Kategóriahierarchiák irányelveinek beállítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Az irányelvek olyan üzleti szabályok, amelyek meghatározásával könnyebben szabályozhatóak a belső folyamatok, és végrehajtható az általános üzleti stratégia. Amennyiben a szervezet beszerzési kategóriák hierarchiája szerint besorolja az általa beszerzett termékeket, olyan irányelvek hozhatóak létre, amelyek kezelik az alkalmazottak hozzáférését az egyes kategóriákhoz. Emellett a beszerzési kategóriák hierarchiájában adott kategóriába sorolható termékek megrendelésére vonatkozóan is megadhatóak szabályok.
Kategória-hozzáférési szabály létrehozása
A következő lépésekkel állíthat be szabályokat a beszerzési kategóriákhoz való hozzáférés korlátozása céljából.
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Irányelvek > Beszerzési irányelvek. A Műveleti ablaktáblában a Új csoportban kattintson a Irányelv elemre.
A Beszerzési irányelv képernyő Általános gyorslapján adjon meg az irányelv számára egy egyedi nevet, valamint választható módon az irányelv leírását.
Az Irányelv szervezetei gyorslapon válassza ki a szervezetet, illetve a jogi személyeket, amelyekre ez a kategória-irányelv érvényes lesz.
Az Irányelvszabályok gyorslap bal oldali ablaktáblájában kattintson a Kategóriához való hozzáférés irányelvszabálya beállításra. Utána kattintson a Irányelvszabály létrehozása gombra.
A Kategóriához való hozzáférés irányelvszabálya képernyőn adja meg az irányelv alkalmazásának kezdő és befejező dátumát. Ha az Érvényesség dátuma és a Lejárat dátuma mezőt üresen hagyja, az irányelv mindig érvényben lesz.
A fölérendelt szabállyal együtt jelölőnégyzet bejelölésével alkalmazhatja a kategóriára a szülő szervezet kategória-hozzáférési irányelvszabályát.
A Rendelkezésre álló kategóriák ablaktáblán adja meg, hogy a szabály mely kategóriákra vonatkozzon. Kategória választásakor a hierarchiában felette lévő összes kategória szintén belekerül a Kiválasztott kategóriák listába.
Az Alkategóriákkal jelölőnégyzet bejelölésével alkalmazhatja a szabályt a kijelölt kategória összes alkategóriájára.
Az Alkalmazotti szolgáltatások portál beszerzési webhelye a kategória-hozzáférési szabály használatával szabályozza, hogy a felhasználók mely beszerzési kategóriához férhetnek hozzá. Amikor egy felhasználó hozzáfér a beszerzési webhelyhez, a rendszer az alkalmazotthoz tartozó jogi személy és üzemi egység alapján határozza meg, hogy a felhasználóra vonatkozóan melyik beszerzési irányelvet és kategória-hozzáférési szabályt kell alkalmazni.
Kategória-irányelvszabály létrehozása
A következő lépésekkel egy kategóriába tartozó termékek megrendelésére vonatkozóan állíthat be szabályokat.
Megjegyzés
A franciaországi állami szektorbeli cégek a Clé de Contrôle Marché előírásainak megfelelően olyan irányelvszabályt adhatnak meg, amelyekkel a kiadási küszöbértékek kategória szerint kezelhetőek. További tájékoztatás: (FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector).
Kattintson a Beszerzés és forrás > Beállítás > Irányelvek > Beszerzési irányelvek. A Műveleti ablaktáblában a Új csoportban kattintson a Irányelv elemre.
A Beszerzési irányelv képernyő Általános gyorslapján adjon meg az irányelv számára egy egyedi nevet, valamint választható módon az irányelv leírását.
Az Irányelv szervezetei gyorslapon válassza ki a szervezetet, illetve a jogi személyeket, amelyekre ez a kategória-irányelv érvényes lesz.
Az Irányelvszabályok gyorslap bal oldali ablaktáblájában kattintson a Kategória irányelvszabálya beállításra. Utána kattintson a Irányelvszabály létrehozása gombra.
A Kategória irányelvszabálya képernyőn adja meg az irányelv alkalmazásának kezdő és befejező dátumát. Ha az Érvényesség dátuma és a Lejárat dátuma mezőt üresen hagyja, az irányelv mindig érvényben lesz.
A Kategória irányelvadatai listában válasszon ki egy kategóriát, amelyre a szabálynak vonatkoznia kell.
Megjegyzés
A szülőkategóriához meghatározott irányelvszabály van hozzárendelve a gyermekkategóriáihoz, amennyiben a gyermekkategóriákhoz nincs megadva irányelvszabály.
A Szállító kiválasztása mezőben választhatja ki azt a szabályt, amely az adott kategóriához tartozó szállítók kiválasztását meghatározza. Válasszon a következő lehetőségek közül:
Csak az ehhez a kategóriához preferált szállítók engedélyezése – Az alkalmazottaknak a preferált szállítótól kell vásárolniuk.
Csak az ehhez a kategóriához preferált vagy jóváhagyott szállítók engedélyezése – Az alkalmazottak a preferált vagy az engedélyezett szállítóktól vásárolhatnak.
Szállítóválasztás tiltása ebben a kategóriában – Az alkalmazott nem választhat szállítót. A szállító kiválasztása az ellenőrzési folyamat során történik.
Az összes szállító engedélyezése – Nincsen korlátozás a szállító kiválasztására vonatkozóan.
A Megtekinti a kérdőíveket? jelölőnégyzet bejelölésével írhatja elő, hogy a kérelmezőknek kérdőívet kelljen kitölteniük, amikor a megadott kategóriához tartozó terméket igényelnek. A kérdőív jelenik meg, amikor a kérelmező beszerzési igénylésben vagy Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX használatával kiválasztja a kategóriához tartozó valamelyik cikket.
A Kategória egyeztetési irányelve mezőben válassza ki, hogy melyik egyeztetési irányelvet kell alkalmazni a beszerzési rendelés és a szállítói számla egyeztetése során. Válasszon a következő lehetőségek közül:
Vállalati irányelv– A szervezeti szintnek megfelelő egyeztetési irányelvet kell követni.
Háromirányú egyeztetés – A beszerzési rendelésen szereplő árnak és mennyiségnek, a termékbevételezésnek és a számlának egyeznie kell.
Kétirányú egyeztetés – A beszerzési rendelésen szereplő árnak és mennyiségnek, illetve a számlának egyeznie kell.
Nem kötelező – Nem szükséges egyeztetés.
A Bevételezési követelmények jelölőnégyzetet abban az esetben jelölje be, ha azt szeretné, hogy a beszerzés rögzítése előtt a termék megfelelő mennyiségének beérkezés ellenőrizve legyen.
A Levonási követelmények jelölőnégyzetet abban az esetben jelölje be, ha azt szeretné, hogy a szállítónak visszaküldött termékekre vonatkozó levonások helyessége a visszáru-tranzakciók rögzítése előtt ellenőrizve legyen.
A Nyugta szerinti beszerzési költség jelölőnégyzetet abban az esetben jelölje be, ha azt szeretné, hogy a szállítói számla beérkezésének időpontja helyett a beszerzési rendelési sor termékbevételezésének beérkezésekor legyen rögzítve a szállítónak fizetendő összeg.