Érdeklődőkezelés

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Érdeklődőbejegyzések segítségével Ön értékesítési csapata gyűjtse össze és érdeklődő adatainak tárolására. Ezen adatok használatával az értékesítési tevékenységek és a tevékenységek áthelyezése a következő szintre, és válik egy lehetőség érdeklődő minősítése valósíthat meg.

Az érdeklődőrekordok sokféle információt tartalmaznak. Több kapcsolattartó és cím, forrástípus, -referencia és dokumentum adatait lehet tárolni és hozzácsatolni. Egy érdeklődőrekordhoz több felelősséget, tevékenységet, kampányt, projektet és egyéb érdeklődőket is társíthat.

Egy érdeklődőbejegyzéshez kezelése, közben frissítheti állapotát jelzi, hogy hol van az értékesítési folyamat. Minősítheti az érdeklődőrekordot, majd létrehozhat egy új lehetőséget vagy vevőrekordot az adott érdeklődőhöz.

Érdeklődő, törlése vagy egy rekord elhalasztani, ha úgy tűnik, hogy az érdeklődő nem lesz lehetőség vagy a szervezet vevő. Ha törlünk egy érdeklődőbejegyzéshez, törölheti is bármely kapcsolódó tevékenységek, a felelősség, a kampányok és a névjegyek. Ha elhalaszt egy érdeklődőrekordot, később ismét aktiválhatja vagy nem megfelelőnek minősítheti az érdeklődőt.