Vállalati profil beállítása
Ez a cikk útmutatót nyújt a vállalati profilhoz. Ismerteti a következő feladatok elvégzését:
- A vállalat általános beállításainak konfigurálása
- A szervezeti struktúra meghatározása
- Hozzon létre és tartson fenn létesítményeket a vállalaton belül
- Válassza ki az üzletágát képviselő iparágakat
Általános beállítások konfigurálása
Lépjen a Beállítások > Vállalati profil > Általános elemre a szervezet attribútumainak meghatározásához.
A Vállalat neve mezőbe írja be a jelentéskészítéshez használni kívánt jogi személy nevét.
Határozza meg a vállalat helyét a következő mezők beállításával:
- Cím 1. sora
- Cím 2. sora
- City
- Állam/megye
- Irányítószám
- Country
Az Éves jelentési időszak szakaszban határozza meg azt az időszakot, amelyet a rendszer a belső jelentések vagy a külső, nyilvános közzététel jelentéseinek és diagramjainak szűrésére használ:
A Kezdő hónap mezőben válassza ki azt a hónapot, amikor a jelentési időszak kezdődik. Ha például pénzügyi év alapon készít jelentést, válassza ki a pénzügyi év első hónapját.
A Kezdő nap mezőbe írja be a jelentési időszak első napját. Ez a mező általában 1-re van állítva.
Ha például a jelentési időszak január 1-jén kezdődik, állítsa a Kezdő hónap mezőt januárra , a Kezdő nap mezőt pedig 1-re .
A rendszer automatikusan kiszámítja a Záró hónap és a Záró nap mezők értékeit. Ha például a jelentési időszak január 1-jén kezdődik, a Záró hónap mező értéke december, a Záró napja mező értéke pedig 31 lesz, jelezve, hogy az időszak ugyanazon év december 31-én ér véget. Ha a jelentési időszak július 1-jén kezdődik, a Záró hónap mező júniusra, a Záró nap mező pedig 30-ra lesz állítva, jelezve, hogy az időszak a következő év június 30-án ér véget.
Válassza a Mentés lehetőséget a módosítások mentéséhez.
Szervezeti struktúra meghatározása
Lépjen a Beállítások Vállalati profil > struktúrája > elemre az adatok importálásához és jelentéséhez használt szervezeti struktúra meghatározásához.
Válassza a Hozzáadás lehetőséget szervezeti egység hozzáadásához.
A Név mezőbe írja be a szervezeti egység nevét.
A Leírás mezőben adjon meg egy leírást.
A Szervezeti egység típusa mezőben válassza ki a hozzáadni kívánt szervezeti egység típusát. A szervezeti egység típusa lehetővé teszi a szervezeti egység besorolását. A következő lehetőségek közül is választhat:
- Egység
- Költséghely
- Osztály
- Department
- Csapat
- Csoportosítás
A szervezeti egység típusa alapján nincs előre definiált hierarchia. Ehelyett a hierarchia meghatározása azon hely alapján történik, ahol hozzáadja a szervezeti egységet a hierarchiához.
Adja meg a szervezeti egység címadatait a következő mezők beállításával:
- Utca (1. sor)
- Utca (2. sor)
- City
- Megye
- Állam/megye
- Irányítószám
- Country
A Szélesség és Hosszúság mezőkben adja meg a szervezeti egység szélességét és hosszúságát. Ezeket az információkat fel lehet tüntetni a jelentésekben, hogy megkönnyítsék a nyilvános közzétételre való benyújtást.
Válassza a Mentés lehetőséget a módosítások mentéséhez.
Határozza meg létesítményeit
Lépjen a Beállítások > Vállalati profil > létesítmények elemre a szervezet létesítményeinek meghatározásához. A létesítményeket a lehetséges csatlakozók azonosítására, valamint jelentéskészítésre és elemzésre használják.
Válassza a Létesítmény hozzáadása lehetőséget , ha létesítményt szeretne hozzáadni a szervezethez.
A Név mezőbe írja be a létesítmény nevét.
Adja meg a létesítmény címadatait a következő mezők beállításával:
- Utca (1. sor)
- Utca (2. sor)
- City
- Megye
- Állam/megye
- Irányítószám
- Country
A Szélesség és Hosszúság mezőkben adja meg a létesítmény szélességét és hosszúságát. Ezeket az információkat fel lehet tüntetni a jelentésekben, hogy megkönnyítsék a nyilvános közzétételre való benyújtást.
Válassza a Save (Mentés) vagy Save & Close (Mentés &bezárás ) lehetőséget az új létesítmény mentéséhez.
Válassza a Mentés lehetőséget a módosítások mentéséhez.
Egy létesítmény tulajdonságainak szerkesztéséhez válassza a Szerkesztés gombot (ceruza szimbólum) a létesítmény neve és címe mellett.
Egy létesítmény törléséhez válassza a Törlés gombot (kuka szimbólum) a létesítmény neve és címe mellett.
Válassza ki iparágait
Lépjen a Beállítások Vállalati profil > Iparágak > menüpontba , és adja hozzá azokat az iparágakat, amelyek a legjobban képviselik az üzletágát.
Válassza a Hozzáadás lehetőséget.
Válassza ki az elsődleges iparágat.
Válassza ki az alágazatot.
Válassza a Hozzáadás lehetőséget.
Válassza a Mentés lehetőséget a módosítások mentéséhez.
Egy iparág törléséhez válassza a Törlés gombot (kuka szimbólum) a szakág csempén.
