Kereskedelmi megállapodások naplósorainak érvényesítése és feladása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Ez a témakör bemutatja, hogyan ellenőrizhet és adhat fel kereskedelmi megállapodási naplósorokat az eladási árak és engedmények frissítése során. Ezeket a frissítéseket manuálisan vagy automatikusan is végrehajthatja bármely kapcsolódó ár- vagy engedmény-megállapodáshoz, más néven kereskedelmi megállapodáshoz. Ha például értékesítési vezetőként dolgozik, előfordulhat, hogy minden év végén meg akarja növelni egy adott termék vagy az összes termék eladási árát, vagy egy kampány keretében bizonyos termékekre kedvezményes árat szeretne nyújtani egy adott időszakban. Függetlenül attól, hány eladási árról és kedvezményről van szó, könnyen kikeresheti azokat, amelyeket frissítenie kell, elvégezheti a módosításokat, ellenőrizheti hogy nem maradtak-e rések vagy átfedések, majd feladhatja a módosításokat. Egy kereskedelmi megállapodási naplósor feladásakor minden kapcsolódó kereskedelmi megállapodás frissül.
Az alábbi leírás az értékesítési árak frissítésének és ellenőrzésének folyamatát mutatja be, de az engedményeket ugyanilyen módon aktualizálhatja, a megfelelő engedménymezők használatával.
1. Eladási ár frissítése
Termékek eladási árait két módon frissítheti:
Új rögzített ár megadása
Általános ármódosítás egy adott százalékkal vagy összeggel
1. opció – Adjon meg egy új rögzített árat egy adott pénznemben egy adott termékre, vevőre vagy vevőcsoportra vonatkozóan. Az ármódosítást bizonyos feltételek alapján szelektív módon is alkalmazhatja. Megjelölheti például, hogy egy adott cikkre 100-as darabszám felett más ár érvényes, mint 100 darab alatt.
Az eladási árak új rögzített ár megadásával való frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Értékesítés és marketing > Naplók > Kereskedelmi megállapodások naplói.
Válasszon egy kereskedelmi megállapodási naplót vagy hozzon létre egy újat az Új gombra kattintva. A kereskedelmi megállapodási naplók csak akkor frissíthetők, ha még nincsenek feladva.
Kattintson az Sorok parancsra az Naplósorok, kereskedelmi megállapodások képernyő megnyitásához.
Válassza ki annak a cikknek a kereskedelmi megállapodási naplósorát, amelynek árát módosítani kívánja. Ugyanarra a cikkre több sort is vonatkozhat.
– vagy –
Hozzon létre egy szűrőt, hogy a kereskedelmi megállapodásból csak a kívánt naplósorokat jelenítse meg. Kattintson a Kiválasztás gombra, majd adja meg a szűrési feltételeket. Ja csak az eladási árakat tartalmazó sorokat szeretné megjeleníteni, jelölje be a Árak jelölőnégyzetet.
Az új eladási árat az Összeg devizában mezőbe kell beírni. Ismételje meg ezt a lépést minden frissíteni kívánt sornál.
A Kezdő dátum és a Záró dátum mezőkben adja meg az eladási ár módosításának érvényességi időszakát. Ismételje meg ezt a lépést minden frissíteni kívánt sornál.
2. opció – Módosítsa az árat általános érvénnyel. Az árat egy adott százalékkal vagy egy meghatározott összeggel is módosíthatja. Beállíthatja például, hogy egy termék aktuális eladási árat ez év december 31-én elévüljön, és a következő naptári év január 1-től két százalékkal megnőjön.
Az eladási árak általános érvényű módosításához kövesse az alábbi lépéseket:
Hajtsa végre a fent található 1. opció első négy lépését.
Kattintson a Helyesbítés gombra, és válassza a Helyesbítés parancsot a Ár beállítása képernyő megnyitásához.
Válassza a Ár mező Alapértelmezett eladási ár elemét.
A kiválasztott ár adott százalékkal való módosításához adjon meg egy értéket a Százalék mezőben. A kiválasztott ár adott összeggel való módosításához az Összeg mezőben adjon meg egy értéket.
A Kezdő dátum és a Záró dátum mezőkben adja meg az eladási ár módosításának érvényességi időszakát.
Kattintson az OK gombra. Ismételje meg ezeket a lépéseket minden frissíteni kívánt sornál.
2. Kereskedelmi megállapodási naplósor ellenőrzése és feladása
Miután elvégezte a szükséges ármódosításokat, érvényesítheti a kereskedelmi megállapodási naplósorait, amelynek során a rendszer ellenőrzi, hogy nincsenek-e rések vagy átfedések az összegek és mennyiségek között. Eután fel kell adnia a sorokat, hogy a módosítások bekerüljenek a kereskedelmi megállapodásokba.
Kereskedelmi megállapodások naplósorainak ellenőrzéséhez és feladásához kövesse az alábbi lépéseket:
A Ellenőrzés gombra kattintva ellenőrizheti a frissített kereskedelmi megállapodási naplósorainak esetleges problémáit, például a hézagokat vagy az átfedéseket az összegek és mennyiségek között. Egy üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja az esetleges ellenőrzési problémákról. Az ellenőrzési problémák összegzését az Üzenetnapló lapon is megtekintheti. Eldöntheti, hogy megoldja-e a problémákat most, vagy továbbmegy a feladáshoz.
Miután ellenőrizte a sorokat, kattintson a Feladás gombra, amellyel feladhatja a sorokat és regisztrálhatja a változásokat.
Megjegyzés
Ha a 6. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 rendszerhez vagy újabb verziója van telepítve, akkor egy kötegelt feladat ütemezésével automatikusan is feldolgozhatja a kereskedelmi megállapodási sorok ellenőrzését és a feladását egy adott időben és meghatározott ismétlődéssel. Ha rákattint a Ellenőrzés vagy a Feladás gombra, megnyílik a Price/discount Journal posting képernyő. Jelölje meg a Kötegelt feldolgozás jelölőmezőt, majd kattintson a Ismétlődés gombra kötegelt feladat ütemezésének beállításához.
Következő lépés
Az eladási árak frissítése után a szokásos módon folytathatja az értékesítési rendelések létrehozását. Az eladási árak bármilyen módosítása azonnal hatályba lép, és az új értékesítési rendelések létrehozásakor már meg is jelenik azokban.
Technikai információk rendszergazdáknak.
Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.
Kategória |
Előfeltételek |
|---|---|
A konfigurációs kulcsok |
Ehhez a feladathoz nem szükséges konfigurációs kulcs. |
Biztonsági szerepkörök |
Ahhoz, hogy árakat és engedményeket frissíthessen, valamint ellenőrizhesse és feladhassa a kereskedelmi megállapodási naplósorait, az alábbi feladatokat tartalmazó biztonsági szerepkör tagjának kell lennie:
|