Ügyfél-tevékenységnaplók megtekintése vagy exportálása az ügyféltranzakciók részletesebb megismeréséhez

Megfelelő szerepkörök: Rendszergazda ügynök

A tevékenységnaplók információkat nyújtanak az ügyfelek tranzakcióiról és partnerkezelési műveleteiről.

A tranzakciók naplói részletes információkat nyújtanak a tranzakciókról, beleértve a megvásárolt előfizetéseket is.

A tevékenységnaplókat Excel-kompatibilis vesszővel tagolt (.csv) fájlként exportálhatja.

Tevékenységnaplók megtekintése és exportálása

Minden tevékenységnapló tartalmaz egy hivatkozást a felsorolt ügyfél Előfizetések oldalára.
Egyetlen tevékenységnapló jelentős mennyiségű adatot jeleníthet meg, például több termék megrendelését.
Minden napló a következő oszlopokkal rendelkezik:
- Date-Time – A művelet dátuma és időpontja
- Érintett ügyfél – Az ügyfél cégneve
- Művelet – Az ügyfél által végrehajtott művelet (például Javaslat létrehozása)
- Partnerfelhasználó – A tevékenységhez társított partner

A tevékenységnaplók megtekintéséhez és exportálásához kövesse az alábbi lépéseket:

Jelentkezzen be a Partnerközpontba , és válassza a Beállítások (fogaskerék) lehetőséget
Válassza a Fiókbeállítások, majd a Tevékenységnapló lehetőséget.
A naplózott művelet részleteinek megtekintéséhez válasszon egy lefelé mutató nyilat a tevékenységnaplókhoz.
A Tevékenységnapló időtartományának kiválasztásához használja a Feladó és a Feladó mezőt.
- Az alapértelmezett időtartomány a legutóbbi hónap.
Válassza a Napló exportálása lehetőséget az ügyfél előfizetési adatainak egy .csv fájlba való másolásához, és töltse le azokat a számítógép alapértelmezett letöltési mappájába.