Kiadás-ellenőri konfigurációk beállítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Beállíthat kiadás-ellenőri konfigurációkat a kiadások dinamikus ellenőrzésre küldéséhez azon felhasználó alapján, aki hozzá van rendelve egy projektszerepkörhöz vagy egy pénzügyi dimenzióhoz, ahol a kiadás megjelenik. A munkafolyamat a megadott projektszerepkör vagy pénzügyi dimenzió tulajdonosa alapján határozza meg, hogy kinek kell elküldeni a kiadást.
Definiálhat egy vagy több kiadás-ellenőri konfigurációt, majd a munkafolyamat létrehozásakor választhat egy konfigurációt. A kiadás-ellenőri értékeket beállíthatja a szervezetben található minden jogi személyhez. A kiadás-ellenőri konfigurációk definiálása után hozzárendelheti a konfigurációt a munkafolyamat-feladatához.
Megjegyzés
Nem kell beállítania egy kiadás-ellenőri konfigurációt. A munkafolyamat definiálásakor megadhat ellenőrként egy meghatározott felhasználót vagy felhasználócsoportot. Ha azonban a szervezet eléggé összetett, kiadásellenőrök megadásával növelheti a jóváhagyási folyamat hatékonyságát. Ez egyúttal szükségtelenné teszi a munkafolyamat ellenőr-hozzárendeléseinek kezelését, valahányszor egy ellenőr munkakört változtat.
Kiadásellenőrök beállítása
Kiadásellenőrök beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Irányelvek > Beszerzési igénylés kiadásellenőrei.
A Beszerzési igénylés kiadásellenőrei képernyőn kattintson az Új gombra.
Adjon meg egy nevet a kiadás-ellenőri konfigurációhoz, és állítsa be a konfigurációs értékeket a szervezet minden jogi személyénél.
Adjon meg egy nevet a kiadás-ellenőri konfigurációhoz, és állítsa be a konfigurációs értékeket a szervezet minden jogi személyénél.
A kiadás-ellenőri konfiguráció létrehozásakor a szervezetben felsorolt összes jogi személyhez meg kell adnia ezeket az értékeket. Ha egy jogi személyhez nem ad meg értékeket, és felveszi a kiadás-ellenőri konfigurációt a munkafolyamat beállításai közé, a munkafolyamat hibát fog jelezni. A munkafolyamat nem fogja tudni meghatározni, melyik felhasználónak kell elküldenie a munkatételt.
A Projekt felosztásai gyorslapon jelölje be azon projektszerepkör jelölőnégyzetét, amely felelős lesz a projekthez rendelt beszerzési igénylések ellenőrzéséért. A következő lehetőségek közül választhat: Projekt - vezető, Projektfelügyelő vagy Projekt értékesítési menedzsere. A kiadások ahhoz a felhasználóhoz lesznek irányítva, aki az adott szerepkörhöz van hozzárendelve. A kiadást elküldheti a pénzügyi dimenzió tulajdonosának is a megfelelő pénzügyi dimenzió jelölőnégyzetének bejelölésével.
A Szervezeti elosztások gyorslapon jelölje be azon pénzügyi dimenzió jelölőnégyzetét, amelyet a projekthez nem rendelt beszerzési igénylésekhez kíván használni. A beszerzési rendelések ahhoz a felhasználóhoz lesznek irányítva, aki a pénzügyi dimenzió tulajdonosa.
Kiadásellenőrök hozzárendelése munkafolyamat-feladathoz
Kiadásellenőrök munkafolyamat-feladathoz való hozzárendeléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Beszerzésekkel és forrásokkal kapcsolatos munkafolyamatok.
A Beszerzésekkel és forrásokkal kapcsolatos munkafolyamatok listaoldalon kattintson duplán egy munkafolyamatra, vagy hozzon létre egy új munkafolyamatot.
A munkafolyamat-szerkesztő Munkafolyamat ablaktáblájában jelölje ki azt a feladatot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a kiadás-ellenőri konfigurációt, majd a műveleti ablaktábla Megjelenítés csoportjában kattintson a Tulajdonságok elemre.
A Tulajdonságok képernyőn kattintson az Hozzárendelés elemre.
A Megbízás típusa lapon válassza a Résztvevő beállítást.
A Szerepkör-alapú lap Résztvevő típusa mezőjében válassza az Kiadások résztvevői értéket. A Résztvevő mezőben válassza ki a munkafolyamat-feladathoz használni kívánt kiadás-ellenőri konfigurációt.
A kiadás-ellenőrzés munkafolyamatának beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Közbeszerzési és sourcing munkafolyamatok beállítása.