Legfontosabb feladatok: Excel-sablon létrehozása és megosztása az Office-bővítmények használatával
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A Microsoft Dynamics AX 2012automatikusan integrálható . Eszközök és a funkciót használhatja az adatok . Adatok exportálásához , , az adatokat tartalmaz, és importálja az adatokat vissza .
Létrehozhat egy épül fel, hogy a táblák és mezők működik sablonként munkafüzet . Például létrehozhat egy költségvetés-tervezési sablon, amely felsorolja azokat a pénzügyi számlák és dimenziók számlatükörből a szervezet a . A sablon egy példányát a költségvetés elkészítéséért felelős személyek is elküldheti. Ha befejeződött a költségvetési adatokat, akkor lehet őket importálni .
A rendszergazdának létre kell hoznia egy sablont a könyvtárat, ha mentheti a sablon a könyvtárba, majd újra felhasználhatja a sablont, vagy jövőbeli költségvetési időszakra való másolásához.
A sablonban szereplő adatokat az Önhöz hozzárendelt szerepkörhöz társított engedélyek korlátozzák. Általában ha Ön megtekinthet és módosíthat egyes adatokat az Microsoft Dynamics AX ügyfélben, ugyanezeket az adatokat a sablonban is megtekintheti, hozzáadhatja és módosíthatja. Ha egy sablont megoszt más dolgozókkal, az érintett dolgozóknak szintén engedéllyel kell rendelkezniük a megosztott sablonban lévő adatok megtekintéséhez és módosításához.
Mielőtt sablont hozna létre, a rendszergazdának konfigurálnia kell az Ön személyes beállításait, hogy Ön frissíteni tudja az adatokat az Excel-sablonban. További információk a beállítások megtekintéséről az Excel alkalmazásban: Az Excel a Microsoft Dynamics AX bővítmény használatáról.
Egy másik személy által létrehozott sablon módosításához a sablon egy példányát a számítógépére kell mentenie. Ha a rendszergazda által létrehozott sablont használja, a sablon olyan oszlopokat és sorokat is tartalmazhat, amelyek nem módosíthatók. Ha módosítani szeretné a sablon kialakítását, forduljon a sablont létrehozó személyhez.
Excel sablonanyagjegyzék létrehozása
Megosztás egy sablon
Keresse meg a kapcsolódó feladatok
Az Microsoft Dynamics AX modulban lévő listalapon, a Műveleti ablaktábla panelen kattintson az Exportálás az Excel programba parancsra.
Adja meg az Excel-munkafüzet fájlnevét.
Figyelemfelhívás
Ha meglévő fájlt választ, annak tartalmát felülírja a varázsló.
A fájl mentése másként egy sablon a helyi számítógépen.
A Excel rendszerben a menüszalagon található Dynamics AX lapon jelölje ki a munkafüzetben szerepeltetni kívánt mezőket:
Kattintson a Mezőválasztó elemre, jelölje ki a hozzáadni kívánt mezőt, majd kattintson a > gombra. Több mező kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, jelölje ki az összes mezőt, és kattintson a > gombra.
Ha azt szeretné, hogy a sablon a bal oldali ablakban nem megjelenő mezőket használja, kattintson az Adatok hozzáadása > Táblák hozzáadása parancsra.
Kezdődő , ha a pénzügyi dimenziók, csak a megadott dimenziókat a Pénzügyi dimenzió konfigurációja alkalmazások integrálásához képernyőn érhetők el.
Objektumok hozzáadásához jelölje ki a táblát a Kijelölt objektumok ablakban, majd kattintson a > gombra. Több tábla kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, jelölje ki az összes táblát, és kattintson a > gombra.
A korábban kijelölt objektumok eltávolításához kattintson a << gombra.
A bal oldali ablakban jelölje ki a sablonhoz hozzáadni kívánt mezőket.
Mentse a fájlt a számítógépére. Ha a rendszergazda hozott létre a sablontár a , elküldheti a sablon a tár mentéséhez a rendszergazdát.
Vissza az elejére
Ha hoz létre egy az importálandó munkafüzet , a munkafüzet mentése sablonként, és más dolgozóknak, majd ossza meg a sablon. Például a szervezet befejezése esetén az éves költségvetés részleg szerint, és a részlegek beállítása pénzügyi dimenziók. Költségvetés-tervezési sablon, amely felsorolja azokat a pénzügyi számlák létrehozása, és adja meg a munkafüzet minden egyes osztály vagy a dimenzió sablont egy példányát. Az egyes részlegekhez lehet készíteni a megyei költségvetés használhatja a munkafüzet sablon másolása.
Miután elkészült a sablonnal a helyi számítógépen, a rendszergazda azt egy sablontárba vagy más fájlmegosztó helyre mentheti.
Ha használ , rendszergazda állíthatja az exportálási hely a Office 365 mappa. A sablon mentése után a mappa, megnyithatja a sablont a Office 365 verziójának használata esetén a mappa . Az exportált fájlok hely beállítása határozza meg, kattintson a fájl > eszközök > lehetőségek. A a beállítások űrlapon a az általános lap a vegyes csoportjában a exportálási hely a mező megjeleníti a hely.
Vissza az elejére
A Microsoft Dynamics AX-bővítmény az Excel használatával
Adatok importálása a Microsoft Excel programból
A Microsoft Office-bővítmények integrációjának beállítása
Pénzügyi dimenziók beállítása alkalmazások integrálásához (Excel és Management Reporter)