Megosztás a következőn keresztül:

Ügyféltevékenység-naplók megtekintése vagy exportálása az ügyféltranzakciók részletesebb megismeréséhez

  • Cikk

Megfelelő szerepkörök: Rendszergazdai ügynök

A tevékenységnaplók információkat nyújtanak az ügyfelek tranzakcióiról és partnerkezelési műveleteiről.

A tranzakciók naplói részletes információkat nyújtanak a tranzakciókról, beleértve a megvásárolt előfizetéseket is.

A tevékenységnaplókat Excel-kompatibilis vesszővel tagolt (.csv) fájlként exportálhatja.

Tevékenységnaplók megtekintése és exportálása

  • Minden tevékenységnapló tartalmaz egy hivatkozást a felsorolt ügyfél Előfizetések lapjára.
  • Egyetlen tevékenységnapló jelentős mennyiségű adatot jeleníthet meg, például több termék megrendelését.
  • Minden napló a következő oszlopokkal rendelkezik:
    • Dátum-idő – A művelet dátuma és időpontja
    • Érintett ügyfél – Az ügyfél cégneve
    • Művelet – Az ügyfél által végrehajtott művelet (például javaslat létrehozása)
    • Partnerfelhasználó – A tevékenységhez társított partner

A tevékenységnaplók megtekintéséhez és exportálásához kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Jelentkezzen be a Partnerközpontba, és válassza a Beállítások (fogaskerék) lehetőséget

  2. Válassza a Fiókbeállítások, majd a Tevékenységnapló lehetőséget.

  3. A naplózott művelet részleteinek megtekintéséhez válasszon egy lefelé mutató nyilat a tevékenységnaplókhoz.

  4. A Feladó és a Feladó mezővel válassza ki a tevékenységnapló időtartamát.

    • Az alapértelmezett időtartam a legutóbbi hónap.

  5. Válassza az Exportálási napló lehetőséget az ügyfél előfizetési adatainak egy .csv fájlba való másolásához, majd a számítógép alapértelmezett letöltési mappájába való letöltéséhez.

Kapcsolódó tartalom