Üzleti áttekintő adatok kezelése

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Üzleti áttekintés kijelző mutatók vagy fő teljesítménymutatók (KPI) – megjeleníthető.

• Azt jelzi a különböző időszakokat között egy adatok kiszámítása történik. Azt jelzi az online analitikus feldolgozási (OLAP) kockát intézkedést jelent.

• KPI egy üzleti metrikus, például a teljes bevételt, bruttó haszonkulcs vagy likviditási ráta. KPI segítségével nyomon követheti a szervezet haladást a cél teljesítmény.

Ez a témakör bemutatja, hogyan kell konfigurálni a kijelzőben megjelenítendő mutatók vagy KPI-k és az üzleti áttekintés kijelző hozzáadása egy oldalon. Ezek a feladatok befejezése eljárásait verziójának függően eltérőek lehetnek használt.

Eljárásait vagy újabb

Ha használ vagy később, a következő eljárások segítségével az üzleti áttekintés kijelző hozzáadása egy oldalt, majd állítsa mutatók vagy fő teljesítménymutatók megjelenítése.

Az üzleti áttekintés kijelző hozzáadása a laphoz

Az üzleti áttekintés kijelző laphoz történő hozzáadásához kövesse a How to: Add Web Parts.

Jelennek meg az üzleti áttekintés kijelző konfigurálása

Adja meg az üzleti áttekintés kijelző jelennek meg, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Megadhatja, hogy a kijelző jelenít meg a helyett a KPI mutatók, kövesse az alábbi lépéseket:

   1. A kijelző legördülő menüjében kattintson a Kijelző szerkesztése elemre. Megjelenik a kijelző tulajdonságai ablak.

   2. Az a kijelölési módot listából, jelöljön ki üzleti áttekintés.

      Megjegyzés

      Ha a kijelölési módot lista nem érhető el, KPI-k valószínűleg már szerepelnek a kijelzőhöz. Az üzleti áttekintés kijelző nem jeleníthető meg mutatók mind a KPI-k egyszerre. Meg szeretné jeleníteni a jelzőket, vagy törölje a KPI-k, vagy egy másik üzleti áttekintés kijelző hozzáadása az oldalhoz.

   3. Kattintson az OK gombra.

2. A kijelzőn kattintson a Hivatkozások hozzáadása menüpontra. Itt meg fog jelenni az Üzleti áttekintés – Mutató hozzáadása párbeszédpanel.

3. Az a kocka listáján válassza ki azt a kockát, amely tartalmazza a kijelző vagy az intézkedés, amelyet meg szeretne jeleníteni.

   A frissítésben szereplő egyes kockák intézkedéseket kapcsolatos további tudnivalókat lásd a kocka és fő Teljesítménymutatók hivatkozást a Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

4. A Mutató listájból válassza ki a megjelenítendő kijelzőt.

5. Az a érték megjelenítési formája listáján válassza ki, hogy a mutató értékének megjelenítése pénzösszeg, vagy egy számot. Adja meg, mely szín jelent pozitív, illetve negatív értékeket.

6. Adjon nevet a mutatónak a Kijelző neve mezőben. Ez a név fog megjelenni a felhasználók számára. Ha nem ad meg nevet a mezőben, a Mutató mező fog megjelenni a felhasználóknak.

7. Válassza ki a Látható jelölőnégyzetet, hogy láthatóvá váljon a mutató a kijelzőben.

8. ASzűrők alkalmazása jelölőnégyzet bejelölésével adja meg a szűrőt, ha szüksége van rájuk. Mutatókat a relatív dátumok és a tényleges értékek szerint szűrheti. Több szűrőt is alkalmazhat.

   • Relatív dátumok vagy tényleges értékek szerinti szűrés – Tegyük fel, hogy a szervezet működési költségeinek megjelenítését választotta ki. Ha a mutatót a relatív dátum szerint szeretné szűrni, választhatja, hogy az elmúlt év, hónap vagy negyedév működési költségei jelenjenek meg. Ha a mutatót egy adott dátum szerint szeretné szűrni, például az év = 2013 kiválasztásával az adott időszak működési költsége fog megjelenni.

   • Több szűrő alkalmazása – Tegyük fel, hogy a szervezet működési költségeinek megjelenítését választotta ki. Ehhez a mutatóhoz egyszerre több szűrőt is beállíthat, ha a teljes működési költség megfelel a következő feltételeknek:

     • Vállalatnév = Gyár Zrt..

     • Év = 2013

9. A Megosztás jelölőnégyzet bejelölésével megjelenítheti a mutatót alkotó egyes elemeket.

   Tegyük fel például, hogy a szervezet működési költségeit szeretné megjeleníteni. A működési költségek vállalatok szerinti megosztásához, tegye a következőket:

   1. Jelölje be aMegosztás jelölőnégyzetet.

   2. A Felosztás szempontai listában jelölje ki a vállalat szempontot.

   3. Az Tulajdonság listából, jelöljön ki egy tulajdonságot, például a vállalat nevét.

   4. AMegjelenítés listából jelölje ki, hogy az összes vállalat, vagy csak a legnagyobb, illetve legkisebb működési költséggel rendelkező vállalatok jelenjenek meg.

   5. A Nulla értékek elrejtése jelölőnégyzetet bejelölésével elrejtheti azokat a vállalatokat, amelyeknek nincs működési költsége.

10. A kijelző nevét hivatkozásként formázhatja. A hivatkozás megnyithat menüpontokat vagy URL-címet. Ha hivatkozásként szeretné formázni a mutató a nevét, válasszon egyet a következő lehetőségek közül:

    • Hivatkozás a Microsoft Dynamics AX – Válassza ezt a lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a hivatkozás menüpontot nyisson meg. Majd válassza ki a menüpontokat azAsztali hivatkozás és az Enterprise Portal-hivatkozás közül.

      Ha a mutatót a kliensben tekinti meg, a hivatkozás az Asztali hivatkozás mezőben megadott menüelemet fogja megnyitni. Ha a mutatót a módban tekinti meg, a hivatkozás az az Enterprise Portal-hivatkozás mezőben megadott menüelemet fogja megnyitni.

    • Hivatkozási URL-cím – Válassza ezt a lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a hivatkozás URL-címet nyisson meg. Majd adja meg az URL-t.

11. Az OK gombra kattintva zárja be az ablakot és mentse a változtatásait.

12. Ha a kijelzőhöz további mutatót szeretne hozzáadni, ismételje meg az 2-11 lépéseket

13. A kijelző átnevezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

    1. A kijelző legördülő menüjében kattintson a Kijelző szerkesztése elemre. Megjelenik a kijelző tulajdonságai ablak.

    2. Bontsa ki az Üzleti áttekintés beállítása szakaszt.

    3. A Cím mezőbe írjon be egy új nevet a kijelző számára.

    4. A módosítások mentéséhez kattintson az OK gombra.

Mutató módosítása

Ha módosítani szeretne egy üzleti áttekintés kijelzőben megjelenített mutatót, kövesse az alábbi lépéseket.

1. A kijelzőn kattintson a Mutatók kezelése menüpontra. Megjelenik az Üzleti áttekintés – Mutatók kezelése képernyő.

2. A módosítani kívánt mutatónál kattintson az Mutató szerkesztése ikonra. Itt meg fog jelenni az Üzleti áttekintés – Mutató hozzáadása képernyő.

3. Ha módosítani szeretné a mutatót, hajtsa végre az előző műveletsorban ismertetett 3-11. lépéseket.

Az üzleti áttekintés kijelző a KPI-k megjelenítendő konfigurálása

Adja meg az üzleti áttekintés KPI-k jelennek meg, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Megadhatja, hogy a kijelző megjeleníti KPI mutatók helyett, kövesse az alábbi lépéseket:

   1. A kijelző legördülő menüjében kattintson a Kijelző szerkesztése elemre. Megjelenik a kijelző tulajdonságai ablak.

   2. Az a kijelölési módot listából, jelöljön ki KPI-lista.

      Megjegyzés

      Ha a kijelölési módot lista nem érhető el, valószínűleg mutatók már szerepelnek a kijelzőhöz. Az üzleti áttekintés kijelző a KPI-k és a kijelzők nem tudja megjeleníteni egy időben. Meg szeretné jeleníteni a KPI-k, vagy törölje a jelzőket, vagy egy másik üzleti áttekintés kijelző hozzáadása az oldalhoz.

   3. Kattintson az OK gombra.

2. Kattintson a kijelző KPI-k hozzáadása. A üzleti áttekintés – KPI hozzáadása képernyő akkor jelenik meg.

3. Az a kocka listáján válassza ki azt a kockát, amely tartalmazza a KPI-t, amelyet meg szeretne jeleníteni.

   A KPI-k, amely tartalmazza az egyes kockák kapcsolatos további tudnivalókat lásd a kocka és fő Teljesítménymutatók hivatkozást a Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

4. Az a KPI listáján jelölje ki a megjelenítendő KPI.

5. Az a érték megjelenítési formája listáján válassza ki, hogy a KPI értékének megjelenítése pénzösszeg, vagy egy számot. Adja meg, mely szín jelent pozitív, illetve negatív értékeket.

6. Adjon nevet a KPI a Kijelző neve mezőben. Ez a név fog megjelenni a felhasználók számára. Ha nem ad meg nevet a mezőben, a KPI mező fog megjelenni a felhasználóknak.

7. Válassza ki a Látható jelölőnégyzetet, hogy láthatóvá váljon a KPI a kijelzőben.

8. ASzűrők alkalmazása jelölőnégyzet bejelölésével adja meg a szűrőt, ha szüksége van rájuk. KPI-k a relatív dátumok és a tényleges értékek szerint szűrheti. Több szűrőt is alkalmazhat.

   • Relatív dátumokat és a tényleges értékek szerinti szűrés – tegyük fel, hogy a kiválasztott a vállalat értékesítési összeg megjelenítése. Ha azt szeretné, a relatív dátum szerinti szűréséhez a jelen KPI jelenítette meg a tavalyi teljes értékesítési, előző hónap vagy negyedév utolsó megjelenítéséhez. Ha a mutatót egy adott dátum szerint szeretné szűrni, például a hónap = június kiválasztásával az adott időszak működési költsége fog megjelenni.

   • Szűrők alkalmazása – tegyük fel, hogy a kiválasztott a vállalat értékesítési összeg megjelenítése. Szűrők alkalmazása alkalmazhat a KPI, hogy a következő feltételeknek megfelelő értékesítési jelennek meg:

     • Értékesítő neve = Krisztina Ackers

     • A hónap június =

9. A Megosztás jelölőnégyzet bejelölésével megjelenítheti a KPI alkotó egyes elemeket.

   Tegyük fel például, hogy bejelölte, a vállalat értékesítési összeg megjelenítése. Az értékesítés teljes szerinti felosztás Üzletkötő, tegye a következőket:

   1. Jelölje be aMegosztás jelölőnégyzetet.

   2. Az a szerinti felosztás listáján jelölje ki az üzletkötő vagy a dolgozói dimenzió.

   3. Az Tulajdonság listából, jelöljön ki egy tulajdonságot, például a üzletkötő nevét.

   4. Az a megjelenítése listáján jelölje ki, hogy az értékesítők, a legmagasabb értékesítési összegei rendelkező értékesítők vagy az a legalacsonyabb előbbre rendelkező üzletkötők jelenjen-e.

   5. Válassza ki a nulla értékek elrejtése jelölőnégyzetet elrejtéséhez üzletkötők értékesítés nélkül végző nevét.

10. A KPI nevét hivatkozásként formázhatja. A hivatkozás megnyithat menüpontokat vagy URL-címet. Ha hivatkozásként szeretné formázni a KPI a nevét, válasszon egyet a következő lehetőségek közül:

    • Hivatkozás a Microsoft Dynamics AX – Válassza ezt a lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a hivatkozás menüpontot nyisson meg. Majd válassza ki a menüpontokat azAsztali hivatkozás és az Enterprise Portal-hivatkozás közül.

      Ha a KPI-t a kliensben tekinti meg, a hivatkozás az Asztali hivatkozás mezőben megadott menüelemet fogja megnyitni. Ha a KPI-t a módban tekinti meg, a hivatkozás az az Enterprise Portal-hivatkozás mezőben megadott menüelemet fogja megnyitni.

    • Hivatkozási URL-cím – Válassza ezt a lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a hivatkozás URL-címet nyisson meg. Majd adja meg az URL-t.

11. Az OK gombra kattintva zárja be az ablakot és mentse a változtatásait.

12. Ha a KPI-hez további mutatót szeretne hozzáadni, ismételje meg az 2-11 lépéseket

13. A kijelző átnevezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

    1. A kijelző legördülő menüjében kattintson a Kijelző szerkesztése elemre. Megjelenik a kijelző tulajdonságai ablak.

    2. Bontsa ki az Üzleti áttekintés beállítása szakaszt.

    3. A Cím mezőbe írjon be egy új nevet a kijelző számára.

    4. A módosítások mentéséhez kattintson az OK gombra.

KPI módosítása

Üzleti áttekintés kijelzőben megjelenített KPI módosításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a kijelző KPI-k kezelése. Megjelenik az Üzleti áttekintés – KPI-k kezelése képernyő.

2. A módosítani kívánt KPI-nél kattintson az KPI szerkesztése ikonra. A üzleti áttekintés – KPI szerkesztése képernyő akkor jelenik meg.

3. Ha módosítani szeretné a KPI-t, hajtsa végre az előző műveletsorban ismertetett 3-11. lépéseket.

Eljárásait ésMicrosoft Dynamics AX 2012 funkciócsomag

Eredeti verziójának használata esetén vagy , a következő eljárások segítségével az üzleti áttekintés kijelző hozzáadása egy oldalt, majd állítsa mutatók vagy fő teljesítménymutatók megjelenítése.

Az üzleti áttekintés kijelző hozzáadása a laphoz

Az üzleti áttekintés kijelző laphoz történő hozzáadásához kövesse a How to: Add Web Parts.

Jelennek meg az üzleti áttekintés kijelző konfigurálása

Adja meg az üzleti áttekintés kijelző jelennek meg, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Megadhatja, hogy a kijelző jelenít meg a helyett a KPI mutatók, kövesse az alábbi lépéseket:

   1. A kijelző legördülő menüjében kattintson a Kijelző szerkesztése elemre. Megjelenik a kijelző tulajdonságai ablak.

   2. Az a kijelölési módot listából, jelöljön ki üzleti áttekintés.

      Megjegyzés

      Ha a kijelölési módot lista nem érhető el, KPI-k valószínűleg már szerepelnek a kijelzőhöz. Az üzleti áttekintés kijelző nem jeleníthető meg mutatók mind a KPI-k egyszerre. Meg szeretné jeleníteni a jelzőket, vagy törölje a KPI-k, vagy egy másik üzleti áttekintés kijelző hozzáadása az oldalhoz.

   3. Kattintson az OK gombra.

2. A kijelzőn kattintson a Hivatkozások hozzáadása menüpontra. Itt meg fog jelenni az Üzleti áttekintés – Mutató hozzáadása párbeszédpanel.

3. Az a kocka listáján válassza ki azt a kockát, amely tartalmazza a kijelző vagy az intézkedés, amelyet meg szeretne jeleníteni.

   A frissítésben szereplő egyes kockák intézkedéseket kapcsolatos további tudnivalókat lásd a Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

4. A Mutató listájból válassza ki a megjelenítendő kijelzőt.

5. A kijelző egy adott időszakban származó adat megjelenítése érdekében szűréséhez jelölje be a dátumdimenzió és az időszak a dátumdimenzió és időszak sorolja fel.

6. Válassza ki a szerinti felosztás megjelenítési jelölőnégyzet bejelölésével megjelenítheti az egyes elemeire, az egész mutató alkotó.

   Tegyük fel például, hogy a szervezet működési költségeit szeretné megjeleníteni. A működési költségek vállalatok szerinti megosztásához, tegye a következőket:

   1. Válassza ki a szerinti felosztás megjelenítési négyzet jelölését.

   2. Az a dimenzió listáján jelölje ki a vállalat dimenzió.

   3. Az Tulajdonság listából, jelöljön ki egy tulajdonságot, például a vállalat nevét.

7. Az a érték megjelenítési formája listáján válassza ki, hogy a mutató értékének megjelenítése pénzösszeg, vagy egy számot. Adja meg, mely szín jelent pozitív, illetve negatív értékeket.

8. A kijelző nevét hivatkozásként formázhatja. Ehhez adja meg a cél URL-cím a jelentés hivatkozása mező. Például előfordulhat, hogy szeretné a hivatkozásra kattintva nyissa meg a jelentést.

9. Adjon nevet a mutatónak a Kijelző neve mezőben. Ez a név fog megjelenni a felhasználók számára. Ha nem ad meg nevet a mezőben, a Mutató mező fog megjelenni a felhasználóknak.

10. Válassza ki a Látható jelölőnégyzetet, hogy láthatóvá váljon a mutató a kijelzőben.

11. Az OK gombra kattintva zárja be az ablakot és mentse a változtatásait.

12. Ha a kijelzőhöz további mutatót szeretne hozzáadni, ismételje meg az 2-11 lépéseket

13. A kijelző átnevezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

    1. A kijelző legördülő menüjében kattintson a Kijelző szerkesztése elemre. Megjelenik a kijelző tulajdonságai ablak.

    2. Bontsa ki az Üzleti áttekintés beállítása szakaszt.

    3. A Cím mezőbe írjon be egy új nevet a kijelző számára.

    4. A módosítások mentéséhez kattintson az OK gombra.

Mutató módosítása

Ha módosítani szeretne egy üzleti áttekintés kijelzőben megjelenített mutatót, kövesse az alábbi lépéseket.

1. A kijelzőn kattintson a Mutatók kezelése menüpontra. Megjelenik az Üzleti áttekintés – Mutatók kezelése képernyő.

2. A módosítani kívánt mutatónál kattintson az Mutató szerkesztése ikonra. Itt meg fog jelenni az Üzleti áttekintés – Mutató hozzáadása képernyő.

3. Ha módosítani szeretné a mutatót, hajtsa végre az előző műveletsorban ismertetett 3-11. lépéseket.

Az üzleti áttekintés kijelző a KPI-k megjelenítendő konfigurálása

Adja meg az üzleti áttekintés KPI-k jelennek meg, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Megadhatja, hogy a kijelző megjeleníti KPI mutatók helyett, kövesse az alábbi lépéseket:

   1. A kijelző legördülő menüjében kattintson a Kijelző szerkesztése elemre. Megjelenik a kijelző tulajdonságai ablak.

   2. Az a kijelölési módot listából, jelöljön ki KPI-lista.

      Megjegyzés

      Ha a kijelölési módot lista nem érhető el, valószínűleg mutatók már szerepelnek a kijelzőhöz. Az üzleti áttekintés kijelző a KPI-k és a kijelzők nem tudja megjeleníteni egy időben. Meg szeretné jeleníteni a KPI-k, vagy törölje a jelzőket, vagy egy másik üzleti áttekintés kijelző hozzáadása az oldalhoz.

   3. Kattintson az OK gombra.

2. Kattintson a kijelző KPI-k hozzáadása. A üzleti áttekintés – KPI hozzáadása képernyő akkor jelenik meg.

3. Az a kocka listáján válassza ki azt a kockát, amely tartalmazza a KPI-t, amelyet meg szeretne jeleníteni.

   A KPI-k, amely tartalmazza az egyes kockák kapcsolatos további tudnivalókat lásd a Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

4. Az a KPI listáján jelölje ki a megjelenítendő KPI.

5. A KPI egy adott időszakban származó adat megjelenítése érdekében szűréséhez jelölje be a dátumdimenzió és az időszak a dátumdimenzió és időszak sorolja fel.

6. Válassza ki a szerinti felosztás megjelenítési jelölőnégyzet bejelölésével megjelenítheti az egyes elemeire, az egész KPI alkotó.

   Tegyük fel például, hogy bejelölte, a vállalat értékesítési összeg megjelenítése. Az értékesítés teljes szerinti felosztás Üzletkötő, tegye a következőket:

   1. Válassza ki a szerinti felosztás megjelenítési négyzet jelölését.

   2. Az a dimenzió listáján jelölje ki az üzletkötő vagy a dolgozói dimenzió.

   3. Az Tulajdonság listából, jelöljön ki egy tulajdonságot, például a üzletkötő nevét.

7. Az a érték megjelenítési formája listáján válassza ki, hogy a KPI értékének megjelenítése pénzösszeg, vagy egy számot. Adja meg, mely szín jelent pozitív, illetve negatív értékeket.

8. A KPI nevét hivatkozásként formázhatja. Ehhez adja meg a cél URL-cím a jelentés hivatkozása mező. Például előfordulhat, hogy szeretné a hivatkozásra kattintva nyissa meg a jelentést.

9. Adjon nevet a KPI a Kijelző neve mezőben. Ez a név fog megjelenni a felhasználók számára. Ha nem ad meg nevet a mezőben, a KPI mező fog megjelenni a felhasználóknak.

10. Válassza ki a Látható jelölőnégyzetet, hogy láthatóvá váljon a KPI a kijelzőben.

11. Az OK gombra kattintva zárja be az ablakot és mentse a változtatásait.

12. Ha a KPI-hez további mutatót szeretne hozzáadni, ismételje meg az 2-11 lépéseket

13. A kijelző átnevezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

    1. A kijelző legördülő menüjében kattintson a Kijelző szerkesztése elemre. Megjelenik a kijelző tulajdonságai ablak.

    2. Bontsa ki az Üzleti áttekintés beállítása szakaszt.

    3. A Cím mezőbe írjon be egy új nevet a kijelző számára.

    4. A módosítások mentéséhez kattintson az OK gombra.

KPI módosítása

Üzleti áttekintés kijelzőben megjelenített KPI módosításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a kijelző KPI-k kezelése. Megjelenik az Üzleti áttekintés – KPI-k kezelése képernyő.

2. A módosítani kívánt KPI-nél kattintson az KPI szerkesztése ikonra. A üzleti áttekintés – KPI szerkesztése képernyő akkor jelenik meg.

3. Ha módosítani szeretné a KPI-t, hajtsa végre az előző műveletsorban ismertetett 3-11. lépéseket.