. A bal oldali oszlopban minden egyes tételre listából a megfelelő környezet csomópontra a jobb oldali oszlopban. Ismételje meg ezt a lépést minden egyes egyedi munkalap csomópont.

8. Kattintson a Tovább gombra.

9. A a térkép mátrix tulajdonságai lap, jelölje ki a dokumentum sablont és egy tulajdonság. Kattintson a térkép , amely megfelel a sablon és a tulajdonság, amely a kijelölt oszlop feletti gomb. Ismételje meg ezt a lépést minden egyes importálni kívánt sablont és tulajdonság.

   Megjegyzés

   Minden dokumentum sablon importált, csatlakoztatni kell egy oszlopot a nevet tulajdonság. Az egyéb tulajdonságok megadása nem kötelező.

10. Kattintson a Tovább gombra.

11. A a importálása-állapot lapon, kattintson a importálása az importálási fájl feldolgozásához.

    Importált adatok mennyiségétől függően ez a folyamat befejezéséhez időt vehet igénybe. Kattintás után importálása, bármely műveleteket nem befolyásolja az importálási folyamat.

    Megjegyzés

    Javasoljuk, hogy nem Navigálás távolabb a Importálás állapotát oldal, amíg a folyamat befejeződik. Ha azonnal, keresse meg a importálásához az összefoglaló nem jelenik meg a lapon, az importálási folyamat befejezésekor.

12. Ha a importálás összegzését lap jelenik meg, kattintson a Befejezés.

    A folyamat végeztével a hibajelentés jön létre, és menti a Importálás varázsló jelentések mappába a való megfelelés erőforrások dokumentumtár. A jelentés tartalmazza a mezőket, a szöveg és a jelölőnégyzeteket, amelyek a rendszer figyelmen kívül hagyja az importálási folyamat során. A fájl neve az importfájl plusz a dátum és idő, amely a fájl feldolgozása nevét tartalmazza. Például a fájl neve lehet SampleControlMatrix2011-03-21T221950.htm.

példa

A dokumentum a vezérlők Fabrikam egy globális szervezet szükséges. Barbara, a számviteli kezelő hozott létre a vezérlő mátrix Excel. Ő a tervek vezérlők importálása a való megfelelés webhelyet. Ez a példa azt mutatja be, a folyamat Barbara használó vezérlő mátrix készít, és a behozatal ellenőrzésének. Chris, ő működik a Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX webhely rendszergazdájához.

A vezérlő környezet beállítása

1. Chris kattint való a felső hivatkozáspulton, és kattintással a vezérlő környezetet , a Gyorsindítás.

2. A a vezérlő környezetet lap, Chris beállítja a vezérlő környezet felépítés, Barbara szolgáltatott információk alapján. Barbara ad Hozzáadása/Copy engedélyek minden csomópontra. Az eredményül kapott szerkezet Ez hasonlít:

   • Globális

     • Műveletek

     • Értékesítések

     • Beszerzés

   • Belföldi

     • Műveletek

     • Értékesítések

     • Beszerzés

Dokumentumsablonok felülvizsgálja, és az adatok importálása tulajdonságok meghatározása

1. Barbara kattint való a felső hivatkozáspulton, és kattintással a Dokumentumsablonok , a Gyorsindítás.

2. A a a dokumentum sablonok szerkesztése lap, Barbara használata mellett dönt, az alapértelmezett dokumentum sablonok. Ő teszi a Dokumentumsablonok és a vonatkozó adatok importálása tulajdonságok listája.

   Dokumentumsablon	Adatok importálása tulajdonságai
   Projektfeladat	Név, leírás, megjegyzések
   Lényeges számla	Név, leírás, megjegyzések
   Folyamat	Neve, leírása, a megjegyzéseket, a folyamat tulajdonosa, a tranzakció típusa
   Kockázat	Név, leírás, megjegyzések, Előfeltételek, vezérlő célkitűzés (COSO), hatása, valószínűsége
   Ellenőrzés	Neve, leírása, a megjegyzések, a prioritás, a vezérlőelem-típus által végrehajtott, a vezérlőt tesztelt, ellenőrzés hatékonyságának
   Tesztterv	A név, leírás, tulajdonos, állapot bizonyítékot, megjegyzések, objektív, végzi, gyakorisága, a Tervezés értékelése (COSO), működési hatékonyságának vizsgálata (COSO)
   Probléma	Név, leírás, tulajdonos, állapot, bizonyítékok, megjegyzések
   Hibajavítás	A név, leírás, tulajdonos, állapot bizonyítékot, megjegyzések, objektív, által végrehajtott

A vezérlő mátrix importfájl előkészítése

1. Barbara megnyitja a vezérlő mátrix munkafüzetet, és az ő importálja a vezérlőket tartalmazó munkalap kijelölése.

2. Barbara képviseli a környezeti adatok oszlop hozzáadása. A munkalap több oszlop információkat tartalmaz, mert az ő fűz az adatokat egy oszlopba (oszlop A + oszlop B = a c oszlop), a következő ábrán látható módon.

   

3. Barbara nevét szabályozza, kivéve az oszlopok elrejtése. Ő ellenőrzi, hogy az összes vezérlőelem neve oszlop szerepel bejegyzés őket. Néhány nevet üresek. Ő megvizsgálja ezeket, győződjön meg arról, hogy helyesen-e a hierarchiában. Azt határozza meg, hogy az üres cellákat eredményezi hierarchia megfelelő ellenőrzéseket hajtanak végre, ha a következő ábrán látható módon.

   

4. Barbara látható az összes oszlop, és összehasonlítja a fennmaradó oszlopokat a vezérlő mátrix típusú dokumentumok és a korábban létrehozott tulajdonságok listáját. Észreveszi, hogy a Vezérlő elsőbbségi egyes vezérlők üres.

5. Barbara saját munkatársai minden egyes vezérlőelemhez vezérlő kiemelt azonosítására használható. Ő belép alacsony, Közepes, vagy magas , a Vezérlő prioritás oszlop a munkalap minden sorához. Barbara és a saját munkatársak azonosítása a személyek, akik fogja néhány, de nem minden szabályozza. Ő belép a személyek a nevét, a Vezérlő által végrehajtott oszlopot a megfelelő sorok. A vezérlők, amelyek nem rendelkeznek az előadóművészek ő a cellák üresen hagyja, az alábbi ábrán látható módon.

   

6. Barbara menti a munkafüzetet, és azt feltölti a való megfelelés erőforrások a megosztott Dokumentumok könyvtár a való megfelelés hely.

A vezérlők importálása

1. Barbara kattint való a felső hivatkozáspulton, és kattintással a behozatali ellenőrzéseket , a Gyorsindítás. A a behozatali ellenőrzéseket lap elemre kattint következő.

2. Barbara kijelöli a vezérlő mátrix munkafüzetfájl ő korábban feltöltött, hogy a való megfelelés erőforrások megosztott Dokumentumok könyvtár. Majd ő választja ki a munkalap importálása a vezérlőelemeket tartalmazó.

3. Barbara választja ki az oszlopot, amely a vezérlőelem környezet jelöli, és majd minden egyedi térképek a munkalapon a szabályozási környezet csomópont csomópontra szabályozni a a való webhelyet.

4. Barbara leképezi a fennmaradó oszlopok dokumentumsablon és a dokumentum tulajdonság importálni szeretné.

5. Barbara kattint importálása az importálási fájl feldolgozásához.

6. Az importálási folyamat befejezésekor Barbara áttekinti a hibajelentés a Importálása varázsló jelentések mappába a való megfelelés erőforrások megosztott Dokumentumok könyvtár.

7. Barbara kattint szabályozza a belső , a Gyorsindítás.

8. A a szabályozza a belső lap, Barbara áttekinti a vezérlőket, amelyek az ő behozott, az alábbi ábrán látható módon.

   

Lásd még

A belső ellenőrzési hely beállítása