A szállítmányozók beállítása

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ez a témakör az Készletkezelés modul szolgáltatásaira vonatkozik. Nem vonatkozik az Szállításkezelés modul funkcióira.

Az információk segítségével beállíthatja a Microsoft Dynamics AX alkalmazás integrációját a legelterjedtebb szállítmányozó szoftverekkel, mint például a Kewill Clippership, a UPS WorldShip vagy a FedEx Ship Manager.

A szállítmányozói szoftver telepítése és konfigurálása

Részletes tájékoztatást a használt szállítmányozói szoftverrel kapott dokumentáció tartalmaz.

A szállítmányozói funkció engedélyezése

Kattintson a Rendszerfelügyelet > Beállítás > Licenckezelés > Licenckonfiguráció.
Bontsa ki a Kereskedelem listát.
Válassza ki a Szállítmányozó konfigurációs kulcsot.
Kattintson az OK gombra, majd indítsa újra a Microsoft Dynamics AX ügyfelet.

Az értékesítési dokumentumok visszaküldési címének megadása

Adja meg a csomagjegyzékekre és számlákra nyomtatandó visszaküldési címet.

Kattintson a Készletkezelés > Beállítás > Készlet- és raktárkezelési paraméterek.
A Visszaküldés címzettje: mezőben válassza ki a szállítási dokumentumokhoz használandó visszaküldési címet a következő lehetőségek közül:
- Cég – A jogi személynek a Jogi személyek képernyőn megadott címének használata.
- Raktár – azon raktár címének használata, amelyből a szállítmányt küldik.
- Hely – Azon hely címének használata, ahonnan a szállítmányt küldik.

Vegyesköltség-kódok beállítása a szállítmányozókhoz

A szállítmányozók szoftverből átadott szállítási költségekhez használhatók a meglévő vegyesköltség-kódok, illetve létrehozhatók újak is. Ha szükséges, hozzon létre vegyesköltségkódokat a következő típusú szállítási költségekhez:

Alapvető szállítási költség – a szállítmány súlyán alapuló szállítási díjakhoz használható.
Kiegészítő költségek – a szállítmányra vonatkozó kiegészítő költségekhez használható.
Kezelés – A szállítmányra vonatkozó kezelési költségekhez, például utánvétdíjakhoz használható.
Üzemanyag-pótdíjak – az üzemanyag árához kapcsolódó, rendszerint az egész szállítmányra vonatkozó pótdíjakhoz használható.

További tudnivalók: Charges code (képernyő).

Kattintson a Kinnlevőségek > Beállítás > Költségek > Költségkód.
Válasszon ki vagy hozzon létre egy vegyesköltség-kódot.
Kattintson a Feladás gyorslapra.
Válassza ki a Vevő/szállító tartozás típusát.
Válassza ki a Főkönyvi számla követelés típust és a Rendelés, fuvardíj feladástípust, majd válasszon ki egy követelés-feladási számlát.
Ismételje meg a 2-5. lépést a szállítási költségekhez használni kívánt többi vegyesköltség-kódra vonatkozóan.

A szállítmányozó vállalat információinak beállítása a szállítmányozókhoz

Állítson be egy kódot, amely a szállítmányozó vállalatot és a számlaadatokat jelöli minden egyes raktár vagy egyéb hely esetében, ahonnan árukat szállít. Később számlakódot rendelhet hozzá egy szállítási módhoz, amely az egyes raktárakból származó szállítmányokat jelöli. További tájékoztatás: Szállítmányozó vállalat (képernyő).

Kattintson a Készletkezelés > Beállítás > Szállítmányozó > Szállítmányozó vállalat.
Válasszon ki egy szállítmányozót, és adja meg egy nyomon követési szám URL-címét.
Válassza ki a szállítmányozóhoz tartozó szállítókódot.
Az Általános gyorslapon válasszon ki egy vegyesköltségkódot mindegyik mezőhöz.
A Számlák gyorslapon adjon meg egy számlakódot, és válasszon ki egy szállítmányozó vállalatot.
A Szállítmányozó számlaszáma mezőben adja meg a szállítmányozó által a szervezetnek kiállított számláknál használt számot.
A Pénznem mezőben adja meg a szállítmányozói szoftverben használt pénznemnek megfelelő pénznemkódot. Ez a pénznem lesz hozzárendelve a szállítólevél feladásakor a szállítmányozó szoftvertől erre a számlára érkező összes díjhoz.
A Kewill ClipperShip szállítmányozói szoftverfelület használata esetén a Szállító vállalat mezőben adja meg a használni kívánt szállítmányozó vállalatnak megfelelő indexszámot.

A szállítmányozói szolgáltatás azonosítójának beállítása a szállítmányozókhoz

Adjon meg egy-egy azonosítót mindegyik használt szolgáltatástípushoz. Állítsa be a szállítmányozói felülethez szükséges kódokat. Később szállítmányozóazonosítót rendelhet a szolgáltatástípusnak (például földi vagy kétnapos légi) megfelelő szállítási módhoz.

Kattintson a Készletkezelés > Beállítás > Szállítmányozó > Szállítmányozóazonosítók.
A Szállítmányozó azonosítója mezőben adja meg a szállítmányozó azonosítóját, például FO6A, amely a használt szállítmányozói felülethez szükséges.
Írja be a szállítmányozó szolgáltatás leírását, és válasszon ki egy szállítmányozó vállalatot és egy szállítmányozói felület azonosítót.
Nyomja le a CTRL+N billentyűkombinációt, és ismételje meg a 2-3. lépést a használt többi szállítmányozói szolgáltatásra vonatkozóan.

Szállítási módok beállítása a szállítmányozókhoz

Adja meg a szállítmányozói információkat mindegyik szállítási módhoz, amelyhez szállítmányozó szükséges.

Kattintson a Értékesítés és marketing > Beállítás > Felosztás > Szállítási módok.
Válassza ki a szállítási módot.
A Beállítás gyorslapon válassza ki a kijelölt szállítási módhoz használt szállítmányozói szolgáltatás típusát. Ezt az információt a jelentéseknél az információk rendezésére használja a rendszer.
Válasszon ki egy szállítmányozóazonosítót. Ezt az információt a szállítmányozói szoftver használja a szállítmány feldolgozásához.
Ha a szállítási mód egy konkrét raktárból vagy szállítási helyről indul ki, válasszon ki egy szállítmányozói számlakódot. További tájékoztatás: Szállítmányozó vállalat (képernyő).
Ismételje meg a 2-5. lépést a fennmaradó szállítási módokra vonatkozóan.

Szállítási feltételek beállítása a szállítmányozókhoz

Állítsa be a szállítási feltételeket, amelyeket hozzá lehet rendelni az értékesítési rendelésekhez annak meghatározása céljából, hogy vegyes költségként milyen típusú szállítási költségek lesznek áthárítva a vevőkre.

Kattintson a Értékesítés és marketing > Beállítás > Felosztás > Szállítási feltételek.
Válasszon ki egy szállításifeltétel-rekordot.
A Beállítás gyorslapon válassza ki a szállítmányozói szoftverből a kiválasztott szállítási feltételek esetében a vegyes költségek közé átvinni kívánt szállítási költségek típusait:
- Nem alkalmazható – a vevőnek nem kell fizetnie a szállításért.
- N/A - harmadik fél/vevő fizeti – A vevőnek nem számítanak fel díjat a szállításért a számlán. Harmadik félnek való számlázáshoz meg kell adni a harmadik félhez tartozó kódot és címet. Ha a vevőnek saját szállítmányozói kódjuk használatával szeretne számlázni (vevő fizeti), meg kell adnia egy kódot.
- Alapvető – A vevőnek csak az alapvető szállítási díjak kerülnek felszámításra a szállítmányozó cég szoftveréből.
- Kiegészítő és kezelési – A vevőnek csak a további díjak kerülnek felszámításra a szállítmányozó cég szoftveréből, amelyek megjelölése „járulékos” vagy „kezelési”.
- Alapvető, kiegészítő és kezelési – A vevőnek minden díj felszámításra kerül a szállítmányozó cég szoftveréből.
Ha bizonyos számlaösszeg felett lemond a vállalat a szállítási költségről, jelölje be az Ingyenes minimum alkalmazása jelölőnégyzetet, és írja be az értékesítési számla minimális összegét az Ingyenes minimum alkalmazása mezőbe. Ez az adók, szállítás és vegyes költségek előtti értékesítési összeg.

A vevő információinak beállítása a szállítmányozókhoz

Mindegyik vevőhöz meg lehet adni az alapértelmezett szállítási információkat.

Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Vevők > Minden vevő.
Kattintson duplán egy vevőkódra, majd kattintson a Címek gyorslapra.
Válasszon ki egy címet, majd kattintson a Szerkesztés lehetőségre.
Ha a szállítmányozónak közvetlenül egy harmadik fél részére kell számláznia, válassza ki a Harmadik fél szállítási címe lehetőséget a Cél mezőben, és a Cím gyorslapon adja meg a harmadik fél számlázási címének adatait a szállítási költségek számlázásához. Ezt az információt a szállítmányozói szoftver továbbítja az adott vevő értékesítési rendeléseinek feldolgozásakor.
Kattintson a Szállítás gyorslapra, majd válasszon ki egy szállítási módot.
Ha a dokumentumokon nem szeretne visszaküldési címet feltüntetni, jelölje be a Névtelen szállítás jelölőnégyzetet. Ennél a vevőnél nem lesz a csomagjegyzékre vagy a számlára rányomtatva a jogi személy vagy a raktár visszaküldési címe.
Ha a cím egy lakóterületen található, jelölje be a Lakcím mint cél jelölőnégyzetet. Előfordulhat, hogy a szállítmányozó más ütemezést használ lakcímre történő szállításokhoz.
Meg lehet adni a vevőnek a szállítmányozóazonosítóhoz társított szállítmányozónál meglévő kódját. A szállítmányozóazonosító és a szállítmányozói kód létrehozáskor az értékesítési rendelésekbe másolódik.
Kattintson az OK gombra.
Ha a vevő részére üzemanyag-pótdíjat kell felszámítani, kattintson a Számlázás és szállítás gyorslapra a Vevők képernyőn, majd jelölje be a Üzemanyag-pótdíj felszámítása jelölőnégyzetet.

A szállítmányozói felületek aktiválása

Amikor az egyéb beállítási feladatokat befejezte, aktiválja a használt szállítmányozói felületeket.

Kattintson a Készletkezelés > Beállítás > Szállítmányozó > Szállítmányozói felület.
Jelölje be az Engedélyezett jelölőnégyzetet minden használt szállítmányozó esetében.
Jelölje be az Tesztmód jelölőnégyzetet minden használt szállítmányozó esetében. Amikor meggyőződött a beállítások helyességéről, törölje a jelet ebből a jelölőnégyzetből.