Visszatérítések beállítása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Ez a témakör a vevői visszatérítések paramétereinek, típusainak és csoportjainak beállítását ismerteti. A visszatérítés, olyan fizetés részleges visszafizetése, amelyet egy vevő korábban fizetett egy cikkért vagy szolgáltatásért. A visszatérítéseket általában promóciós vagy marketingtevékenység részeként adják. A visszatérítést a vevő levonhatja egy nyitott egyenlegből, vagy követelésként is kérheti annak összegét. Visszatérítések beállítása olyan, hogy a megfelelő szervezeti egységnek és promóciós kategóriának legyen a vevőnek visszaadott jóváírás kiszámlázva.

1. A visszatérítés paramétereinek konfigurálása

Ezeket a lépéseket kövesse a szervezete által felajánlott visszatérítések alapértelmezett naplóadatainak beállításához.

1. Kattintson a Kinnlevőségek > Beállítás > Kinnlevőségek paraméterei.

2. A Kinnlevőségek paraméterei képernyő bal oldali ablaktáblájában kattintson az Visszatérítési program elemre.

3. A vevői rendelés számlázásakor történő vevői visszatérítés létrehozásához válassza az Számlázáskor jelölőnégyzetet.

4. Az Kinnlevőségfelhasználási napló mezőben válassza ki a naplót, amelyben a visszatérítést kapó vevő nevére jóváírja a visszatérítés összegét.

5. Válassza ki az Kötelezettségszámla-napló mezőben azt a kötelezettségek naplót, amelyben a visszatérítéseket könyvelni fogja, és válassza ki a Fizetési feltételek mezőben a szállítónak fizetendő visszatérítések módját mutató fizetési kódot. Ebben az esetben a vevő egy visszatérítést kapó szállító. Ahhoz, hogy a vevőnek visszatérítést fizethessenek, létre kell hoznia számára egy szállítói számlát.

6. A Visszatérítés könyvelési naplója mezőben válassza ki a naplót, amelyben visszatérítési igény feldolgozásakor az elhatárolásokat könyveli. Amikor a visszatérítés átkerül a vevő vagy szállító számlájára, a visszatérítést nyilvántartó ideiglenes számla törlődik.

7. A Kereskedelmi kiadások naplója mezőben válassza ki a promóciós engedmény típusú visszatérítések könyvelésére használandó naplót.

8. A Fuvarozási napló mezőben válassza ki a szállításidíj-visszatérítések könyvelésére használandó naplót.

9. Ha a visszatérítéseket hetente összesíti, válassza ki a A hét kezdő napja mezőben, hogy a hét melyik napján kell összesíteni őket.

2. Visszatérítések típusainak beállítása

Használja ezt a módszert olyan visszatérítési típusok beállításához, amelyeket majd a visszatérítési programhoz alkalmazhat.

1. Kattintson a Értékesítés és marketing > Beállítás > Visszatérítési program > Visszatérítési programtípusok.

2. A Visszatérítési programtípusok képernyőn kattintson az Új gombra.

3. Adja meg az azonosítót és a visszatérítés rövid leírását.

4. A Visszatérítési program típusa mezőben válassza ki a visszatérítés típusát.

5. A Alapértelmezett elhatárolás mezőben válassza ki az elhatárolt visszatérítési összegek könyvelésére használandó fő számlát.

6. A Alapértelmezett költségszámla mezőben válassza ki a visszatérítési igényekhez kapcsolódó kiadások könyvelésére használandó fő számlát.

7. További visszatérítési típusok beállításához ismételje meg a 2–6. lépéseket.

3. Vevői visszatérítési csoportok beállítása

Az alábbi eljárással hozhat létre vevői visszatérítési csoportokat. A vevői visszatérítési csoportok beállítása után, csoportokhoz rendelheti a vevőket. Ezután meghatározhatja az egyes csoportokhoz tartozó visszatérítési megállapodásokat.

1. Kattintson a Értékesítés és marketing > Beállítás > Visszatérítési program > Vevő > Vevő visszatérítési csoportjai.

2. A Vevő visszatérítési csoportjai képernyőn kattintson az Új gombra.

3. Adja meg a vevői visszatérítési csoport nevét és rövid leírását.

4. Cikkekhez kapcsolódó visszatérítési csoportok beállítása

Az alábbi eljárással hozhat létre cikkekhez kapcsolódó visszatérítési csoportokat. A cikkekhez kapcsolódó visszatérítési csoportok beállítása után, csoportokhoz rendelheti a cikkeket. Ezután meghatározhatja az egyes csoportokhoz tartozó visszatérítési megállapodásokat.

1. Kattintson a Értékesítés és marketing > Beállítás > Visszatérítési program > Cikk > Cikk visszatérítési csoportjai.

2. A Cikk visszatérítési csoportjai képernyőn kattintson az Új gombra.

3. Adja meg a cikkekhez kapcsolódó visszatérítési csoport nevét és rövid leírását.

Technikai információk rendszergazdáknak.

Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.

Kategória	Előfeltételek
A konfigurációs kulcsok	Kiskereskedelem
Biztonsági szerepkörök	Marketingvezető, vevőadminisztrátor