Megosztás:

Ügynökök használata és együttműködés

Fontos

A Microsoft Agent 365-höz való korai hozzáféréshez a Frontier előzetes verziójának részeként kell lennie. A Frontier közvetlenül összekapcsolja Önt a Microsoft legújabb AI-innovációival. Gyakorlati ismereteket szerezhet az úttörő funkciókról, megoszthatja észrevételeit a termékcsapatokkal, és segíthet a mesterséges intelligencia jövőjének alakításában. A Frontier előzetesekre az ügyfélszerződések meglévő előzetes feltételei vonatkoznak. Mivel ezek a funkciók még fejlesztés alatt állnak, rendelkezésre állásuk és képességeik idővel változhatnak."

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan használhat ügynököket az Agent 365-ben a célok hatékony eléréséhez és az idő és munka optimalizálásához.

Az ügynökgazdák számos sablonügynököt érhetnek el, amelyek népszerű alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal működnek együtt. Íme néhány a Microsoft Agent 365-ben sablonügynökként elérhető modellkörnyezeti protokoll (MCP) kiszolgálók közül:

Az alábbi szakasz bemutatja, hogyan használhatja a Sales Development-ügynököt, amely az egyik elérhető sablonügynök.

A Sales Development-ügynök használata

Fontos

A Sales Development-ügynök 2025. december 1-jén vagy azt követően jelenik meg.

Az értékesítésfejlesztési ügynök automatizálja az értékesítési megkereséseket és a lehetséges ügyfelek kezelését a Microsoft Teamsben. Ez az AI-alapú ügynök segít az értékesítési csapatoknak a kutatás méretezésében a személyre szabott kommunikáció fenntartása mellett.

Az ügynök üzembe helyezése és létrehozása

Keresse meg a Sales Development ügynököt a Teams Store-ban vagy a Microsoft 365 Copilot-ügynöktárolóban, és kövesse az ügynök egy példányának üzembe helyezéséhez és létrehozásához szükséges lépéseket.

Az ügynök létrehozása után konfigurálhatja a Teams-csevegésen keresztül.

Az ügynök bevezetése

Az ügynök létrehozása után végigvezeti a konfiguráción a Teamsen keresztül. Az ügynökkel csevegve négy fő területet konfigurálhat: forgatókönyvet, irányelveket, termékismeretet és beállításokat.

Az ügynök kéri önt, hogy erősítse meg a módosításokat a forgatókönyv és az irányelvek vonatkozásában, mielőtt azokat alkalmaznák a konfigurációra. A módosítások alkalmazása előtt tesztelheti az egyes módosításokat, hogy magabiztosan hozzá tudja férni a módosításokhoz.

Jótanács

Amikor módosítja a forgatókönyvet és az irányelveket, az ügynök piszkozatként menti ezeket, amelyeket tesztelhet, mielőtt véglegessé teszi őket. A módosítások nem érintik az ügyfeleket, amíg nem mondja meg az ügynöknek, hogy alkalmazzák őket. Ha végzett a forgatókönyv és az útmutató vázlat módosításainak javaslatával és tesztelésével, mindenképpen kérje meg az ügynököt, hogy "alkalmazza" a módosításokat, hogy azok véglegesek legyenek.

Konfigurációs keretrendszer

Négy kulcsfontosságú összetevő alakítja az ügynök viselkedését.

Összetevő A teendők Hogyan kezelje ezt
Ötletekbõl Meghatározza a lehetséges ügyfél fejlődését. Alapértelmezett értékekkel rendelkezik; a Teams-csevegésen keresztül testre szabhatja.
Irányelvek Beállítja a kommunikációs hangot, és elfogadható és elfogadhatatlan viselkedést határoz meg a potenciális ügyfelekkel való kapcsolat során. Szükség szerint módosítsa a Teams-csevegésen keresztül.
Termékismeret A dokumentumok és URL-címek, amelyek tájékoztatják az ügynököt a termékeitekről. Feltöltés közvetlenül a Teams-csevegésben.
Settings Szabályozza az időzítést, a jogi nyilatkozatokat és a leiratkozási beállításokat. Módosítsa a nyelvet a Teams-csevegésen keresztül.

Jótanács

Bármikor megkérheti az ügynököt, hogy tekintse meg a jelenleg konfigurált (vagy vázlatos) forgatókönyvet és irányelveket. Csak kérdezd meg!

A forgatókönyv definiálása

A forgatókönyv meghatározza, hogyan jut el az értékesítési jelölt az egyik szakaszból a másikba (megkeresés -> minősítés -> átadás). Maguk a szakaszok rögzítettek, de Ön szabályozza azokat a szabályokat, amelyek előre viszik a potenciális ügyfeleket.

Amikor a Sales Development-ügynök kéri, a következőt teheti:

  • Használja az alapértelmezett forgatókönyvet (az első beállításhoz ajánlott).
  • Adja meg a saját szabályait. Például: "Áthelyezés minősítésre, miután a potenciális ügyfél válaszol az egyik e-mailre."

A forgatókönyv módosításait úgy tudja megerősíteni, hogy megkéri az ügynököt, hogy hajtsa végre a módosításokat, mielőtt azok hatással lennének az ügyfelek elérésére.

Irányelvek beállítása

Az irányelvek határozzák meg az AI-ügynök működését és kommunikációját az egyes szakaszokban. Az irányelvek olyan dolgokra vonatkoznak, mint a kapcsolatfelvételi megkeresés megfogalmazása, a kifogásokra való válaszadás, valamint az átadások vagy eszkalációk kezelése.

Ön megteheti:

  • Fogadja el az alapértelmezett irányelveket.
  • Ossza meg a mintául szolgáló tájékoztató e-maileket, hogy segítsen az ügynöknek megismerni az Ön stílusát és hangnemét.

Ha például két mintául szolgáló emlékeztető e-mailt kap, az ügynök helyesen azonosítja azokat, amelyek a kimenő szakaszt jelölik, egyező hang- és viselkedési szabályokat hoz létre, és hasonló szabályokat alkalmaz más szakaszokra, például minősítésre vagy átadásra.

Az irányelvek módosításait úgy kell megerősítenie, hogy felkéri az ügynököt az alkalmazásukra, mielőtt azok hatással lennének az ügyfélkapcsolatra.

Termékismeret biztosítása

Adjon meg olyan tartalmat, amely segít az ügynöknek az ajánlat pontos megjelenítésében.

Mit oszthat meg az ügynökkel:

  • Termék- vagy szolgáltatásdokumentáció (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • SharePoint- vagy OneDrive-alapú fájlok.
  • Nyilvános weblapok, például termékoldalak vagy esettanulmányok.

Az ügynök támogatja az URL-ek két szint mély bejárását (szintenként legfeljebb 100 hivatkozás).

Miután feltöltött egy fájlt, az ügynök állapot-visszajelzést küld a Teams-csevegésben annak ellenőrzéséhez, hogy sikeresen betöltötte-e a tartalmat, vagy bármilyen problémát észlelt.

  • Siker: "Megvan. Ezt a lapot termékismeretként kezelem."
  • Nem lehet feldolgozni: "Nem tudom közvetlenül megtekinteni ezt a fájlt. Megosztana helyette szöveges összefoglalót vagy dokumentumverziót?"

Caution

A tudás módosításai azonnal érvénybe lépnek. Egy dokumentum feltöltése után például az ügynök az ügyfél-adatfeltáráshoz használja. Alkalmazásuk előtt nem tesztelheti a tudás módosításait.

Figyelmeztetés

Az ügynökkel megosztott tartalmakat, például fájlokat, csevegési előzményeket vagy e-maileket lehet összegezni vagy belefoglalni az ügynök más felhasználóknak adott válaszaiba, még azok is, akik eredetileg nem férnek hozzá ehhez a tartalomhoz. Ez a kockázat a tartalomra vonatkozó bizalmassági címkéktől vagy engedélyektől függetlenül érvényes. További információkért tekintse meg, hogyan osztják meg a tartalmakat a Microsoft 365-ös ügynökökkel

Beállítások konfigurálása

Testre szabhatja, hogy az ügynök hogyan kommunikál a potenciális ügyfelekkel e-mailben. A következőt módosíthatja:

  • E-mail-ütemezés: Az utánkövetések száma és időzítése.
  • Aláírás: Ahogyan az ügynök aláírja az üzeneteket.
  • Leiratkozás szövege: Szokásos letiltási nyelv.

Használhatja az alapértelmezett beállításokat, és később módosíthatja őket.

Fontos

Hajtsa végre a lépéseket a cikkben ismertetett sorrendben. Minden lépésnél írja be az alapértelmezett értéket , hogy később bemutathassa és testre szabhassa a coaching során.

Tesztelje az ügynököt csevegés közben

Adja hozzá az ügynököt egy 1:1-alapú Teams-csevegéshez, hogy tesztelje az ügynököt, visszajelzést küldjön, és jóváhagyja a viselkedést egy alacsony kockázatú környezetben. Adjon meg tananyagokat, hogy az ügynök tanuljon tőlük.

A tesztelés során csevegőüzeneteken keresztül küldhet visszajelzést az ügynöknek. Kérdezze meg például az ügynököt arról, hogy mitől lesz jó a kezdeti kimenő e-mail. Miután az ügynök válaszolt, küldjön visszajelzést a hangról, az e-mail hosszáról stb.

Az ügynök további teszteléséhez megadhatja a potenciális ügyfelek listáját CSV-fájlként vagy Excel-fájlként az ügynöknek, hogy tesztelje a csevegésben lévő potenciális ügyfelekkel való interakciót. Ha biztos abban, hogy az ügynök készen áll a valós kilátásokra, folytassa a következő lépéslel.

A potenciális ügyfelek listájának feltöltése

Adja meg a potenciális ügyfelek listáját az ügynöknek ellenőrzés céljából. A lista lehet CSV- vagy Excel-fájl, amely minden névjegyhez egy sort és oszlopfejléceket tartalmaz. A szükséges mezők a következők:

szakterület Description
Email A potenciális ügyfél e-mail-címe.
Cégnév Az a szervezet, ahol a leendő ügyfél dolgozik.
Termék Amit népszerűsít (különösen fontos, ha ugyanazt a képviselőt használja több termékvonal vagy kampány lefedésére).
Keresztnév Személyre szabáshoz.

Ha fájlproblémák merülnek fel, az ügynök közli, hogy mi hiányzik:

  • "Nem található "cégnév" nevű oszlop – a folytatás előtt adja hozzá."
  • "Ez a fájl üres vagy olvashatatlan." (előfordulhat, hogy az ügynök nem rendelkezik engedélyekkel)
  • "Egyes sorokban hiányoznak a kulcs részletei. 100 jelölt közül 92 készen áll. Kihagyom a fennmaradó nyolc hiányzó e-mailt vagy termékadatot."

Az ügynök a következő problémákat kezeli:

  • A kritikus mezőket nem tartalmazó sorok kihagyhatók (megfigyelheti, hogy melyikeket).
  • A hibásan formázott adatok, például az érvénytelen e-mail-formátumok figyelmen kívül lesznek hagyva.

Teszt futtatása

A lista ellenőrzése után az ügynök megkezdi a teszt e-mail-tartalmak előállítását a Teams-csevegésben:

  • Minta közönségkapcsolati e-maileket hoz létre a konfiguráció használatával.
  • Alkalmazza az ön hangnemét és irányelveit.
  • A Teams minden piszkozatát áttekintésre kínálja.

Egy létrehozott teszt e-mail például a vállalatra hivatkozik, kiemeli az értékajánlatot, és egyértelmű cselekvésre ösztönző hívással végződik – igazodva egy jól teljesítő megkeresési sorozat szerkezetéhez.

Megjegyzés:

A csevegésben megjelenő teszt e-mailek leiratkozási hivatkozásokkal rendelkeznek. A csevegésben lévő hivatkozások helyőrzők, és nem működnek. Amikor e-maileket küldenek az ügyfeleknek, a leiratkozási helyőrzőket funkcionális leiratkozási hivatkozások váltják fel.

Szerepjáték indítása

A teljesítmény ellenőrzéséhez tesztelje a valós eseteket:

  • Díjszabási kérdések: "Mennyibe kerül ez?". Az ügynöknek fel kell ismernie a kérdést, és vagy áttekintő jellegű díjszabási útmutatást kell adnia (ha van ilyen beállítás), vagy eszkalálnia kell egy emberhez a részletes árajánlatokért, figyelembe véve a védőkorlátokat.
  • Kompetitív összehasonlítások: "Hogyan vagy jobb, mint a [versenytárs]?". Az ügynöknek ki kell emelnie a különbségeket anélkül, hogy lejáratná a versenytársakat; tényszerűnek kell maradnia és az értékre kell koncentrálnia.
  • Érdeklődés hiánya: "Most nem érdekel." Az ügynöknek nyugtázza a választ, felajánlja a jobb időpontban való újracsatlakozást, és megfelelően jelölje meg a beszélgetést.

Ha a tesztelés befejeződött, írja be, hogy befejezem a tesztelést.

Amikor beírja ezt a kifejezést, az ügynök előkészíti az élő kapcsolatfelvételt.

Megjegyzés:

Az ügynök nem észleli automatikusan, amikor a tesztelés befejeződött. El kell mondania.

Az ügynökkel végzett munka

A potenciális ügyfelek listáját CSV-ként vagy Excel-fájlként is megadhatja az ügynöknek, és kérheti a go-live csomagot. A terv áttekintése és jóváhagyása után az ügynök elkezd dolgozni a potenciális ügyfeleken, és kapcsolatfelvételi e-maileket küld nekik. Az ügynök emellett tájékoztatja a folyamat előrehaladásáról, és proaktívan eszkalál, ha bármilyen problémát talál.

Az állapotról az ügynököt is megkérdezheti. Például megadhatja a következő kérést: Adj egy összefoglalót azokról a leadekről, amelyeken dolgoztál.

Miután az ügynök megerősítette, indulásra kész.

  1. Töltse fel a végleges, jóváhagyott ügyféllistát.
  2. Ellenőrizze, hogy a forgatókönyvek, az irányelvek és a beállítások véglegesítve vannak-e.
  3. Írja be a Go élőben parancsot.

Mi történik, ha élesben elindulsz?

  • Az ügynök a jóváhagyott ütemezést követve e-maileket kezd küldeni.
  • Nyomon követi a válaszokat, és automatikusan osztályozza az eredményeket.
  • Minden védőkorlátot és leiratkozási szabályt betartunk.
  • Az előrehaladási frissítéseket Teams-üzenetekben érheti el.

Amíg élő, az ügynök összegző frissítéseket biztosít a Teamsben:

  • Az összes megkeresett potenciális ügyfél.
  • Beérkezett válaszok.
  • Átadott vagy továbbított érdeklődők.

Valós idejű frissítéseket a következő kérdésekkel kérhet:

  • Mutasd meg az e heti összefoglalót.
  • Kik a lehetséges ügyfelek, akik még nem válaszoltak?

Megjegyzés:

Amikor élő adásba kerül, az e-mailek azonnal megkezdik a küldést. Az ügynök jelenleg nem rendelkezik konfigurációval ahhoz, hogy megakadályozza az e-mailek küldését hétvégén, ünnepnapokon vagy munkaidő után.

Ügynök skálázása

Amint az ügynöke ellenőrzésre került, skálázhatja azt a terméksorok, területek (csak angolul beszélők és csak az Egyesült Államokban) vagy a csapatok között. Minden példány saját konfigurációval rendelkezhet, miközben továbbra is követi a szervezeti szintű megfelelőségi szabályokat.

Ajánlott eljárások a skálázáshoz:

  • Kezdjen kicsiben; 25-nél kevesebb lehetőséggel a bővítés előtt.
  • Tekintse át a részvételi összefoglalókat, és módosítsa rendszeresen a konfigurációt.
  • A forgatókönyvek és irányelvek naprakészek maradnak a termékek és piacok fejlődésével.
  • Hozzon létre további példányokat új termékekhez, régiókhoz vagy kampányokhoz.
  • Külön CSV-fájlokat tartson fenn minden egyes adatátlépési hullámhoz.
  • Hetente tekintse át az összefoglalókat, hogy a védőkorlátok betartva legyenek, és a hangnem egységes maradjon.

Felügyeleti képességek:

  • Külső kommunikáció szüneteltetése: Azonnal leállítja az összes aktív kapcsolatfelvételt.
  • Érdeklődők újbóli hozzárendelése: Gyakori elérésű érdeklődők vagy eszkalációk továbbítása adott értékesítőknek (ha a potenciális ügyfélfájlban definiálva van).
  • Leiratkozás kezelése: Automatikusan rögzíti a letiltásokat, és nem biztosít további kapcsolatot.

Ha egy adatkérési hullám befejeződik, egy összefoglaló üzenetet kap a teljes állapotlebontással (elküldött, függőben lévő válasz és leiratkozás).

Támogatott és nem támogatott tartalom

Amikor kapcsolatba lép a Teams értékesítési fejlesztési ügynökével, az alábbiak működnek és nem működnek:

Támogatott tartalom:

  • Strukturált üzleti adatok (CSV- vagy Excel-fájlok).
  • Szövegalapú dokumentumok és prezentációk (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Nyilvános vagy belső webes hivatkozások (nemmédia-tartalom).
  • Beszélgetések 1:1 Teams-csevegésekben.

Nem támogatott tartalom:

  • Video- vagy hangfájlok.
  • Képalapú tartalom (.jpg, .png).
  • Csoportos csevegések vagy Teams-csatornák.
  • Outlook-szálak vagy továbbított e-mailek.
  • Személyes, bizalmas vagy nem kapcsolódó információk, amelyek nem relevánsak a tájékoztatás konfigurálásához.

Ha nem támogatott tartalmat oszt meg, például egy videofájlt, az ügynök a következőt kéri: "Nem tudok hozzáférni a videofájlokhoz. Kérjük, ossza meg az írásos összefoglalót vagy dokumentumot."

Jelenlegi korlátozások

Az alábbi táblázat a Sales Development Agent 365-ben érvényes korlátozásait ismerteti:

Area Hogyan működik?
Átnevezés Az üzembe helyezés után az ügynök neve állandó.
Adatok betöltése Támogatja a SharePoint, a OneDrive és a webes hivatkozások használatát, de nem rekurzív bejárást vagy médiafájlokat.
Adat-elemzés Nincsenek beépített vizuális jelentéskészítési irányítópultok; az előrehaladás a Teams-csevegésen keresztül kerül megosztásra.
Emberi felügyelet Az indítás után önállóan fut, amíg le nem áll.
Tesztelési hatókör Az érvényesítés a Teams 1:1 csevegésre korlátozódik.
Automatikus progresszió Nem vált automatikusan a tesztelésről a próbaüzemre.
E-mail küldése E-maileket küld minden órában, beleértve a hétvégéket is.

Kapcsolódó tartalom

  • Last updated on