Legfontosabb feladatok: Vevői számlák
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Az értékesítési rendelés vevői számlája az értékesítési rendeléshez csatolt számla. A számla fejlécet, valamint a cikkekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó egy vagy több sort tartalmaz. A vevői számla fejezi be az értékesítési rendelésből, a szállítólevélből és az értékesítési számlából álló ciklust.
Válasszon feladatot!
További tudnivalók...
Vevői számla feladása és nyomtatása az értékesítési rendelések alapján
Vevői számla feladása és nyomtatása a szállítólevelek és a dátum alapján
Több vevői számla feladása és nyomtatása a szállítólevelek és a dátum alapján
Űrlap segítség keresése
Keresse meg a kapcsolódó feladatok
További tudnivalók...
Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.
Vevői számlák, szabadszöveges számlák és pro forma számlák
Vevői számla feladása és nyomtatása az értékesítési rendelések alapján
Ezzel az eljárással olyan számlát hozhat létre, amely értékesítési rendelésen alapul. Erre akkor lehet szükség, ha az áruk vagy a szolgáltatások szállítása előtt kíván számlázni az ügyfélnek.
A számla feladásakor a Számlahátralék mező mennyisége minden cikkre vonatkozóan frissül a választott értékesítési rendelésen szereplő számlázott mennyiségek összegével. Ha az értékesítési rendelésen található összes cikknél nulla a Számlahátralék és a Fennmaradó szállítása értéke, az értékesítési rendelés állapota Számlázva lesz. Ha a Számlahátralék mennyisége nem nulla, az értékesítési rendelés állapota nem frissítődik, és további számlákat lehet hozzá felvinni.
A készlettranzakciók a számla számával frissítődnek, míg az értékesítési rendelés Sor állapota mezőjének értéke Számlázva állapotra vált.
Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Értékesítési rendelések > Minden értékesítési rendelés.
Jelöljön ki egy vagy több értékesítési rendelést.
A Műveleti ablaktábla Számla lapján kattintson a Létrehozás csoportban található Számla elemre.
Válassza a Mennyiség mező Mind elemét.
Jelölje be a Feladás jelölőnégyzetet.
Válassza ki a kívánt beállításokat a Nyomtatási beállítások mezőcsoportban.
Választható lehetőség: Ellenőrizze az összegeket, az adót és a mennyiségeket.
Értékesítési számla összegeinek megtekintéséhez jelölje ki a számlát, kattintson az Összegek elemre, tekintse át az adatokat, majd zárja be a képernyőt.
Vevői számla áfájának megtekintéséhez jelölje ki a számlát, kattintson az Áfa elemre, tekintse át az adatokat, majd zárja be a képernyőt.
Sortétel mennyiségeinek megtekintéséhez vagy módosításához kattintson a Sorok lapra, és jelöljön ki egy sort. A Frissítés mező tartalmazza a sortétel még nem számlázott mennyiségét.
Választható lehetőség: Ismételje meg a 7. lépést a további értékesítési rendeléseknél.
Kattintson az OK gombra. Ekkor megtörténik a vevői számlák feladása és kinyomtatása.
A Minden értékesítési rendelés listaoldalon tekintheti meg a rácsban található értékesítési rendelések állapotát.
Választható lehetőség: Használja a Nyitott vevői számlák listaoldalt a feladott számlák megtekintéséhez. (Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Vevői számlák > Nyitott vevői számlák.)
Vissza az elejére
Vevői számla feladása és nyomtatása a szállítólevelek és a dátum alapján
Ez a művelet feltételezi, hogy az értékesítési rendeléshez már legalább egy csomagjegyzék fel van adva. A vevői számla ezeken a szállítóleveleken alapul, és azok mennyiségeit tükrözi. A számla pénzügyi adatai a számla feladásakor megadott információkon alapulnak.
A szállítólevél eddig kiszállított sortételei alapján lehet vevői számlát készíteni még abban az esetben is, ha egy adott értékesítési rendelés összes cikke még nincs kiszállítva. Akkor lehet például ezt tenni, ha a jogi személy minden hónapban ad ki számlát a vevő számára, amely az adott havi összes szállítást tartalmazza. Mindegyik csomagjegyzék az értékesítési rendelésen található cikkek részleges vagy teljes kiszállítását képviseli.
A számla feladásakor az egyes cikkekhez tartozó Számlahátralék értékét frissíti a program a kijelölt csomagjegyzékeken található, kiszállított mennyiségek összesítésével. Ha az értékesítési rendelésen található összes cikknél nulla a Számlahátralék és a Fennmaradó szállítása értéke, az értékesítési rendelés állapota Számlázva lesz. Ha a Számlahátralék mennyisége nem nulla, az értékesítési rendelés állapota nem frissítődik, és további számlákat lehet hozzá felvinni.
A készlettranzakciók a számla számával frissítődnek, míg az értékesítési rendelés Sor állapota mezőjének értéke Számlázva állapotra vált.
Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Értékesítési rendelések > Minden értékesítési rendelés.
Válasszon ki egy vagy több értékesítési rendelést, amelyhez van feladott csomagjegyzék.
A Műveleti ablaktábla Számla lapján kattintson a Létrehozás csoportban található Számla elemre.
Válassza a Mennyiség mező Szállítólevél elemét.
Jelölje be a Feladás jelölőnégyzetet.
Válassza ki a kívánt beállításokat a Nyomtatási beállítások mezőcsoportban.
Az alsó ablaktábla Áttekintés lapján válasszon ki egy számlasort, és nézze meg a Szállítólevél mezőt. Ha <több> szerepel, akkor ehhez az értékesítési rendeléshez több szállítólevél volt feladva.
Kattintson a Szállítólevél kijelölése hivatkozásra.
A Szállítólevél kijelölése képernyőn áttekintheti a szállítólevelek listáját a felső ablaktábla Áttekintés lapján. Alapértelmezés szerint a számlákon szerepel minden, az értékesítési rendelések kapcsán feladott csomagjegyzék. Ha a csomagjegyzékek egy részének nem kell szerepelniük a számlákon, törölje a jelet a Tartalom jelölőnégyzetből ezeknél a csomagjegyzékeknél.
Zárja be a párbeszédpanelt az OK gombra kattintva.
Választható lehetőség: A további értékesítési rendelésekre vonatkozóan ismételje meg a 7–10. lépést.
Kattintson az OK gombra. Ekkor megtörténik a vevői számlák feladása és kinyomtatása.
A Minden értékesítési rendelés listaoldalon tekintheti meg a rácsban található értékesítési rendelések állapotát.
Választható lehetőség: Használja a Nyitott vevői számlák listaoldalt a feladott számlák megtekintéséhez. (Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Vevői számlák > Nyitott vevői számlák.)
Vissza az elejére
Több vevői számla feladása és nyomtatása a szállítólevelek és a dátum alapján
Ez a műveletsor feltételezi, hogy az ismétlődő feladat használatával számlázott értékesítési rendelésekhez legalább egy csomagjegyzék fel van adva. A számlák pénzügyi adatai a számla bevitelekor és feladásakor megadott információkon alapulnak.
Kattintson a Kinnlevőségek > Időszakos > Értékesítés frissítése > Számla.
Válassza a Mennyiség mező Szállítólevél elemét.
Választható lehetőség: Kattintson a Kiválasztás elemre, és ha szükséges, módosítsa a lekérdezést az Értékesítés frissítése képernyőn. Megadhat például egy dátumtartományt a Szállítási dátum mezőhöz. Zárja be a párbeszédpanelt az OK gombra kattintva.
Jelölje be a Feladás jelölőnégyzetet.
Válassza ki a kívánt beállításokat a Nyomtatási beállítások mezőcsoportban.
Az Egyéb lap Összesített módosítás a következőhöz: mezőjében válassza a Nincs beállítást.
Kattintson a Szállítólevél kijelölése hivatkozásra.
A Szállítólevél kijelölése képernyőn áttekintheti a szállítólevelek listáját a felső ablaktábla Áttekintés lapján. Alapértelmezés szerint a számlákon szerepel minden, az értékesítési rendelések kapcsán feladott csomagjegyzék. Ha a csomagjegyzékek egy részének nem kell szerepelniük a számlákon, törölje a jelet a Tartalom jelölőnégyzetből ezeknél a csomagjegyzékeknél.
Zárja be a párbeszédpanelt az OK gombra kattintva.
Kattintson a Számla feladása képernyő Sorok fülére. Ezen a lapon látható a csomagjegyzék száma és a szállítás dátuma. A számladokumentumok kinyomtatása esetén a számlára is kinyomtatja őket a program.
Kattintson az OK gombra. Ekkor megtörténik a vevői számlák feladása és kinyomtatása.
A Minden értékesítési rendelés listaoldalon tekintheti meg a rácsban található értékesítési rendelések állapotát.
Választható lehetőség: Használja a Nyitott vevői számlák listaoldalt a feladott számlák megtekintéséhez. (Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Vevői számlák > Nyitott vevői számlák.)
Vissza az elejére
Űrlap segítség keresése
Értékesítések feladása (képernyő)
Értékesítési rendelés csomagjegyzékének kiválasztása (képernyő)