Engedélyek és műveletek beállítása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Valahányszor egy munkatárs műveletet kezdeményez a Retail POS segítségével, a Microsoft Dynamics AX ellenőrzi, hogy a munkatársnak van-e engedélye a művelet végrehajtására. Ez a témakör bemutatja a POS-engedélycsoportok beállítását és a műveletek engedélyekhez rendelését.

A pénztáron végrehajtható műveletek engedélyekhez köthetők. A műveletek azok a feladatok, amelyeket a munkatárs végrehajthat. Minden művelethez általában egyetlen engedély kapcsolódik. Egyetlen engedélyt azonban több művelethez is hozzá lehet rendelni.

A munkatársak POS-engedélycsoportokhoz rendelhetők. A POS-engedélycsoporthoz rendelt munkatársak engedélyei ezt követően módosíthatók.

POS-engedélycsoport beállítása

1. Kattintson a Kiskereskedelem > Beállítás > POS > Engedélycsoportok.

2. Új engedélycsoport létrehozásához nyomja meg a CTRL+N billentyűkombinációt. Majd adja meg a POS-engedélycsoport azonosítóját és leírását.

3. Az Engedélyek gyorslapon jelölje be a hozzárendelni kívánt engedélyek melletti jelölőnégyzeteket.

4. Adja meg a maximális engedményösszegeket és -százalékokat.

5. Adja meg a megengedett árfelülírás típusát.

Műveletek beállítása

1. Kattintson a Kiskereskedelem > Beállítás > POS > Műveletek.

2. A Műveletek képernyőn válasszon ki egy meglévő műveletet. Másik lehetőségként kattintson az Új gombra új művelet hozzáadásához, majd adja meg a művelet azonosítóját és nevét.

3. Az Engedélyazonosító oszlopban jelölje be a művelethez társítani kívánt engedélyeket.

4. A Felhasználói hozzáférés ellenőrzése oszlopban jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a programnak ellenőriznie kell a felhasználó engedélyeit a művelet végrehajtása előtt.

5. A Felhasználói művelet oszlopban jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a művelet hozzáadható egy gombhoz.

6. A Művelet keresése oszlopban az alábbi beállítások közül választhat:

   • Kiskereskedelmi termék– A művelet csak kiskereskedelmi termékek esetében használható.

   • Kifizetési mód– A művelet csak fizetési módokhoz használható.

   • Menü – A művelet csak menükhöz használható.

   • Nincs – A művelet használata nem korlátozott.

Műveletek

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a műveleteket, amelyeket a munkatárs a használatakor végrehajthat. A tábla betűrendbe van rendezve.

Művelet	Leírás
Eszköz aktiválása	Eszköz aktiválása a Microsoft Dynamics AX rendszerrel, ha mobileszközt, például táblagépet vagy okostelefont használ a Retail POS futtatásához. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Fiók hozzáadása	A kiválasztott fiók hozzáadása egy tranzakcióhoz. Jelölje ki a fiókot a Gomb tulajdonságai képernyőn. A fiókot már korábban létre kellett hozni a Microsoft Dynamics AX rendszerben. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Fiók hozzáadása listából	Adjon hozzá egy fiókot a tranzakcióhoz a listában történő kijelöléssel. A fióklistát már korábban létre kellett hozni a Microsoft Dynamics AX rendszerben. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Hűségkártya hozzáadása	Az ügyfél hűségkártyaszámának megadása. A pénztáros a hűségkártya lehúzásával is elindíthatja ezt a műveletet. A hűségkártyára vonatkozó kérést a tranzakció során bármikor el lehet végezni. A Retail POS a hűségpontokat a tranzakció végén számítja ki. A tranzakcióban szereplő cikkekért megadott hűségpontok száma attól függ, hogy a Microsoft Dynamics AX rendszerben miként van beállítva a hűségprogram.
Szállítási cím hozzáadása	A tranzakcióban szereplő vevő szállítási címének megadása.
Hozzáadás ajándékutalványhoz	Pénz feltöltése a megadott ajándékutalványra.
Banki befizetés	A bankba beküldött pénz összegének rögzítése, továbbá egyéb információk (például a banki zsák azonosítójának) megadása.
Banki összegek ellenőrzése	Hozzon létre egy jelentést, amely tartalmazza az aktuális váltás során végrehajtott banki műveleteket. Ez a művelet a műszak lezárásakor megy végbe. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Üres művelet	Ez a művelet olyan testreszabható gombnak felel meg, amelyet a szoftverfejlesztők a vállalkozás speciális működési igényeinek megfelelően programozás útján testreszabhatnak.
Műszakzárás számlálás nélkül	Az aktuális műszak lezárása számlálás nélkül, és a pénztáros kijelentkezése.
Jelszó módosítása	Űrlap megjelenítése, amellyel az alkalmazott módosíthatja a jelszavát. Ez a vezérlő akkor érhető el, ha a A Microsoft Dynamics AX 2012 R3 vagy az AX 2012 R2 7. vagy annál újabb összesítő frissítése telepítve van.
Mértékegység módosítása	A leolvasott cikk mértékegységének módosítása.
Mennyiség törlése	Cikk mennyiségének visszaállítása 1-re.
Értékesítő törlése	Ez a művelet nincs megvalósítva ebben a verzióban, és a későbbi verziókban valószínűleg már nem fog szerepelni.
Műszakzárás	Az aktuális műszak lezárása.
Banki csekk másolása	Hozzon létre egy jelentést, amely tartalmazza az aktuális jegyzéken és az aktuális váltás során végrehajtott műveletek információit. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Vevői rendelés létrehozása	Jelenítsen meg egy képernyőt új vevői rendelés vagy árajánlat létrehozásához.
Vevő	A kereső képernyő megnyitása, ahol a pénztáros azonosító alapján keresheti ki a vevőt. Ha a vevő szerepel a rendszerben, akkor a program hozzáadja a tranzakcióhoz.
Vevői számla letétje	Kifizetés teljesítése a vevő számlájára.
Vevő hozzáadása	A Vevő hozzáadása képernyő megnyitása, ahol a pénztáros új vevőinformációkat adhat meg. Az adatok mentésekor az új vevő felkerül a vevők listájára.
Vevő törlése	A vevő törlése a tranzakcióból. Ha a vevőre ármegállapodások vonatkoznak, a tranzakcióban szereplő árak és kedvezmények megváltozhatnak.
Vevőkeresés	A kereső képernyő megnyitása, ahol a pénztáros kikeresheti a vevőt. A pénztáros ezután hozzáadhatja a vevőt a tranzakcióhoz.
Vevői tranzakciók	A kiválasztott vevő tranzakcióinak megjelenítése.
Vevői tranzakciók - jelentés	Jelentés nyomtatása a kiválasztott vevőhöz tartozó tranzakciókról.
Adatbázis-kapcsolat állapota	Váltás a által használt áruházi adatbázisról a pénztár kapcsolat nélküli adatbázisára, vagy vissza.
Nyitó összeg elszámolása	A pénztárfiókban a nap vagy a műszak kezdetén lévő összeg közlése.
Letét felülbírálása	A vevői rendelések alapértelmezett letétjének felülbírálása.
Tervező mód letiltása	A terminál képernyő-elrendezésén végrehajtott változtatások letiltása. A terminál szolgáltatásprofilja határozza meg, hogy a pénztárosnak van-e hozzáférése ehhez a művelethez.
Tervező mód engedélyezése	A terminál képernyő-elrendezésén végrehajtott változtatások engedélyezése. A terminál szolgáltatásprofilja határozza meg, hogy a pénztárosnak van-e hozzáférése ehhez a művelethez.
Csomagok megbontása	Készlet szétszerelése az összetevő termékeire. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Összesítés megjelenítése	A tranzakció egyenlegének megjelenítése a vevői kijelzőn.
Vevő szerkesztése	Nyissa meg a Vevőadatok képernyőt, ahol megtekintheti vagy szerkesztheti a vevő adatait, amely hozzá lett adva a tranzakcióhoz. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Vevői rendelés szerkesztése	Jelenítsen meg egy képernyőt új vevői rendelés vagy árajánlat szerkesztéséhez.
Kiadási számlák	A pénztárfiókból eseti kiadásokra kivett készpénz nyilvántartása.
Kiterjesztett bejelentkezés	Bejelentkezési jogosultság hozzárendelése vagy eltávolítása .vonalkód beolvasásával vagy kártya lehúzásával.
Váltópénzbetét	A pénztárfiókba betett váltópénz vagy más összeg rögzítése.
Ajándékutalvány egyenlege	Az ajándékutalvány egyenlegének megjelenítése.
Eszköz inaktiválása	Eszköz inaktiválása a Microsoft Dynamics AX rendszerben, ha mobileszközt, például táblagépet vagy okostelefont használ a Retail POS futtatásához. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Bevételi számlák	Az értékesítésen kívüli okból a pénztárfiókban elhelyezett összeg rögzítése.
Keresés a készletben	Keresés az aktuális áruház és más elérhető helyek atuális készletében.
Számlamegjegyzés	A tranzakcióval kapcsolatos megjegyzés beírása. A megjegyzést a tranzakcióval együtt menti a rendszer, és rányomtatja a nyugtára vagy a számlára.
Jóváírás kibocsátása	Központi jóváírás kiállítása a révén, és egy példány kinyomtatása.
Ajándékutalvány kibocsátása	Ajándékutalvány kiállítása révén, és egy példány kinyomtatása.
Hűségkártya kibocsátása	Hűségkártya kiállítása a vevőnek az üzlet hűségprogramjában való részvételhez. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Sorengedmény összege	A tranzakció sortételére vonatkozó engedmény összegének megadása. Ez a művelet csak olyan cikkeknél használható, amelyekre engedmény adható, és csak a megadott határértékek között.
Sorkedvezmény százaléka	A tranzakció sortételére vonatkozó engedmény százalékos értékének megadása. Ez a művelet csak olyan cikkeknél használható, amelyekre engedmény adható, és csak a megadott határértékek között.
Jegyzék zárolása	A pénztár zárolása arra az időre, amíg a pénztárosnak ott kell hagynia a pénztárgépet. A pénztárosnak a feloldáshoz be kell jelentkeznie.
Kijelentkezés	Kijelentkezés a pénztárból, és az összes értékesítés felfüggesztése a következő bejelentkezésig.
Hűségkártyapontok egyenlege	A vevő hűségkártyáján lévő aktuális pontszám megjelenítése. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
POS-ablak kis méretre állítása	A Retail POS ablakának kis méretre állítása.
Fiók kinyitása	A pénztárfiók kinyitása az értékesítés elmaradása esetén. Ezt a műveletet az adatbázis rögzíti.
Művelet1, Művelet2, Művelet3, Művelet4, Művelet5, valamint Művelet6	Ezek a műveletek külső fejlesztők számára vannak fenntartva egyéni szolgáltatások létrehozásához a Retail POS rendszerben. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Sorban szereplő termék adójának felülbírálása	A kijelölt sortétel adójának felülírása és más adó alkalmazása. Az új adót előzőleg meg kell adni a Kiskereskedelem képernyőn.
Sorban szereplő termék adójának felülírása listából	A kijelölt sortétel adójának felülírása és a pénztáros által listából kiválasztott adó használata. Ehhez az adók listáját előzőleg meg kell adni a Kiskereskedelem képernyőn.
Tranzakció adójának felülírása	A tranzakció adójának felülírása, és más adó alkalmazása. Az új adót előzőleg meg kell adni a Kiskereskedelem képernyőn.
Tranzakció adójának felülírása listából	A tranzakció adójának felülírása, és a pénztáros által listából kiválasztott adó alkalmazása. Ehhez az adók listáját előzőleg meg kell adni a Kiskereskedelem képernyőn.
Szállítólevél	Értékesítési rendelés szállítólevelének nyomtatása.
Fizetés kártyával	Hitelkártya vagy bankkártya elfogadása fizetéskor. A pénztáros beírja a kártya számát és lejárati dátumát. A pénztáros túl- vagy alulfizetést is megadhat, ha az áruház lehetővé teszi a túl- vagy alulfizetést. A pénztáros a hitelkártya vagy bankkártya lehúzásával is elindíthatja ezt a műveletet. Ebben az esetben a automatikusan elvégzi a tranzakciót.
Készpénzes fizetés	Készpénz elfogadása fizetéskor. A pénztáros megadhatja, hogy a vevő készpénzben fizeti a tranzakció végösszegét. A pénztáros túl- vagy alulfizetést is megadhat, ha az áruház lehetővé teszi a túl- vagy alulfizetést. Ha megengedett a túlfizetés, a Retail POS megjeleníti a tranzakció végösszegén felüli összeget.
Gyors készpénzes fizetés	A tranzakció „egyetlen mozdulattal” történő végrehajtása, amely feltételezi, hogy a vevő a tranzakció pontos végösszegét készpénzzel egyenlítette ki.
Fizetés csekkel	Csekk elfogadása fizetéskor.
Fizetés vállalati kártyával	Ez a művelet nincs megvalósítva ebben a verzióban, és a későbbi verziókban valószínűleg már nem fog szerepelni.
Fizetés jóváírással	Az áruház által kiállított jóváírás elfogadása.
Fizetés valutával	Különböző pénznemek elfogadása fizetéskor. A pénztáros kiválasztja a fizetés pénznemét, a Retail POS pedig kiszámítja a tranzakció végösszegét az adott pénznemben. A pénztáros túl- vagy alulfizetést is megadhat, ha az áruház lehetővé teszi a túl- vagy alulfizetést.
Fizetés vevői számlával	A tranzakció ráterhelése vevőszámlára. A pénztáros túl- vagy alulfizetést is megadhat, ha az áruház lehetővé teszi a túl- vagy alulfizetést. A Retail POS azt is ellenőrzi, hogy a vevő nincs-e letiltva. Ha a vevő még nincs megadva a tranzakcióhoz, akkor ezen a ponton megadható. A fizetés megengedése előtt lehetőség van a vevő hitelképességének ellenőrzésére is, amennyiben a Kiskereskedelem rendszerben be van állítva a hitelképesség-ellenőrzés.
Fizetés ajándékutalvánnyal	Az üzlet által kiállított ajándékutalvány elfogadása.
	Hűségkártya elfogadása kifizetéshez. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Gyógyszertári vény visszavonása	Ez a művelet nincs megvalósítva ebben a verzióban, és a későbbi verziókban valószínűleg már nem fog szerepelni.
Gyógyszertári vények	Ez a művelet nincs megvalósítva ebben a verzióban, és a későbbi verziókban valószínűleg már nem fog szerepelni.
Kitárolás és bevételezés	A Kitárolás és bevételezés képernyő megnyitása, ahol kiválasztható az a beszerzési rendelés vagy átmozgatási rendelés, amelynek keretében az áru kitárolása vagy bevételezése történik.
Előugró menü	A gombhoz társított gombrács kiválasztása. A gombra való kattintáskor a Retail POS külön ablakban jeleníti meg a kiválasztott gombrácsot.
Árkeresés	A termék árának ellenőrzése. A Retail POS kéri a cikkszámot. A pénztáros leolvashatja vagy kikeresheti a terméket. Miután a cikket sikerült megtalálni, a Retail POS megjeleníti a cikk árát, és a pénztáros felveheti a cikket a tranzakcióba.
Ár felülírása	A termék árának felülírása, ha a terméknél engedélyezett az árfelülírás. A Retail POS megjeleníti a számbillentyűzetet, melyen a pénztáros megadhatja az új árat.
X nyomtatás	X-jelentés nyomtatása.
Megjegyzés a termékhez	Megjegyzés hozzáadása a tranzakció kiválasztott sortételéhez. A megjegyzést a tranzakcióval együtt menti a rendszer, és a nyugtán vagy számlán is megjelenik.
Termékértékesítés	Termék hozzáadása a tranzakcióhoz. A gombot az adott cikkre vonatkozóan konfigurálni kell.
Termékkeresés	Termék keresése cikkszám, termékleírás vagy kategória szerint. A keresés eredménye rendezhető.
Rendelés visszahívása	Az Értékesítési rendelés képernyő megnyitása, ahol kikereshető a vevő és a rá vonatkozó értékesítési rendelések vagy árajánlatok.
Tranzakció visszahívása	Felfüggesztett tranzakció visszahívása.
Z újranyomtatás	Z-jelentés újranyomtatása.
Új jelszó létrehozása	Képernyő megjelenítése, amellyel jelszó-visszaállítási engedéllyel rendelkező személy visszaállíthatja egy alkalmazott jelszavát egy ideiglenes jelszó használatával. Ez a vezérlő a Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verziói előtti AX 2012 R2 verziókban nem érhető el.
Visszaküldött termék	Egyedi termékek visszavételének végrehajtása. A következő leolvasott termék visszaküldött termékként jelenik meg, negatív mennyiséggel és árral.
Visszáru-tranzakció	A teljes tranzakció visszaküldése.
Széfes befizetés	Széfes befizetés, mellyel a pénz áthelyezhető a pénztárból a széfbe.
Értékesítési számla	Információk megjelenítése adott vevő értékesítési számlájával kapcsolatban.
Keresés	Képernyő megjelenítése, amely segítségével a következőket keresheti: Termékek terméknév vagy termékszám szerint Vevők név, cím vagy telefonszám alapján Kategóriák név szerint
Szállítási cím keresése	A kereső képernyő megnyitása szállítási cím kikereséséhez.
Hardverállomás kiválasztása	Rendelkezésre álló hardverállomások listájának megjelenítése csatornaprofilból. Hardverállomás kiválasztása, és párosítása egy eszközzel. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Mennyiség beállítása	A tranzakcióban szereplő sortétel mennyiségének módosítása.
Számlálás nélkül lezárt műszakok megjelenítése	A számlálás nélkül lezárt műszakok listájának megtekintése.
Napló megjelenítése	A pénztárgép naplójának megtekintése. Ezt követően megtekinthetők a tranzakciók, újranyomtathatók a nyugták, illetve elvégezhető a számlák nyomtatása.
Leltár	A Leltározás képernyő megnyitása a vonalkódok leolvasásához vagy beírásához.
Almenü	A gombhoz társított gombrács kiválasztása. A Retail POS a gombra való kattintáskor a meglévő gombrács helyett megjeleníti a kiválasztott gombrácsot.
Műszak felfüggesztése	Az aktuális műszak felfüggesztése. A műszakba később újra be lehet jelentkezni.
Tranzakció felfüggesztése	Tranzakció felfüggesztése. A tranzakció később visszahívható.
Fizetőeszköz-elszámolás	A Fizetőeszköz-elszámolás képernyő megnyitása.
Fizetőeszköz kivétele	A pénztárfiókból kivett pénz rögzítése.
Blokkolóóra	Megjeleníti a blokkolóórát érkezéskori blokkoláshoz, távozáskori blokkoláshoz, szünetek és ebédszünetek rögzítéséhez és a blokkolóóra bejegyzéseinek megtekintéséhez.
Teljes kedvezmény összege	Az engedmény teljes összegének megadása. Ez az összeg a tranzakció összes tétele között lesz felosztva.
Teljes kedvezmény százaléka	Az engedmény teljes százalékának megadása. Ez a százalék a tranzakció összes tétele között lesz felosztva.
Tranzakció megjegyzése	Megjegyzés hozzáfűzése a tranzakcióhoz. A megjegyzést a tranzakcióval együtt menti a rendszer, és a nyugtán vagy számlán is megjelenik.
Termék részleteinek megtekintése	A kijelölt sorelemben szereplő termékről szóló részletes információk megtekintése.
Jelentések megtekintése	Jelentések megtekintése az üzlet értékesítéseiről. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Blokkolóóra bejegyzéseinek megtekintése	Blokkolóóra minden üzletben dolgozóhoz tartozó bejegyzéseinek megtekintése.
Fizetés érvénytelenítése	A tranzakcióra alkalmazott összes fizetési mód érvénytelenítése.
Érvénytelen termék	A tranzakció egy sortételének érvénytelenítése. A rendszer eltávolítja a sortételt a tranzakció végösszegéből, és érvénytelenítettként jeleníti meg.
Tranzakció érvénytelenítése	A tranzakció érvénytelenítése. Az érvénytelenített tranzakciókat a rendszer érvénytelenített állapottal menti az adatbázisba.
Windows folyamatkövető alaprendszer	Egyéni műveletek és munkafolyamatok kezdeményezése.
Bankkártyák X-jelentése	X-jelentés létrehozása, amely tartalmazza az aktuális műszak során végrehajtott bankkártyaműveletek információit. Ez a művelet a műszak lezárása nélkül is végrehajtható. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.

Lásd még

Alkalmazottak beállítása